Цар У радиться зі своїми сановниками Сунь У, У Цзи-сюем і Бо Сі про те, як повернути чарівний меч, що полетів в царство Чу. Сановники рекомендують почати війну, розраховуючи на легку перемогу. Чуського цар Чжао теж радиться з братом Цянь-Сюань, чи віддавати меч. І вирішує не віддавати, оскільки це скарб «послано Небом». Прибуває гонець з У з оголошенням війни. Цар відправляє сановника Шень Бао-Сюя в Цинь за допомогою і велить армії готуватися до бою.

Армія Чу виступає в похід на чолі з Фей У-цзи - негідником, який вбив батька У Цзи-Сюя. Відбувається бій. У Цзи-сюй вбиває Фея, громить його армію і вривається в Ін - столицю Чу.

Переслідуваний гонитвою, цар Чу з братом, дружиною і сином досягає берега Янцзи. Човняр не хоче везти їх -лодка мала і ненадійна. Однак, дізнавшись, що перед ним сім'я царя, він погоджується. Розігрується буря. Хтось повинен покинути перевантажену човен. Брат царя готовий стрибнути в річку, але цар не пускає його: адже він - найближчий родич, а дружину і дітей можна завести знову. Нарешті в хвилі кидаються спочатку дружина, потім син. Але їм ніщо не загрожує: цар-дракон велів своєму воїнству подбати про них.

Ціньського цар Чжао (Cогласно п'єсі - тезка царя Чу; в дійсності в Цинь тоді правил Ай-гун) зворушений благаннями Шень Бао-Сюя, плакав сім діб без перерви, і дає в допомогу Чу армію на чолі з Цзи Нянем. При наближенні армії війська У йдуть: справа в тому, що У Цзи-сюй в молодості дружив з Шенем і вони поклялися: один - погубити Чу, інший - врятувати його. Тепер У Цзи-сюй дав одному можливість теж виконати клятву. Цар Чжао повертається на батьківщину, бере нову дружину. Але ось, до загальної радості, повертаються зниклі дружина і син. Всі ці півроку вони жили в прибережному будинку якогось Шеньту. Прибуває також ціньського посол Болі Сі, що пропонує поріднити Цинь і Чу.