: Молоду жінку-перуанкою звинувачують в вампіризм. Шерлок Холмс доводить, що вона рятувала малюка - зведений брат вколов його отруєною голкою, і жінка намагалася висмоктати отруту.

До Шерлоку Пагорба звертається за допомогою містер Роберт Фергюссон. Кілька років тому він одружився на молодій красивій перуанкою, але через деякий час його любов до неї почала остигати, хоча дружина і раніше його любить. Від першого шлюбу у нього є п'ятнадцятирічний син Джек, який пошкодив хребет і став калікою. Вони з дружиною один одного недолюблюють - дружина без найменшого приводу накидається на нього. Один раз так вдарила, що залишила рубець. Але ще гірше вона відноситься до їх загального дитині.

Якось годувальниця залишила малюка одного на кілька хвилин, а коли повернулася, то побачила, як мати вп'ялася зубами в шию дитини, так, що з рани потекла кров. Годувальниця хотіла покликати на допомогу, але жінка просила нікому нічого не говорити і навіть заплатила за мовчання. Перелякана служниця почала стежити за дитиною вдень і вночі, але мати також стежила за ним.

Не витримавши, годувальниця зізналася у всьому Фергюссону, який вирішив, що це плід її запаленого уяви, але тут пролунав дитячий крик. Вони кинулися в кімнату і побачили, що на простирадлі дитини кров, а у відійшла від ліжечка матері закривавлені губи.Містер Фергюссон замкнув яка відмовилася давати будь-які пояснення дружину, вважаючи її вампіром, а сам просить великого сищика приїхати до нього в маєток і розібратися в ситуації.

Прибувши в будинок містера Фергюссона в Сусекс, Холмс бачить колекції південноамериканської начиння і зброї. Також він звертає увагу на спанієля, якого чотири місяці тому захворів на менінгіт. Холмс приходить в кімнату до місіс Фергюссон. У жінки - нервовий зрив через неможливість бачити дитину. Познайомившись з дітьми містера Фергюссона і його слугами, Холмс пише хворий записку з проханням про зустріч.

Доктор Уотсон, Холмс і містер Фергюссон приходять до неї в кімнату. Холмс знімає всі підозри з жінки, вважаючи дурістю звинувачення в вампіризм. Жінка боялася за дитину і висмоктувала з ранки отруту. Правду вона боялася відкрити, так як винуватцем був Джек, який ненавидить мачуху і ревнує батька до його нової дружини і маленького сина. Перш, ніж вколоти малюка отруйною голкою, яку він взяв з колекції зброї, Джек спробував отрута на спанієля.

Великий сищик радить містеру Фергюссону відправити Джека в подорож, і надає чоловікові з дружиною можливість самим з'ясувати стосунки.