Минуло кілька років. Немає друзів для показу, жінки приходять і йдуть. Він згадує свою Подругу і вирішує її відшукати. Для цього герой знову їде в готель «Дельфін». Але там все змінилося, як за помахом чарівної палички. На місці старого готелю височіє суперсучасний готель. На питання, що сталося з колишніми господарями, адміністрація відповідає ухильно.
У героя зав'язуються деякі відносини з працюючою в готелі дівчиною і, через неї він дізнається, що тут є таємне місце, де ховається Щось.
Цим Щось виявляється Людина Вівця - епізодичний персонаж попередньої книги. До вівці з попередньої книги він, власне, не має ніякого відношення, представляючи образ якоїсь психічної цілісності, до якої безуспішно намагається повернутися герой. Людина Вівця говорить йому «танцюй і не зупиняйся», що, ймовірно, означає повернення до природних слів і вчинків, які не обтяженим і спотвореним соціальними кліше і рефлексією.
Відвідавши місцевий кінотеатр, герой дивиться фільм, де в головній ролі знявся його шкільний приятель, який став кінозіркою в амплуа позитивного персонажа. У постільній сцені в актрисі, що грає повію, герой раптово дізнається свою Подругу (вона і в житті була повією за викликом). Він вирішує повернутися додому, і зустрітися з колишнім приятелем.
Приятель виявляється славним хлопцем не тільки в кіно, але і в житті. Дружні стосунки відновлюються. Правда, де жінка - він не знає, вона зникла. Приятель-актор довго і нудно розповідає, як остогидло йому світ «розвиненого капіталізму» з його вульгарністю і вторгненням в особисте життя. Виявляється, кумир жіночих сердець глибоко нещасний (і в особистому житті теж). Далі у Муракамі багато епізодів, що не відносяться прямо до справи. Наприклад - дружба героя з тринадцятирічної дівчинкою, дочкою богемних батьків, що володіє екстрасенсорними здібностями.
Однак дівчинка все ж стала в нагоді. Подивившись горезвісний фільм з приятелем героя в головній ролі, вона каже: «це він убив цю жінку!». Герой зустрічається з актором і викладає йому все начистоту. Той не відмикається і розповідає про свою душевної трагедії. Він все життя змушений був грати Роль, роблячи те, що від нього чекали інші, перекручуючи свою власну природу. Природа збунтувалася - і ось результат.
Герой, в повному блиску всепрощенства, готовий примиритися з приятелем. Але той, не в силах жити більше, на своїй шикарній «мазераті» в'їжджає прямо в море. А наш герой знову їде в готель «Дельфін» і з'єднується з полюбилася йому офісної дівчиною. На думку Муракамі, він знайшов, нарешті, гармонію зі світом. «Досяг індивідуації» - сказав би Юнг.
