Танський воєначальник Чжан Шоу-гуй відправляє свого підлеглого, тюрка Ань Лу-Шаню, проти кидання. Чжан відсилає його до столиці. Імператор Сюань-цзун захоплений молодий наложницею Ян Гуйфей і до справ правління байдужий. Незважаючи на застереження сановника Чжан Цзю-лина, він не тільки зберігає життя Аню, але і дозволяє Гуйфей взяти його в «прийомні сини». Однак перший міністр Ян Го-чжун, брат фаворитки, домагається відправки Аня в один з гарнізонів. Ань, який встиг завести з Гуйфей інтрижку, клянеться помститися.
У 7-й день 7-го місяця, коли, згідно з легендою, Небесна ткаля ветречается з Пастухом, Гуйфей бенкетує з государем в палаці Довголіття. Він дарує їй золоту брошку і дорогоцінний скриньку і клянеться у вічній любові.
Ань Лу-Шань веде своє військо на столицю нібито з метою врятувати государя від недостойних тимчасових правителів. Імператор з музикантами приходить в палацовий парк - Гуйфей намір виконати танець Райдужних одягу. Спеціальний посланець з Сичуані привозить її улюблені плоди лічжі. Гуйфей танцює, імператор в захваті. Але сановник Лі Лін-фу повідомляє про наближення заколотників. Столичний гарнізон нечисленний, і Лі вмовляє государя виїхати в Сичуань. Той змушений погодитися.
Государ вирушає в дорогу в супроводі наближених і армії під командуванням Чень Сюань-ли. По дорозі він вперше бачить, як бідно живе народ. На прохання селян він залишає для їх захисту частина війська на чолі з спадкоємцем престолу. Однак супроводжуючий государя загін відмовляється йти далі, поки не буде покінчено з негідними людьми, оточуючими трон. Першою жертвою падає Ян Го-чжун. Але солдати не задоволені за недостатністю майна через Ченя вимагають голови Гуйфей. Імператор змушений підкоритися - євнух Гао дає їй шнур, і вона накладає на себе руки. Військо топче її труп і продовжує шлях. Імператор охоплений горем.
Заколот пригнічений. Відрікся від трону Сюань-цзун доживає самотні дні в спогадах про Ян Гуйфей, не відриваючи очей від її портрета. Приліг відпочити - вона є уві сні ... А за вікном дощ стукає по листю платана (того, під яким він клявся Гуйфей в любові), і марні вмовляння євнуха Гао - скорбота старого імператора нескінченна, як осінній дощ.