Головні герої (живуть в Покровське): (розповідь ведеться від імені автора - я), мати, батько, Оська - молодший брат, Аннушка (служниця), Марфуша (слуга), двоюрідний брат Митя, земський, директор (кличка - риб'яче око) , Цап-Царапич, інспектор, Афонський Рекрут, Фараон, Йосип, Атлантида, Биндюг, Аркаша (син куховарки), учитель латинської - Тараканус або Довгошиї, вчитель історії «е-Мюе», вчителька французької, комісар Чубарьков, три тітки, військовий Ла -Базрі-Де-Базан (маркіз), Кириков -людина-поганка (алхімік), Діна (двоюрідна сестра).
Кондуїт
Ми з Оськой втратили королеву з шахів батька, він поставив нас у кут. Ми придумали нову гру: грати в країну - Швамбранию. Потім королева знайшлася, але батько на той час уже вирізав іншу, і ми зробили стару королеву хранителькою швамбранской таємниці, заточивши її в грот, який взяли у мами. Так грали ми кілька років. Країна наша на карті була зображена у вигляді зуба, а навколо були океани. Наша Швамбрания вела війни з Бальвоніей і Кальдоньйо. Я був царем, а Оська листоношею, який приносив листи з викликом на війну. Наша країна завжди перемагала. Всі жителі країни - мореплавці і водники, які гуляють на Брешка. Найголовніший мореплавець - Джек, супутник моряків, він поліглот.
Наш будинок ми представляли у вигляді великого пароплава. Батько (доктор) - домашній капітан. Папа - людина хороша, завжди жартує, але коли нам від нього попадало, мама (піаністка) служила «глушником». Батька часто вночі викликали в лікарню. Їздили ми на тарантайке до тих пір, поки батько не скинув нас в канаву. Оська любив вивуджувати золотих рибок з акваріума, а потім ховати їх в сірниковій коробці; почистив одного разу татової щіткою кішці зуби, а вона подряпала йому руки. Після цього батько купив нам маленького козеняти, який потім обдер всі шпалери, зжовані татові штани, за це його віддали назад.
Я читав книгу «Навколо нас» і дізнавався з неї, як що роблять. Оська знає багато слів, але всі їхні плутає. Зустрівся він одного разу з попом в парку, якого прийняв за жінку. А поп розповідав Оськой про бога ( «а, знаю, Христос Воскрес його прізвище ...»). Аннушка (служниця) взяла нас на вінчання в церкву, і ми придумали, що Швамбрания - це царство небесне, а попа в нашій країні звали Гематоген. Все начальство ми ділили на: рідке (батьки), тверде (директор гімназії) і газоподібне (поліція і земський начальник). На святки приїхав до нас двоюрідний брат Митя, якого виключили з Саратовської гімназії за нешанобливі відгуки про Закон Божий. Священний його обов'язок - робити гидоти начальницьким особам. У Комерційному зборах влаштовувався бал-маскарад, нас теж запросили. Митя хоче насолити земському. Для цього він вирішив взяти з собою Марфуша, костюм якої - великий поштовий конверт з неабияким запасом марок Марфуша. Марфа посіла перше місце, за це їй дали золотий годинник. Земський нею зацікавився і захотів дізнатися, хто вона, але її викрали. Після батько сказав, що це була наша служниця, а земський прямо почервонів. Хтось на ґанок земського пригвинтив дуже великий бот з листом: кому підійде, та буде земської начальницею. Він зрозумів, що це був Митя, і йому дали догану. Мене прийняли в гімназію ( «забрати! Обдурити!»). Літо перед гімназією ми провели на дачі. За день до занять мене поголили наголо, а в перший день гімназії мені вирвали гудзики. Зайшли ми з мамою в кондитерську і зустріли там директора. Нам не можна було відвідувати різні розважальні заклади - відразу потрапляли в кондуїт. Кондуїт - книга, де записувалися всі наші витівки і тих, хто проштрафився. Називали її ще «Голубина книга», тому що у нас були шинелі такого ж кольору, як голуби-сізякі. Директора ми (кличка - риб'яче око) ми дуже боялися.Цап-Царапич весь час стежив за нами, щоб ми виконували вимоги кондуїту. А ось інспектора любили. Коли ми тих, хто проштрафився, він тримав нас година стоячи, а потім відпускав додому. Раніше в Покровське замість дзвінків були дротяні ручки, але доктор провів у себе в квартирі дзвінок з електричними батареями. Трохи пізніше він з'явився у всіх. У шалманів жив Афонський Рекрут - майстер на всі руки, який лагодив усім дзвінки. Часто ми заходили до нього, обговорювали книги. Одного разу в Народному саду сталася бійка, і директор заборонив гуляти і там. Всі гімназисти стали обурюватися з приводу цієї історії, але і Оська знайшов вихід: на знак протесту зрізати всі дзвінки в місті. До Афонського Рекрут записався все місто, але дзвінки все одно зрізали. Більше ніхто собі не ставив, крім земського начальника, і приставив до нього Фараона, але дзвінок знову зрізали (син земського і сховав у руці). Пристав наказав Фараону відшукати злодіїв (за 50 руб.). Фараон дає хабара, але Йосип мовчить. У Фараона в руках опинився обірваний маніфест, в якому було і ПІБ земського сина, і він доповів все директору. Фараон прийшов за Атлантидою, Биндюг сам прийшов до директора. Всіх вісьмох виключили. Йосип прийшов до директора і сказав, що дзвінки різала вся гімназія + син земського, і попросив, щоб нас знову прийняли в гімназію. Тепер порядки в гімназії стали жорсткіше, учитель латинської - Тараканус або Довгошиї - особливо старанно ставить нам 1 і 2, учитель історії піднімає провинилися на весь урок, француженка весь час ображається. Якось я рятувався від двірника, бігаючи по дахах, і познайомився з дівчинкою Таїсою. Я присвятив її в таємницю Швамбрании, а вона відкрила секрет якомусь хлопчикові. Граємо з Оськой в війну, Клавдюша (дочка куховарки) - бранка. Їй прийшов лист від сина, в якому говорилося, що йому відрізало руку, ми дуже її жаліли. Робимо капості вчителю: вибухає порох під його підошвами, в тютюну підсипали пороху і перцю. Учитель пішов скаржитися директору. Зустрічаємо поранених солдатів, дух часу просочує нас, Оська носив кільце від унітазу в дірці з портретом Миколи II. Нас з жіночою гімназією водили в основний містечко, щоб показати зразковий бій. Закінчується 1916 рік. 31 грудня батьки пішли до знайомих зустріти Новий рік. До мене в гості прийшов однокласник Гришка. Пішли ми з ним на вулицю і побачили коня в упряжці одного багатія і вирішили покататися. Але кінь все ніяк не міг зупинитися. Тут вийшов Цап-Царапич, і кінь як на зло зупинився. Він сказав, що запише нас в кондуїт і залишить нас після канікул на 4 години без обіду. Запитав, чи дозволили нам покататися, на що ми відповіли «так». Він вирішив з'ясувати це, сів на коня, вона погналася. В цей час вийшов господар і побачив, що кінь вкрали, і викликав поліцію. Після канікул Цап-Царапич цей випадок не згадував. Оська зробив важливий висновок: Земля кругла, тому що глобус круглий. Подзвонив д. Льоша і сказав, що революція, скинув царя, і просив передати це батькам. Я вийшов на вулицю, хотілося кричати всім про революцію. Цап-Царапич помітив мене і записав в кондуїт. У гімназії всім розповів цю новину. У класі висів портрет царя, і ми всунули в нього палаючу сигарету. Вийшло, що Микола II курить. Через паркан передаємо записочки в жіночу гімназію, вони теж за свободу. Атлантида почув, що вчителі хочуть повалити директора. На демонстрацію директор не прийшов (послався на хворобу). Комітет виганяє директора, в поспіху він забуває надіти колоши. Директор пішов шукати допомоги у батьківського комітету. Прийшов директор до секретаря (моєму батькові) і зустрівся з Оськой. Він називає його Воблий очей. Батьки бояться свободи для дітей - розпустяться. У гімназії скасовують позначки, замість них: хор., Уд., Незадовільно., Погано, отл. Аркаша (син куховарки) - розумний, він став вчитися безкоштовно в моєму класі. Аркаша закоханий в Люсю (дочка багатої головуючого). Але мати її проти. Він змарнів, гірше став вчитися, потім почув, що немає більше Баринов, і написав їй листа.Його вихопив учитель, прочитав і висміяв Аркашу перед класом. І тоді Аркаша зрозумів: світ як і раніше ділиться на платних і безкоштовних.
Швамбрания
Усюди проходили збори, мітинги, мені теж хотілося в них участь. Ми зібрали гурток бойскаутів і робили добрі справи. Настав кінець кондуїту: ми спалили його разом з щоденниками на вогнищі біля гімназії. Літо 1918 роки ми провели в д. Квасніковке, колошматити кропиву і знищували поганки, знайшли величезний мухомор. За час нашої відсутності Брешка змінилася, розгромили винний магазин одного багатія. Нашу гімназію об'єднали з жіночої. Ми самі ходили туди і вибирали собі дівчаток в клас. Ще до нас прибули новачки з вищого початкового училища, але нам вони не сподобалися. Дівчатка придумали нову гру - «баньки». Вечорами влаштовували танці і ми дивилися, щоб хлопчики з «Б» класу не танцювали з нашими дівчатками. У гімназії давали чай з рафінадом, який бувальщина дефіцитом. Я тягав цукор додому і клав його як недоторканний запас. Я був в їдальні роздавальником цукру. Биндюг запропонував цукор, який залишається, ділити на двох. Я відмовився, він підставив мені підніжку і я розбив лоб. Оську взяли в школу, і я вчив його, як же не бути битим. «Баньки» забуті, все захопилися французькою боротьбою, і Оська в тому числі. З'явився у нас новий учитель історії «е-Мюе», нам він сподобався. Гімназія наша стала блукати по всьому місту. Ми нагінкою алгебру, учитель залишається з нами після уроків, батьки в шоці. Наш клас запропонував класу «Б» помірятися силами в алгебрі. Готувалися перед цим днем до 12 ночі, а ходити можна було лише до 11, нас патруль забрав. Ми сказали, що ходили в аптеку за касторкою ( «Б» теж попалися і «ходили за йодом»). Чемпіон -Біндюг, наш клас виграв. Але виявилося, що Биндюг списував, тому славу і цукор поділили на два класи. Комісар просить нас залишитися після уроків і намалювати плакати про Сипняка. Хоч є дуже хотілося, але ми залишилися. Після цього комісар захворів, у нього тиф, температура 41. Комісар одужував, але був ще слабкий. Перевели його на квартиру, я приносив йому книги. На стіні у нього висів плакат, на якому червоноармієць тицяє пальцем. Я дивлюся на нього, а він на мене, наче ми в «баньки» граємо. Приніс йому я свій цукор до чаю, але до мене теж «постаралися» і принесли. Ми з Оськой ввели в Швамбрании смертність, Оська сказав, що на вулиці якийсь солдат запитував у нього про Швамбранию. Я думаю, що Оська вірить в її справжнє існування. У школі він розповів про нашу країну, його запевнили, що її немає, а солдат питав не про Швамбранию, а про штабармію. До нас приїхали три тітки. Одна не вимовляє «р», інша - «л». Вони вирішили взятися за наше виховання. Ми переїхали жити в інший будинок. Папа сказав, що люди - жалюгідні раби речей. Діти, навчитеся зневажати речі. Ми розбили блюдо, на що тато сказав, що ми вандали і перш, ніж зневажати речі, треба навчитися їх берегти і заробляти. Мами не було вдома, а в цей час забрали піаніно. Мама в шоці: під кришкою лежав цінний згорток із закордонним запашним милом, а ми до нього додали і швамбранскіе документи. Я поїхав з мамою «виручати» згорток. Я зіграв для всіх польку, частівки, а мама увертюру з «Князя Ігоря». Всі були в захваті. Комісар видужав, і його заселили поруч з нами. Оська грав з ним в «Ляпки-сапи», потім до них підключився тато. В іншу кімнату заселився військовий Ла-Базрі-Де-Базан, якого тітки називали маркізом, у третій кімнаті сіла комісія по боротьбі з дезертирством. У нас зник згорток з милом, тато викликав Чека, згорток знайшли у маркіза, а також виявили наші карти Швамбрании, ми змушені були розповісти начальнику про нашу країну, що викликало у нього напад сміху. Ми знову переїхали. Наші тітки щодня водили нас в театр ім. Луначарського. Покровск захопило повальне захоплення театром. Відкрилися навіть дитячі студії, куди нас теж записали. Папа поїхав на фронт, а я в будинку залишився головним чоловіком. Настали голодні часи.Я за фунт м'яса на місяць даю уроки грамоти та рахунку. Цукор з мого недоторканного запасу їмо тільки по вихідним. Мама поміняла черепашковий грот на чверть гасу. У Швамбрании настав період занепаду. Розмістилася вона в палаці Вугра. Ми з Оськой досліджували мертвий будинок і впали в підвал. Хтось нас схопив. Це був Кириков - людина-поганка, він там придумував еліксир. Переїхала до нас жити і двоюрідна сестра Діна, вона нам сподобалася, а ще вона прищикнула тіткам хвости. Діну взяли завідуючої бібліотекою. Там ми організували літературний гурток. Комісар закохався в нашу Діну. Папа захворів: у нього сипняк, Атлантида помер. У Швамбранию нам вже нудно грати, ми з Оськой пішли до алхіміка. Виявилося, що він робив не еліксир, а простий самогон. Незабаром приїхав тато, жовтий з довгою бородою і вошами. Нашу бібліотеку знову хочуть закрити, тому що немає дров. Ми запропонували розібрати Швамбранию (будинок Вугра) під дрова. Так нашої країни не стало.
Покров перейменувався в м Енгельс. Нещодавно був у Енгельсі, щоб привітати Оську-батька: у нього народилася дочка. Оська як і раніше плутає слова. Читаємо з ним усім про Швамбранию, згадуємо дитинство. У місті все змінилося. Навіть в Швамбрании такого не було.