: У Чарівну країну з метою завоювання прибувають інопланетяни. На допомогу приходять люди із зовнішнього світу.

Вступ

До Землі прямує зореліт «Діавона» з планети Рамер. У складі екіпажу капітан корабля генерал, штурман, лікар, льотчик і слуга генерала Ільсор.

На планеті Рамер живуть арзаки - талановитий, але довірливий, як діти, народ, і менвіти, у яких є верховний правитель. Він зачаровує людини, дивлячись йому в очі. Так він переконав менвітів, що вони обрана раса Всесвіту, і змусив арзаків коритися менвітів. Арзаків винаходили, працювали, а їх відкриттями користувалися менвіти. Менвіти задумали завоювати планету Земля. Вони приземлилися в відокремленої місцевості, не знаючи, що потрапили в Чарівну країну.

Перші дні на Землі

Проживає в Чарівній країні відлюдником Урфін Джюс отримує від Залізного Дроворуба в подарунок телескоп. Якось дивлячись в нього, він бачить «Діавону», але не надає цьому значення. Урфін займається городництвом. Він вирощує небачені овочі і фрукти і передає їх жителям Смарагдового міста, щоб ті влаштовували свята Частування. Готуючись до свята, Жевуни бачать в небі червону кулю і, злякавшись, біжать до Опудала.

Прибульці приземляються вночі, розраховуючи на те, що всі сплять. Відправившись на розвідку, вони знаходять замок чарівника Гуррікап і перетворюють його в свій табір. Птахи, побачивши незнайомців, повідомляють про це Опудала. Опудало терміново скликає раду і заглядає в чарівний ящик.Тіллі-Віллі відправляється до гномам, щоб віднести їх до занедбаного замку. Гноми повинні про все дізнатися. Тепер Опудало весь час отримує донесення про те, що роблять прибульці.

Менвіти викрадають одного з колишніх підземних королів, а нині ткача Ментахо з дружиною, щоб з їх допомогою вивчити мову землян. Ментахо, також як і арзаки, лякається погляду менвітів. Але всюдисущі гноми повідомляють Ментахо, що Опудало не залишить його.

Геологи прибульців знаходять поклади смарагду. Вивчаючи мову, генерал намагається підкупити смарагдами Ментахо і випитати у нього таємниці країни. Але Ментахо говорить лише те, що дозволив Опудало. Ільсор переходить на сторону Ментахо. Він пропонує випускати Тіллі-Віллі на дороги в різні обличчя, щоб прибульці вирішили, що Чарівна країна населена велетнями. На запитання генерала Ментахо відповідає, що саме ці велетні допомогли Гудвину завоювати країну.

Пташеня Карфакса Горіек під час полювання зачіпає радар і гармату прибульців, встановлені в горах, і скидає їх в ущелині. Тоді прибульці вирішують винести радари за межі країни, але чорні камені Гінгеми не дають зробити це, і прибульці залишаються без зв'язку з Рамерією.

Енні, Тім і прибульці

Дракон Ойххо привозить Каггі-Карр і Фарамантом в Канзас. Вони просять Енні про допомогу. Закликавши Альфреда Каннінга, Енні і Тім прибувають в Чарівну країну. На цей раз Артошка залишається вдома.

Арзаків, видобувні смарагди для генерала, помічають, що камені захищають від гіпнозу менвітів. Серед арзаків назріває повстання.

Урфін Джюс починає постачати прибульців своїми незвичайними плодами, отримуючи за це смарагди.

Птахи під проводом Каггі-Карр нападають на базу прибульців, обгороджену колючим дротом, і генерал наказує відключити сигналізацію.

Снодійні вода

На раді, скликаній Страшилой, розробляється план по знищенню прибульців. Гуляє по Смарагдовому місту Енні викрадає льотчик прибульців. На допиті у генерала Енні каже те саме, що і навчений Страшилой Ментахо. Миші під проводом Рамін проникають в кімнату генерала і ізгризают все, що там було. Тім, надівши срібний обруч, який зробив його невидимим, пробирається на базу. Миші проривають тунель, і затоплює базу снодійні водою. Користуючись загальної метушнею, Тім викрадає Енні.

Генерал скликає раду і вирішує почати похід на Смарагдове місто. Ільсор попереджає про це Ментахо, а той гномів. Опудало наказує пофарбувати дуболомов спеціальною фарбою, що відбиває променеві заряди зброї прибульців, і послати їх на базу.

Прибульці нападають на Смарагдове місто, але за допомогою орлів під проводом Карфакса їх армія розбита.

Урфін Джюс приходить в голову думка підпалити камені Гінгеми. Один з каменів лопається, він збирає уламки і привозить їх додому. Приховуючи уламки під плодами, Урфін доставляє їх на базу прибульців. Сказавши, що це скарби, Урфін підлаштовує генералу пастку і забирає смарагди, поки камені тримають генерала в своєму полоні.

Підготувавши міну і потік снодійні води, Опудало зі своєю армією атакує прибульців.Після повної перемога менвітів присипляють.

Під проводом Ільсор прибульці повертаються додому, а Енні з Тімом і Альфредом - в Канзас.