Сунский сановник Фань Тянь-чжан запросив до себе для ради вельмож - Хань Ци, Люй І-Цзян і Лю-янея. У Ченьчжоу внаслідок посухи голод. Государ повелів відкрити склади і продавати народу рис за доступною ціною. Для цього потрібно надіслати двох чесних чиновників. Лю пропонує свого сина Лю Де-Чжуна і зятя Ян Цзінь-у. Ханю не подобається ці молодчики, але Лю ручається за них, а потім сам вчить їх, як нажитися на дорученій справі.

Прибувши на місце, Лю і Ян викликають комірників і велять подвоїти ціну на рис, користуватися невірними заходами і вагами. Ті раді старатися. Голодний народ нарікає, але змушений терпіти розбій. З'являються старий Чжан Бі-гу з сином. Старий сміливо вступає в суперечку з шахраями. Розлючений Лю б'є його по голові золотим молотком - знаком своєї влади. Вмираючий Чжан, продовжуючи обсипати прокльонами нагадав, велить синові піти в столицю і поскаржитися праведному судді Бао Чжен.

Фань знову збирає раду - до нього дійшли чутки про кояться в Ченьчжоу безчинства. Прямуючи до Фаню, Лю-яней стикається з приніс скаргу Чжаном-молодшим. Лю видає себе за Бао Чжена, але обман не вдається. Чжан розповідає Бао про свою біду. На раді Лю заперечує провину сина і зятя.Бао, спочатку було просив про відставку за віком, викликається їхати в Ченьчжоу і з'ясувати правду.

Під'їжджаючи до Ченьчжоу, Бао Чжен переодягається селянином і знайомиться з гулящої дівчиною Ван, до якої часто навідуються Лю-молодший і Ян, які подарували їй золотий жезл. Бао потрапляє на їх гулянку під виглядом слуги дівиці. Розсердившись на його неповагу, негідники велять підвісити старого; рятує Бао поява слуги зі звісткою про наближення грізного судді.

Місцеві чиновники готуються до прибуття Бао. Починається суд. Бао швидко доводить провину обох негідників і засуджує їх до смерті. Прибулий з государевої амністією Лю-яней запізнився - тепер вона потрібна лише Чжан, помститися за батька.