: За загадкових обставин вмирає літній професор, який збирав інформацію про жорстоке культі Ктулху. Його племінник продовжує розслідування і з'ясовує, що чудовисько насправді існує.
Жах в глині
Взимку 1926 роки помер двоюрідний дід оповідача. Професор Джордж Ейнджел, великий фахівець з древнім письменам, помер раптово, зіткнувшись на вулиці з чорношкірим моряком. На думку лікарів, у старого не витримало серце.
Будучи єдиним родичем бездітного професора, оповідач успадкував його архіви. Розбираючи папери, він знайшов ящик з глиняним барельєфом, розрізненими записами і газетними вирізками. Барельєф явно сучасного походження зображував дивного монстра на тлі циклопічного міста.
М'ясиста голова, забезпечена щупальцями, вінчала безглузде лускате тіло з недорозвиненими крилами; причому саме загальний контур цієї фігури робив її настільки лякаюче жахливою.
Під зображенням виднівся ряд незнайомих ієрогліфів.
У записах професора оповідач знайшов велику рукопис під заголовком «Поклик Клухту» і безліч дрібніших з описами сновидінь і уривками з теософських робіт. До рукописів додавалися вирізані з газет замітки про таємні сектах і культах.
З основної рукописи оповідач дізнався про молодого скульптора Генрі Вілкокс. Саме він приніс професорові дивний барельєф, який виліпив уві сні, і попросив розшифрувати ієрогліфи. Одного разу вночі Вілкокс відчув підземні поштовхи, після яких йому приснився місто, побудований з величезних монолітів, виливає зелену слиз і покритих ієрогліфами. Уві сні скульптор почув слово «Клухту».
З цього дня Вілкокс часто снився страшний місто. В одну з ночей йому привиділися мешканці цього міста - гігантські створення, схожі на чудовисько з барельєфа, жахливий вигляд яких викликав у скульптора сильну лихоманку. Одужавши, Уілкок забув свої химерні бачення і з професором більше не зустрічався.
Провівши розслідування, професор з'ясував, що в цей період багатьом творчим людям снилися циклопічні міста, а також відбувалися випадки «паніки, психозів, маніакальних явищ і дивацтв».
Оповідач поставився до прочитаного скептично. Він порахував скульптора шахраєм, який дізнався про події, описані у другій частині рукописи, і вирішив обдурити старого професора.
Розповідь інспектора Легресса
Ще до зустрічі зі скульптором професор Ейнджел чув слово «Ктулху» і бачив зображення безіменного демона. Саме ця подія, описане у другій частині рукописи, і розбудило «жадібний інтерес професора до Вілкокс».
Сімнадцять років тому, на щорічній конференції Американського Археологічного Товариства, професор познайомився з інспектором поліції Легрессом з Нового Орлеана. Той привіз на конференцію давню фігурку, яка зображує такого ж монстра, як і на барельєфі.
Статуетка була конфіскована в болотистому лісі під Новим Орлеаном під час облави на якусь секту. Інспектор вирішив показати статуетку вченим, щоб з'ясувати, який культ сповідувала ця секта.
Статуетка справила на вчених незабутнє враження. Ніхто не зміг розшифрувати висічені на ній ієрогліфи, та й камінь, з якого вона була вирізана, виявився явно неземного походження.
Рука невідомого скульптора вдихнула життя в цей страшного вигляду об'єкт; і разом з тим в тьмяну зелену поверхню невідомого каменю були, здавалося, вписані століття і навіть цілі тисячоліття.
Лише один з учених бачив схожу статуетку у вироджується племені ескімосів, яка поклонялася якоїсь різновиди диявола. В їх молитвах теж було присутнє слово «Ктулху».
Легресс розповів, що захопив служителів культу під час оргії, коли в жертву приносилися люди. Сектанти, в основному мулати і метиси, співали обрядову фразу, що нагадує піснеспіви ескімосів. У перекладі вона означала: «У своєму будинку в Р'льехе мертвий Ктулху спить, чекаючи свого часу».
За словами сектантів, вони поклонялися Великим Старійшинам, які прийшли на Землю з небес, за століття до появи перших людей. Тепер вони, не живі і не мертві, лежать в своїх містах на дні океану.
Їх мертві тіла розповіли свої секрети першій людині в його снах, і він створив культ, який ніколи не помре.
Коли зірки займуть сприятливе положення, великий Клухту прокинеться і заволодіє світом. Безліч сект по всій земній кулі чекають цього моменту.
Прочитавши рукопис, оповідач почав розслідування. Спочатку він зустрівся зі скульптором Вілкокс. Той розповів про приснився йому містах з слизького каменя з неправильною, неевклідової геометрією. Оповідач зрозумів, що скульптор НЕ бреше. Можливо, Вілкокс чув колись про культ Клухту, і тепер це спливло в його підсвідомості.
Після бесіди з Легрессом оповідач вже не сумнівався, що напав на слід таємної і дуже давньої релігії, відкриття якої зробить його відомим вченим. Він також зауважив, що події, описані в рукописі професора Ейнджела, дивним чином збігаються за часом. Незабаром оповідач вирішив, що старого вченого вбили, адже його штовхнув моряк-негр, а в новоорлеанской секті було багато чорношкірих.
Чи судилося мені піти так само, як йому, покаже майбутнє, бо я вже зараз знаю занадто багато ...
Морське безумство
Оповідач майже кинув вивчення «Культу Ктулху», коли йому на очі потрапив Сіднейський журнал з фотографією статуетки, схожою на ту, що знайшов Легресс. З опублікованої під фотографією статті оповідач дізнався про знайдену в океані яхті «Пильна» з одним живою людиною на борту, який стискав у руці демонічну статуетку.
Вижив, матрос Йохансен, розповів, що їх судно «Емма» зустріло «пильності» після сильного шторму. Зловісна команда яхти, що складається з напівкровок, зажадала у капітана «Емми» змінити курс, а коли він відмовився, напала на судно. Екіпаж судна не здався і незабаром переміг. Перебивши дику команду, екіпаж пошкодженої «Емми» пересів на «пильність» і рушив колишнім курсом, щоб дізнатися, що намагалися приховати ці дивні люди.
Яхта підійшла до маленького острова, на якому загинув майже весь екіпаж. Йохансен сказав, що «вони впали в глибоку ущелину в скелях». Піти з острова вдалося тільки йому і ще одному матросу, який невдовзі помер. Ідола Йохансен знайшов на яхті - йому поклонялася команда «пильності».
Оповідач зауважив, що шторм, в який потрапила «Емма», збігається за часом з періодом, коли скульптор Вілкокс створив свій барельєф. А коли команда висадилася на острів, у скульптора почалася лихоманка.
Оповідач відправився до Австралії, де з'ясував, що Йохансен переїхав жити в Осло. Прибувши туди, він дізнався, що моряк помер від серцевої недостатності прямо на вулиці, на руках двох матросів-індусів.
З тих пір мене снідати постійний і нав'язливий темний страх і я знаю, що він не залишить мене, поки я не знайду свій кінець, «випадково» або ще як-небудь.
Вдова Йохансена віддала оповідачеві рукопис покійного чоловіка, написану по-англійськи - цієї мови жінка не знала. Прочитавши рукопис, оповідач назавжди втратив спокій.
Висадившись на безіменний острів, матроси наткнулися на місто, побудований з величезних, вологих зелених монолітів. Геометрія міста була настільки чужа людському оку, що вертикальні об'єкти здавалися горизонтальними, а там, де повинен бути виступ, бачилася виїмка.
В одному з будинків матроси знайшли двері з уже знайомим зображенням головоногого монстра. Один з них зумів її відкрити. З дверного отвору почала витікати тьма, матеріальна, як чорний дим, а слідом за нею - неймовірний сморід.Потім почулося мерзенне хлюпання, і в двері почала протискуватися величезна тварина.
Незграбно гримотячи і виділяючи слиз, перед ними з'явилося Воно і на дотик стало видавлювати свою зелену, желеподібну безмір через чорний дверний проріз.
Зірки зайняли сприятливе положення, і Ктулху прокинувся.
Двоє матросів померло від жаху, побачивши неймовірного монстра, трьох тварюка знищила, ще одного поглинула стародавня стіна міста. До Яхти дісталися Йохансон і його приятель. Їм вдалося запустити «пильності», але монстр вже був у воді і переслідував їх.
Йохансон зрозумів, що їм не піти - швидкість яхти занадто мала. Тоді він розгорнув яхту і протаранив тварюка. Та лопнула, як гігантський міхур, але тут же її шматки почали з'єднуватися «в свою нудотну первісну форму». Цією невеликої затримки вистачило - яхта встигла піти.
По дорозі «Пильна» знову потрапила в шторм, який збігся з одужанням архітектора Уилкокса. Напарник Йохансона зійшов з розуму і помер, та й сам Йохансон довго перебував на межі божевілля. Повернувшись на батьківщину, він описав відбулися, але так, щоб дружина не змогла прочитати.
Рукопис Йохансона оповідач поклав в ящик, де зберігався барельєф і записи професора. Він дізнався, що місто Р'льехе знову пішов під воду, але монстр все ще живий, він коли-небудь прокинеться, і на Землі запанує хаос.
Повсталий може піти в безодню, а опустився в безодню може знову повстати.
Оповідач вважає, що жити йому залишилося недовго - служителі культу вб'ють його за те, що він все описав. Він сподівається, що його духівниці не дадуть людям прочитати це оповідання і збережуть жахливу таємницю.
