: Земляни виявляють на Марсі цивілізацію гуманоїдів і підтримують всепланетну революцію. Дочка глави Марса закохується в земного інженера, але революція зазнає поразки, і закохані розлучаються
Кореспондент американської газети зауважує на одному з проспектів Петербурга дивне оголошення, написане звичайним чорнильним олівцем. У ньому інженер Лось запрошував бажаючих в експедицію на Марс. Кореспондент записує адресу інженера, а оголошенням зацікавлюється одягнений як солдат, людина з міцним потилицею, засмаглим, безтурботним обличчям, шрамом на скроні і ледачими, сіро-карими очима з іскоркою.
Кореспондент відшукує майстерню Лося в глибині захаращеності двору. Інженер, міцно сложённий, з густими сніжно-білим волоссям і молодим обличчям, демонструє американцеві літальний апарат у вигляді величезного сталевого яйця і заявляє, що досягне Марса за дев'ять чи десять годин. Летіти на Марс кореспондент не збирається, але пропонує Лося хороші гроші за подорожні нотатки. Інженер погоджується.
Лось не хоче летіти один. Найбільше він боїться пролетіти повз Марс і померти від голоду в глибинах космосу. Увечері до Лося приходить солдат Гусєв, який читав оголошення, і погоджується летіти. Він одружений, але бездітний, все життя займається війною і революцією. Тепер, в мирний час, Гусєв не може сидіти на місці і готовий відправитися куди завгодно. Уже кілька років великі радіостанції приймають незрозумілі сигнали. Лось впевнений, що вони йдуть з Марса, і на планеті є розумне життя.
У ніч перед польотом Лось не спить, згадує померлу дружину, яку дуже любив. Покинути Землю інженер хоче через туги за коханій жінці. Він сподівається, що на Марсі йому стане легше. Гусєв теж прощається з дружиною. Жінка дуже любить чоловіка, але, знаючи його непосидючий характер, розуміє, що довго його біля себе не втримає. І тепер їй доводиться змиритися.
За відльотом стежить великий натовп. Залишаючи земну атмосферу, мандрівники втрачають свідомість і приходять до тями вже в космосі. З ризиком минувши Місяць, вони опускаються на Марс і виходять з апарату. Повітря планети виявляється тонким і сухим, в темно-синьому небі стоїть «палаюче, кошлате сонце». Апарат лежить «на оранжево-помаранчевій пласкій рівнині», поросла високими кактусами, які виявляються живими рослинами. Незабаром з'ясовується, що кактуси ростуть рядами - це поле.
Поблукавши по кактусовим плантаціях, мандрівники повертаються до апарату, біля якого бачать червономордого марсіанина на літаючому пристрої. Накричавши на мандрівників за зламані кактуси, марсіанин кидає їм мішок з провізією і відлітає.
Перекусивши, приятелі знову досліджують околиці і натикаються на руїни будинків. Гусєв визначає, що будови підірвані - мабуть, тут була війна. В одному з багатих кинутих осель Лось знаходить бібліотеку співаючих книг, а Гусєв - екран, що показує велике місто. Розгледіти місто як слід не виходить з-за короткого замикання.
Ніч мандрівники проводять біля апарату-яйця. Вранці їх будить шум гвинтів - перед ними опускається літаючий корабель, схожий на галеру. З корабля в супроводі озброєних рушницями воїнів спускається блакитнолиций марсіанин в чорному одязі. Залишивши охорону навколо «яйця», він відвозить мандрівників за гірський хребет, в багату рівнину під назвою Азора, засіяну величезними водними сховищами і каналами. У столиці Азори, величезному місті Соацери, подорожніх зустрічає здивовано натовп на чолі чорнобородим, сутулим марсіянином.
Мандрівників селять в маєток, оточене гаєм з блакитному листям.Незважаючи на комфорт і вишукану їжу, Гусєв незадоволений. Йому потрібен «документик про приєднання Марса» до Радянської Республіці. Лось же вважає, що з Марса вони повинні вивезти мудрість цього світу. На наступний після приїзду день мандрівники знайомляться з господинею маєтку Аелітою, дочкою чорнобородого марсіанина. Аеліта - ніжна дівчина з трохи подовженим біло-блакитним обличчям і «величезними зіницями попелястих очей». Вона показує гостям туманний куля, що відображає спогади. За допомогою цієї кулі марсіанка вчить землян своєї мови.
За сім днів мандрівники досконало опановують марсіанським мовою. Аеліта розповідає Лося історію Марса. Двадцять тисячоліть тому планету населяла помаранчева раса Аолів. Одного разу в одному з племен з'явився син пастуха. Він поширював нове вчення і розповідав про пророцтво. Незабаром пророцтво сина пастуха збулося - на Марс прибутку сини неба. Це були Атланти. Вони поневолили частину марсіан, змусили обробляти землю, будувати сховища для води і рити канали. Решта племена повстали проти атлантів, почалася війна. Марсіани знову згадали вчення сина пастуха, пішли в гори, збудували Священний Поріг, під яким поховали зло і очистилися, пройшовши через вогонь. Атланти придушили опір, але до Священного Порога наблизитися не посміли. У дітей неба не було жінок. Одного разу до Порога прийшов красивий Атлант і попросив віддати дочок Аолів в дружини синам Землі. Від цього союзу відбулося блакитне плем'я гір, і Марс почав процвітати.
Гусєв тим часом заводить роман зі служницею Іхой, смішливої, смагляве-синюватою, повненький дівчиною. Від неї Гусєв дізнається, що чорнобородий марсіанин Тускуб - глава Марса. Иха включає екран і показує Гусєву народне гуляння, на якому натовп вдихає наркотичний дим. Переключивши екран, Иха випадково показує Гусєву засідання уряду. З виступу Тускуба Гусєв розуміє, що їх хочуть вбити.
Аеліта розповідає Лося історію Атлантиди. Цю країну підкорювали тисячі племен і розчинялися в ній. Після кожної війни Атлантида ставала все більш могутньою і багатою. Нарешті настала епоха миру, Атланти оволоділи древньої магією. Це Знання розкололося на два шляхи - білий і чорний, почалася війна. У цей час був знайдений спосіб «миттєво звільняти життєву силу, що дрімає в насінні рослин». Ця сила знищила Атлантиду. Врятувалася лише верхівка чорного ордена, що відлетіли на Марс в яйцеподібних апаратах.
Навчившись управляти екраном, Гусєв досліджує Соацеру. Досвідченим поглядом він зауважує в столиці перші ознаки народних хвилювань - в Соацери назрівала боротьба між Тускуба і вождем робочих, інженером Гором. Щоб припинити цю боротьбу і запобігти революції, Тускуб вирішує зруйнувати місто - гніздо пороку, і дати світові «померти спокійно і урочисто». Гор проти, він сподівається на допомогу землян. Спробувавши задушити Верховного правителя, інженер ховається. Гусєв вирішує втрутитися в революцію і кличе Лося з собою, але той не хоче летіти, він закоханий в Аеліту. Гусєв відлітає один.
Тускуб намір отруїти мандрівників. Він дає дочки отрута, щоб та підлила його в їжу синів неба. Аеліта, теж закохана в Лося, вирішує врятувати коханого. На повітряній човні вона відвозить його в гори. По дорозі Аеліта показує Лося кам'яний флакон з отруйним зіллям, прікрёплённий ланцюжком до кільця, одягненому на палець дівчини. Аеліта призводить улюбленого в храм, влаштований навколо Священного Порога. Там вона робить древній ритуал і стає дружиною Лося.
Опівночі Лось повертається в маєток Тускуба. Воно сповнене трупів. Один з вмираючих передає інженеру записку від Гусєва. Він тримає в облозі Будинок Ради і посилає за Лосем корабель. Вибігши з маєтку, інженер натикається на людей Тускуба, які обстрілюють його. Солдати бояться сина неба. Він підпорядковує їх собі і відправляється на військовій човні до Гусєву.
Тим часом Гусєв очолює повстання. Робочі вірять, що син неба врятує їх, і з радістю йому підкоряються. Помічником Гусєва стає інженер Гор. Захопивши Арсенал і знищивши ескадрилью військових кораблів, Гусєв відправляється заарештовувати Тускуба, але той разом з вірними інженерами і залишками армії встигає втекти через величезний підземний лабіринт, що з'єднує майже всі міста Марса. Раніше зали лабіринту зігрівалися внутрішнім жаром планети, і марсіани проводили в ньому зими. Гор вважає, що революцію їм не виграти - Тускуб повернеться і знищить їх.
Вночі армія Тускуба оточує місто. Гусєв пручається, але Тускуб руйнує Арсенал і знищує повітряний флот повстанців. Кілька кораблів Голови Ради оточують Гусєва. Вчасно нагодився Лось витягує товариша з звалища і вмовляє повернутися на Землю. Гор показує їм вхід в лабіринт.
Проблукавши дві години на непроглядній пітьмі і мало не загинувши в колодязі, повному величезних павуків, товариші виходять на поверхню біля садиби Тускуба. Там вони зустрічають слугу Аеліти, який відвозить їх до Священного Порога. Лось знаходить кохану і проводить з нею ніч. Він хоче забрати її на Землю, але не встигає - їх знаходить Тускуб з загоном солдатів. Він наказує схопити Аеліту, а Лося побити і залишити вмирати.
Гусєв зауважує злетів військовий корабель, поспішає на допомогу Лося і знаходить його без свідомості. Він розуміє, що треба бігти, і летить до «яйцю». Насилу відшукавши апарат, Гусєв виявляє, що марсіани намагаються його зруйнувати. Розігнавши солдат, він запускає двигун, і апарат спрямовується до Землі.
Гусєв не може поставити правильний курс, і вони довго блукають в порожнечі. Лось приходить до тями і виявляє провали в пам'яті. Йому здається, що Марс і Аеліта - тільки сон. Незабаром «яйце» потрапляє в хвіст комети, яка направляє апарат до Землі. Апарат приземляється на березі озера Мічиган. Для мандрівників експедиція зайняла кілька місяців, а на Землі минуло чотири роки.
Лось і Гусєв стають знаменитими. Інженер продає свої замітки американському кореспондентові, але слава і гроші йому не потрібні. Він згадує Аеліту і тужить за коханою. Минає півроку. Поїздивши по світу з розповідями про марсіанські пригоди, Гусєв повертається в Росію і засновує «Обмежене Капіталом Акціонерне Товариство для Перекидання Військової Частини на Планету марс в Цілях Порятунку Залишків його Трудового Населення». Лось будує на петербурзькому заводі новий двигун марсіанського типу і живе на самоті. Він згадує останні миті, проведені з коханою. Тоді Аеліта встигла випити трохи отрути, а Лось допив решту. Тепер йому стає ясно: Аеліта жива.
За Лосем приїжджає Гусєв. Він повідомляє, що вже тиждень радіостанції ловлять невідомі сигнали «надзвичайної сили». Гусєв везе інженера на радіостанцію під Пітером, і Лось чує в слуховому шоломі далекий голос Аеліти, що повторює: «Де ти?».