: Перше кохання змушує тринадцятирічного хлопчика по-новому поглянути на оточуючих його людей. Він намагається захистити друга від хулігана, а його «кохана» звертає увагу на іншого.
Читаючи Пушкіна, тринадцятирічний Дюшка Тягунов робить відкриття: на Наталію Гончарову схожа Рімка Братенева, яка на клас старше хлопчика. Він вирішує це перевірити: вибігає на вулицю, бачить Рімку, і щось відбувається в його душі.
На болоті Дюшка зустрічає Саньку і Лёвку, підлітків старше його на два роки. Санька любить знущатися над тваринами, ось і зараз він зловив жабу і змушує хлопців по черзі бити її об стіну. Найслабший з хлопців, Мінька, відмовляється. Дюшка захищає Мінько від Саньки, пробуючи відвести його, але Мінька пручається, він боїться Саньки. На Дюшка в один день звалюються любов до Рімке, ненависть до Саньке і самотність від зради Міньки.
Звідки знати хлопчиську, що разом з любов'ю приходить і ненависть, разом з шаленим бажанням братства - гірке почуття самотності.
Вдома батьки зайняті своїми справами: батько говорить про виробничі проблеми, а мати - про важких хворих. Батько навіть забув, що у них сьогодні річниця весілля, і батьки не помітили, що син прийшов додому.
Щоб захиститися від Саньки, Дюшка кладе в портфель цегла. Зайнятий думками про Рімке, хлопчик отримує двійку з математики. Він звертається за допомогою до Лёвке, щоб той навчив його прийомам боротьби, але той відмовляється. Дюшка залишається сподіватися тільки на цеглу.
Виявляється, як просто: для того щоб жити без страху, потрібен всього-на-всього хороший цегла.
Учитель математики скаржиться Дюшкіним батькам, але вони виправдовуються тим, що занадто зайняті на роботі і не можуть зайнятися сином. Учитель вважає, що батько Дюшка повинен бути для сина прикладом, а ось від впливу такого батька, як у Міньки, він би дитини огородив. Дюшка ображається за свого друга, він знає, що Мінька нещасний. Мінькін батька в селищі не люблять, мати Міньки весь час скаржиться, що чоловік не заробляє, не дбає про сім'ю, та й Мінька ходить в рваних черевиках.
Батько Дюшка домовляється з Льовкін батьком: Левка допоможе його синові в навчанні.
Мінька скаржиться Дюшка. Його батько добрий і непитущий чоловік, але вони потребують. Мати плаче, що чоловік занапастив їй життя, не дивлячись на те, що він її любить. Сльози матері змушують Мінько ненавидіти батька.
Одного разу на Дюшка накидається Санька. Його захищає проходить повз Мінькін батько. Дізнавшись від Лёвкі багато нового про Пушкіна, Дюшка уявляє, що Рімка - ожила Наталя Гончарова. Своїм наглядом він ділиться з Мінько, який запрошує його на день народження.
На дні народження у Міньки Дюшка ближче дізнається його батька. Для цієї людини радість полягає в тому, щоб робити щось корисне, речі, їжа для нього значення не мають.Мати Міньки дотримується протилежних поглядів. Батько нещасливий через нерозділене кохання, а для матері чоловік і син - тягар.
Дюшка виправляє двійку з математики. Він щасливий: йому здається, що Рімка ось-ось запропонує йому дружити, і він зможе умовити Мінькін маму полюбити свого чоловіка. Але незабаром Дюшкін світ перевертається - він бачить Рімку, що йде поруч з Лёвкой.
Учитель математики знаходить в Дюшкіном портфелі цегла і приносить його в учительську. Дізнавшись, що хлопчик тепер беззбройний, один з Санькіни дружків загрожує Дюшка - повідомляє, що у Саньки є ніж. Переповнений ненавистю, Дюшка перший накидається на Саньку. Намагається втрутитися Лёвке теж дістається. Рімка сахається від Дюшка в сторону.
Вдома мати байдуже перев'язує розпухлий ніс Дюшка, а батько каже про Мінькін батька, як про «перекошеному людині», і питає Дюшка, чи хоче він стати таким же. І яке синові справу до Саньки, який любить мучити тварин? Довівши сина до істерики, батьки спокійно вкладають їх у постіль.
Дюшка викликають в учительську. Там він пояснює, навіщо в його портфелі лежав цегла. Вчителі не вірять, що Санька небезпечний. Мінька вирішує захистити друга. Він носить з собою ніж, але Санька відбирає зброя і ранить їм Мінько. Незважаючи на те, що ніж був Мінькін, а Санька тільки захищався, Дюшка вважає - винен Санька. Батько з ним згоден. Мати Дюшка дає Мінько свою кров.
Не в силах перенести нещастя, Мінькін батько вирішує все кинути і поїхати, але Дюшкін батько береться зробити з нього людину.
Небезпека минула, і Мінька йде на поправку.Дюшкіной мамі хочеться, щоб її похвалили, як маленьку, і батько приносить їй нарциси. В їхньому селищі нарциси не росли, і Дюшкін батько з'їздив вночі на катері в місто і обірвав міську клумбу.
Дюшка вибачається перед Лёвкой і ділиться з ним своїм відкриттям про Рімку, але для Лёвкі вона звичайна дівчинка, а не дружина Пушкіна. Дюшка визнається Рімке в любові, але дівчинка любить Лёвку, а він - тільки свої книжки. Світ знову перевертається.