Осіли і напівзруйновані сараї, куди німці звозили сіно і солому. Отаман Кріволоб розстріляв тут чотирьох москалів і одного українця, тому хлопчаки бояться тут грати. Чи не боїться тільки Димка: він ховає в сараї дві обойми патронів, шомпол від гвинтівки і заіржавілий австрійський багнет без піхов і грає в різних командирів. Якщо білий, то примовляє: «Комуна захотіли? Свободи захотіли? Проти законної влади ... ». Якщо червоний: «Проти кого йдете? Проти свого брата робітника і селянина? Генерали вам потрібні та адмірали ... »
Загравшись, Димка забуває вчасно прийти додому і біжить, боячись покарання, але вдома ПП: приїхав Головень, якого нещодавно червоні забрали в армію. Він вдарив чоботом Шмеля (улюбленого пса Дімки), після - Дімку. Обіцяв вигнати «пітерських пролетарів» (так він називав сім'ю: матір, бабку, Дімку і його молодшого брата Топа). Батько у Дімки в Пітері. Головень ховається від червоних на сіннику, має гвинтівку.
Димка забирається подивитися на неї, відкриває затвор і, не розуміючи як, заганяє в стовбур патрон. З'являється Головень, гвинтівка вистрілює, Дімка біжить, але отримує від Головня стусан в спину. Рятує його від биття загін червоних кавалеристів. Димка боїться йти додому.
Зустрічає Жиган з міста, який співав пісню «Хай живуть Ради!».Співає пісні по потягах. Він приїхав до хресної бабі Онуфріхе нажер. Вона дозволила не більш, ніж на два тижні.
Димка призначає зустріч на річці вранці - ловити раків. Будинки мама лає, але без гніву. На ранок Дімка пропонує жіганамі втекти, так як Головень б'є і рідних з дому жене. Жиган пропонує жебракувати, після бреше, що служив і червоним, і зеленим, і «коричневим» (таких не було). Димка пропонує піти воювати до червоних. Стали збиратися.
Недалеко - великий фронт. Кругом червоноармійці ганялися за бандами, або банди за червоноармійцями, або отамани клаптями між собою. Приїхали зелені, п'ють з головного, риють яму за хатою Жиган. Біля села відбувся бій, після нього Дімка не виявлено захованого для походу в соломі м'яса. Провізію переховали, на ранок призначили втечу. Чутки про пораненого більшовика в околицях. Хлопці вкрали з Дімкин підвалу казанок і пішли ховати його в сарай, в соломі. Почули там стогін і, злякавшись, розбіглися. На ранок Дімка знайшов у сараї пораненого червоноармійця - того самого, що заступився за ним перед головного. Прийшов Жиган, пораненому дали їжу і воду і пообіцяли мовчати про нього. Димка взяв вдома шматок сала і обміняв у попа (батько перламутр) на пляшечку йоду.
Йшов час, про червоних не чути, у Дімки проблеми: Головень б'є, жене мамку і Топа, поп розповів матері про йод. Червоний обіцяв допомогти. А поки Головень дізнався, що поранений десь близько, знайшли книжку закривавлену з буквами Р. С. на першому листку Головень застрелив Шмеля, збирається кудись їхати.Хлопці попереджають пораненого про небезпеку, Жиган каже, що в місті червоні і викликається віднести записку з тими ж загадковими буквами. По дорозі потрапляє в руки зеленим (під проводом Левки), збігає, попадається хлопцям Козолупа, нацьковує їх на Льовкін загін. Незабаром дорога роздвоюється.
Жиган запитує на хуторі, за якою в місто. Дорогу показали з віконця. Жиган доставив червоним записку, ті одразу по конях. Тим часом в село приїхали зелені, але вночі шукати складно - відклали до ранку. Вранці підійшли червоні, прогнали ворогів. Димке з сім'єю виписали пропуску до Пітера, а жіганамі - папір, що він «не шантрапа і не шарлиган, а елемент, на факті довів свою революційність», а тому «надавати йому, жіганамі, содeйcтвіе в співі радянських пісень по всіх станціях, поїздам і ешелонів »з гербовою печаткою.