У снігопад купець Чжан І з дружиною Чжао, сином Сяо-ю і невісткою Лі бенкетують у себе вдома. Вони бачать замерзаючого біля воріт людини і запрошують його до себе. Це Чень Ху, зловмисник, недавно вигнаний за неплатёж з заїжджого двору. Добрий Чжан обдаровує його грошима і одягом, а Сяо-ю настільки сподобався Чень Ху, що він бере його в побратими і компаньйони. Повз будинок проводять закутого в дерев'яну колодку Чжао Сін-Суня, засланого за ненавмисне вбивство. Його теж обдаровують, тим більше що він однофамілець зі старою пані. Чень хоче відібрати у в'язня подарунки, але безуспішно. Чень і Чжао затаюють взаємну ненависть.
Сяо-ю страждає від того, що його дружина вже 18 місяців не може звільнитися від тягаря. Чень, який давно зазіхає на дружину побратима, запевняє Сяо-ю, що в кумирні Дун'юе його дружина неодмінно отримає полегшення. Сяо-ю з дружиною вирушають в дорогу разом з Ченем. Навздогін пускаються Чжан І з дружиною. Чи не переконавши Сяо-ю залишитися, батько відриває на пам'ять половину його сорочки і кусає синові руку, щоб той знав, як боляче батькам розлучатися з дітьми. Після повернення купець Чжан знаходить замість будинку обгорілі колоди. Він розорений і йде з дружиною просити милостиню.
Чень Ху розповідає, як він зіштовхнув Сяо-ю в Хуанхе і забрав його вдову.Незабаром у неї народився син, названий Чень Бао. Зараз йому вже 18 років, він займається полюванням на тигрів. Але ось він збирається до столиці на іспит. Мати карає йому розшукати купця Чжана і дає половину сорочки, але не пояснює, в чому справа. У храмі Сянгоси на зворотному шляху Бао, який став чжуан'юанем, стикається з жебраками старими (це Чжан з дружиною). Вони приймають юнака за Сяо-ю - настільки він схожий на батька. Помилка пояснюється: склавши разом половини сорочки, старі дізнаються в Бао свого онука. Змовившись зустрітися з ними біля Сюйчжоу, Бао їде.
Приїхавши додому, Бао дізнається від матері правду про себе. Він кидається в погоню за який поїхав кудись Чень Ху. На шляху в Сюйчжоу Чжан з дружиною заарештовані стражником, але колись обласканий ними Чжао Сін-сунь звільняє їх. Дізнавшись про діяння Чень Ху, він кидається на пошуки злочинця. Тим часом люди похилого віку стикаються з сином, Сяо-ю: виявляється, він врятувався і став ченцем. Бао наздоганяє «батька» і хоче його вбити; Чень Ху тікає, але його вистачає Чжао. Нарешті все збираються разом, Сяо-ю знаходить дружину і сина. Подоспевает правитель області і вершить правосуддя.
