Колись в Аравії правил славний цар Ростеван, і була у нього єдина дочка - прекрасна Тінатін. Передчуваючи близьку старість, повелів Ростеван ще за життя своєї звести дочку на престол, про що і повідомив візирям. Ті прихильно прийняли рішення мудрого владики, адже «Хоч царем дівчина буде - і її створив творець. Левеня левеням залишається, будь то самка иль самець ». В день сходження Тінатін на престол Ростеван і його вірний спаспет (воєначальник) і вихованець Автанділ, давно пристрасно закоханий в Тінатін, змовилися на ранок наступного дня влаштувати полювання і позмагатися в мистецтві стрільби з лука.
Виїхавши на змагання (в якому, на радість Ростевану, переможцем виявився його вихованець), цар помітив вдалині самотню постать вершника, одягненого в тигрову шкуру, і послав за ним гінця. Але посланець повернувся до Ростевану ні з чим, витязь не відгукнувся на заклик славного царя. Розгніваний Ростеван велить дванадцяти воїнам взяти незнайомця в полон, але, побачивши загін, лицар, наче прокинувшись, змахнув сльози з очей і розкидав намірилися було полонити його воїнів батогом. Така ж доля спіткала і наступний загін, посланий у погоню. Потім за таємничим незнайомцем поскакав сам Ростеван з вірним Автанділом, але, помітивши наближення государя, чужинець хльоснув коня і «як біс зник у просторі» так же раптово, як і з'явився.
Ростеван усамітнився в своїх покоях, не бажаючи бачити нікого, крім коханої дочки. Тінатін радить батькові послати надійних людей шукати витязя по світу і дізнатися, «людина він чи диявол». Полетіли гінці в чотири кінця світу, виходили полземлі, але того, хто знав страждальця, так і не зустріли.
Тінатін на радість Автандилу закликає його в свої палати і велить в ім'я його любові до неї три роки шукати по всій землі таємничого незнайомця, і, якщо він виконає її наказ, вона стане його дружиною. Вирушаючи на пошуки витязя в тигровій шкурі, Автанділ в листі поштиво прощається з Ростевану і залишає замість себе охороняти від ворогів царство свого друга і наближеного Шермадіна.
І ось «Всю Аравію проїхавши за чотири переходу», «По обличчю землі блукаючи, безпритульний і вбогий, / Відвідав він за три роки кожен малий куточок». Так і не зумівши напасти на слід загадкового витязя, «здичавів в серцевому борошні», вирішив було Автанділ повернути назад свого коня, як побачив раптом шістьох стомлених і поранених подорожніх, які розповіли йому про те, що зустріли на полюванні витязя, зануреного в роздуми і одягненого в тигрову шкуру. Витязь той чинив їм гідний опір і «помчав гордовитий, як світило зі світил».
Два дні і дві ночі переслідував Автанділ витязя, поки, нарешті, той не переїхав гірську річку, а Автанділ, піднявшись на дерево і сховавшись в його кроні, не став свідком того, як назустріч лицареві вийшла з гущавини лісу дівчина (звали її Асматі), і, обнявшись, вони довго ридали над струмком, сумуючи про те, що так і не вдалося їм досі знайти якусь прекрасну діву. На ранок ця сцена повторилася, і, розпрощавшись з Асматі, витязь продовжив свій скорботний шлях.
Автанділ, заговоривши з Асматі, намагається вивідати у неї таємницю настільки дивної поведінки лицаря. Довго не вирішується вона поділитися з Автанділом своєю сумом, нарешті розповідає, що загадкового лицаря звуть Таріел, що вона - його рабиня. В цей час лунає стукіт копит - це повертається Таріел. Автанділ ховається в печері, а Асматі розповідає Таріелу про нежданому гостя, і Таріел і Автанділ, два міджнура (тобто закохані, ті, хто присвятив своє життя служінню коханої), радісно вітають один одного і стають побратимами. Автанділ першим розповідає свою історію про любов до Тінатін, прекрасною власниці аравійського престолу, і про те, що це за її волі три роки блукав він в пустелі в пошуках Таріела. У відповідь Таріел розповідає йому свою повість.
... Колись в Індостані було сім царів, шість з яких шанували своїм владикою Фарсадана - щедрого і мудрого правителя. Батько Таріела, славний Сарідан, «гроза ворогів, / Керував свій уділ, супостатів поборів». Але, домігшись почестей і слави, став нудитися самотністю і теж з доброї волі віддав свої володіння Фарсадану. Але благородний Фарсадан відмовився від щедрого дару і залишив Сарідан єдиновладним правителем свого наділу, наблизив його до себе і почитав, як брата. При царському ж дворі виховувався в млості і шануванні і сам Таріел. Тим часом у царської чети народилася красуня дочка - Нестан-Дареджан. Коли Таріелу було п'ятнадцять років, Сарідан помер, і Фарсадан з царицею передали йому «сан батьківський - полководця всієї країни».
Красуня Нестан-Дареджан ж тим часом підросла і полонила пекучої пристрастю серце відважного Таріела. Якось раз в розпал бенкету Нестан-Дареджан надіслала до Таріелу свою рабиню Асматі з посланням, де йшлося: «Жалюгідний непритомність і слабкість - їх ти кличеш любов'ю? / Чи не приємніше чи міджнуру слава, куплена кров'ю? » Нестан пропонувала Таріелу оголосити війну Хатавей (необхідно зазначити, що дія в поемі відбувається як в реальних, так і в вигаданих країнах), заслужити в «зіткненні кривавому» шану і славу - і тоді вона віддасть Таріелу руку і серце.
Таріел виступає в похід на Хатавей і повертається до Фарсадану з перемогою, розбивши полчища хатавского хана Рамаза. На ранок після повернення до терзати любовної борошном герою приходить за порадою царствена подружжя, якій невтямки були почуття, які відчувають юнаків до їхньої дочки: кому віддати в дружини єдину дочку і спадкоємицю престолу? Виявилося, що шах Хорезму прочит в чоловіки Нестан-Дареджан свого сина, і Фарсадан з царицею прихильно сприймають його сватання. Асматі є за Таріелом, щоб доставити його в палатах Нестан-Дареджан. Та дорікає Таріела у брехні, говорить, що вона помилилася, назвавши себе його коханої, адже її проти волі віддають «за царевича чужого», а він лише погоджується з рішенням її батька. Але Таріел переконувати Нестан-Дареджан, він упевнений, що йому одному судилося стати її чоловіком і правителем Індостану. Нестан велить Таріел вбити небажаного гостя, щоб їх країна довіку не дісталася ворогові, і самому зійти на престол.
Виконавши наказ коханої, герой звертається до Фарсадану: «Твій престол тепер за мною залишається за статутом», Фарсадан розгніваний, він упевнений в тому, що це його сестра, чаклунка Давар, надоумила закоханих на настільки підступний вчинок, і погрожує розправитися з нею. Давар напускає на царівну з великою лайкою, і в цей час в покоях виникають «два раба, по виду каджи» (казкові персонажі грузинського фольклору), заштовхують Нестан в ковчег і забирають до моря. Давар в горі заколює себе мечем. У той же день Таріел з п'ятдесятьма вояками вирушає на пошуки коханої. Але марно - ніде не вдалося йому відшукати навіть слідів прекрасної царівни.
Якось раз в свої поневіряння зустрів Таріел відважного Нурадин-Фрідона, государя Мульгазанзара, воюючого проти свого дядька, який прагне розколоти країну. Лицарі, «уклавши союз сердечний», дають один одному обітницю вічної дружби. Таріел допомагає Фрідону перемогти ворога і відновити в його царстві мир і спокій. В одній з розмов Фридон повідав Таріелу про те, що одного разу, прогулюючись берегом моря, довелось йому побачити дивну човен, з якої, коли та причалила до берега, вийшла діва незрівнянної краси. Таріел звичайно ж дізнався в ній свою кохану, розповів Фрідону свою сумну повість, і Фридон негайно відправив мореплавців «по різних далеким країнам» з наказом відшукати полонянку. Але «даремно мореплавці виходили край землі, / Ніяких слідів царівни ці люди не знайшли».
Таріел, попрощавшись з побратимом і отримавши від того в подарунок вороного коня, знову вирушив на пошуки, але, зневірившись відшукати кохану, знайшов притулок у відокремленій печері, у якій і зустрів його, одягненого в тигрову шкуру, Автанділ ( «Образ полум'яної тигриці схожий з дівою моєї, / Тому мені шкура тигра з шат всього миліше »).
Автанділ вирішує повернутися до Тінатін, розповісти їй про все, а потім знову приєднатися до Таріел і допомогти йому в пошуках.
... З великою радістю зустріли Автанділа при дворі мудрого Ростеван, а Тінатін, «немов райське алое над долиною Євфрату чекала на троні, прикрашених багато». Хоч і важка була Автандилу нова розлука з коханою, хоч і противився Ростеван його від'їзду, але слово, дане одному, гнало його геть від рідних, і Автанділ вдруге, вже таємно, їде з Аравії, покаравши вірному Шермадіну свято виконувати його обов'язки воєначальника . Їдучи, Автанділ залишає Ростевану заповіт, своєрідний гімн любові і дружбі.
Під'їхавши до покинутої їм печері, в якій ховався Таріел, Автанділ застає там одну лише Асматі - не витримавши душевних мук, Таріел один вирушив на пошуки Нестан-Дареджан.
Вдруге наздогнавши одного, Автанділ знаходить його в крайньому ступені відчаю, насилу вдалося йому повернути до життя пораненого в сутичці з левом і тигром Таріела. Друзі повертаються до печери, і Автанділ вирішує відправитися в Мульгазанзара до Фрідону, щоб докладніше розпитати його про те, за яких обставин довелось йому побачити сонцеликий Нестан.
На семидесятих день прибув Автанділ у володіння Фрідона. «Під охороною двох дозорних до нас з'явилася та дівчина, - повідав йому з почестями зустрів його Фридон. - Обидва були немов сажа, тільки діва - светлоліца. / Взяв я меч, коня пришпорив, щоб з правоохоронцями битися, / Але невідома човен зникла в море, точно птах ».
Знову рушає в путь славний Автанділ, «багато зустрічних за сто діб розпитав він по базарах, / Але про діву не почув, лише витратив час дарма», доки не зустрів караван торговців з Багдада, ватажком якого був поважний старець Усама. Автанділ допоміг Усаму здолати морських розбійників, що грабують їх караван, Усама запропонував йому в подяку всі свої товари, але Автанділ попросив лише просте плаття і можливість сховатися від чужих поглядів, «прикинувшись старшиною» купецького каравану.
Так, під виглядом простого купця, прибув Автанділ в приморський чудове місто Гуланшаро, в якому «квіти пахнуть і не в'януть ніколи». Автанділ розклав під деревами свій товар, і підійшов до нього садівник іменитого купця Усена і повідав про те, що господар його нині у від'їзді, але «тут Фатьма-хатун при будинку, пані його дружина, / Весела вона, люб'язна, любить гостя в годину дозвілля ». Дізнавшись про те, що до їхнього міста прибув іменитий торговець, до того ж «немов місяць семиденний, він красивіше платана», Фатьма негайно звеліла перепровадити торговця до палацу. «За літах немолода, але гарна собою» Фатьма закохалася в Автанділа. «Полум'я міцніла, зростала, / виявляє таємницю, як господиня ні приховувала», і ось, під час одного з побачень, коли Автанділ з Фатьмою «цілувалися за розмовою спільною», розчинилися двері алькова і на порозі з'явився грізний воїн, обіцянками Фатьмі за її розпуста велику кару. «Всіх дітей своїх від страху загризёшь ти, як вовчиця!» - кинув він їй в обличчя і пішов. У відчаї залилася Фатьма сльозами, гірко страчуючи себе, і благала Автанділа вбити Чачнагіра (так звали воїна) і зняти у нього з пальця подарований нею перстень. Виконав Автанділ прохання Фатьми, а та розповіла йому про свою зустріч з Нестан-Дареджан.
Якось на святі в цариці Фатьма зайшла в альтанку, що була зведена на скелі, і, відчинивши вікно і подивившись на море, побачила, як до берега пристала тура, з неї у супроводі двох чорношкірих вийшла дівчина, краса якої затьмарювала сонце. Фатьма повеліла рабам викупити у вартою діву, а «якщо торг не відбудуться», повбивати. Так воно і сталося. Фатьма вкрила «солнцеокую Нестан в потайних покоях, але дівчина продовжувала денно і нощно лити сльози і нічого про себе не розповідала. Нарешті Фатьма зважилася відкритися чоловікові, який з великою радістю прийняв незнайомку, але Нестан залишалася як і раніше мовчазна і «уста свої, як троянди, над перлинами стиснула». В один із днів Усен відправився на бенкет до царя, якому був «друг-приятель» і, бажаючи віддати йому за його прихильність, пообіцяв в невістки «діву, подібну до ЧИНАРА». Фатьма ж зараз посадила Нестан на бистроногій коня і відіслала геть. Оселилася в серці Фатьми печаль про долі прекраснолікой незнайомки. Якось раз, проходячи повз харчевні, Фатьма почула розповідь раба великого царя, повелителя Каджеті (країни злих духів - Йю), про те, що після смерті його господаря правити країною стала сестра царя Дулардухт, що вона «величава, як скеля» і під опікою у неї залишилося два царевича. Раб цей опинився в загоні воїнів, які промишляли розбоєм. В одну з ночей, блукаючи по степу, вони побачили вершника, обличчя якого «в тумані, точно блискавка, блищало». Визнавши в ньому діву, воїни негайно полонили її - «не прислухалася дівчина ні до благань, ні до вмовлянь Тільки похмуро мовчала перед розбійницьким дозором, / І людей вона, як аспид, обливала гнівним поглядом».
У той же день Фатьма послала в Каджеті двох рабів до доручення відшукати Нестан-Дареджан. О третій дня повернулися раби зі звісткою, що Нестан вже заручена з царевичем Каджеті, що Дулардухт збирається їхати за море на похорон своєї сестри і що чаклунів і чарівників вона бере з собою, «бо шлях її небезпечний, а вороги готові до бою». Але фортеця Йю неприступна, вона розташована на вершині стрімкої скелі, і «десять тисяч кращих вартою охороняють зміцненню».
Так відкрилося Автандилу місцеперебування Нестан. В ту ніч Фатьма «на ложі щастя повне вкусила, / Хоч, по правді, неохоче були ласки Автанділа», Томім по Тінатін. На ранок Автанділ повідав Фатьмі історію про те, «як одягнений в шкуру тигра терпить горя изобилье», і попросив надіслати до Нестан-Дареджан одного зі своїх чаклунів. Незабаром чаклун повернувся з наказом від Нестан не ходити Таріел в похід на Каджеті, бо вона «помре двойною смертю, коли помре він у день битви».
Закликавши до себе рабів Фрідона і щедро обдарувавши їх, Автанділ звелів їм їхати до їх повелителя і просити зібрати військо і виступити на Каджеті, сам же перетнув море на попутній галері і поспішив з доброю звісткою до Таріелу. Чи не було меж щастя витязя і його вірною Асматі.
Утрьох друзі «в край Фрідона степом рушили глухою» і незабаром благополучно прибули до двору правителя Мульгазанзара. Порадившись, Таріел, Автанділ і Фридон вирішили негайно, до повернення Дулардухт, виступити в похід на фортецю, що «ланцюгом скель непрохідних від ворогів огороджена». З загоном в триста чоловік день і ніч поспішали витязі, «не даючи спати дружині».
«Поле битви побратими поділили між собою. / Кожен воїн в їх загоні уподібнився герою ». Відразу були переможені захисники грізної фортеці. Таріел ж, змітаючи все на своєму шляху, кинувся до своєї коханої, і «розійтися була не в силах ця пара светлоліца. / Троянди губ, припавши один до одного, не могли роз'єднати ».
Нав'ючивши на три тисячі мулів і верблюдів багату здобич, витязі разом з прекрасною царівною вирушили до Фатьмі, щоб віддячити їй. Все здобуте в каджетском бою піднесли вони в дар правителю Гуланшаро, який з великими почестями зустрів гостей і також обдарував їх багатими подарунками. Потім герої відправилися в царство Фрідона, «і тоді велике свято припало на Мульгазанзара. Вісім днів, граючи весілля, веселилася вся країна. Били бубни і кимвали, арфи співали дотемна ». На бенкеті Таріел зголосився їхати разом з Автанділом до Аравії і бути його сватом: «Де словами, де мечами всі влаштуємо ми справи там./ Чи не женив тебе на діві, не хочу я бути одруженим! » «Ні меч, ні красномовство не допоможуть в том краю, / Де послав мені Бог царицю сонцеликий мою!» - відповідав Автанділ і нагадав Таріелу про те, що прийшла пора опанувати йому індійським престолом, і в день, «коли здійсняться ці задуманій», він повернеться в Аравію. Але Таріел непохитний у вирішенні допомогти Друга. До нього приєднується і доблесний Фридон, і ось уже «леви, покинувши краю Фрідона, йшли в веселощі небувалий» і в якийсь день досягли аравійської боку.
Таріел послав до Ростевану гінця з посланням, і Ростеван з численною свитою виїхав назустріч славним витязя і прекрасною Нестан-Дареджан.
Таріел просить Ростеван бути милостивим до Автандилу, який колись без його благословення поїхав на пошуки витязя в тигровій шкурі. Ростеван з радістю прощає свого воєначальника, даруючи йому в дружини дочка, а разом з нею і аравійський престол. «Вказавши на Автанділа, цар сказав своїй дружині:« Ось вам цар. З волі Божої він панує в моїй твердині ». Слід весілля Автанділа і Тінатін.
Тим часом на горизонті з'являється караван у чорних траурних одязі. Розпитавши верховода, герої дізнаються про те, що цар индов Фарсадан, «милою дочки позбувшись», не виніс горя і помер, а до Індостану підійшли Хатавей, «обступили раттю дикої», і проводом ними Хая Рамаз, «що з царем Єгипту не вступає в сперечання ».
«Таріел, почувши це, зволікати більше не став, / І триденну дорогу він за добу проскакав». Побратими звичайно ж вирушили разом з ним і відразу здолали незліченну хатавскую рать. Мати-цариця з'єднала руки Таріела і Нестан-Дареджан, і «на високому царському троні Таріел всівся з дружиною». «Сім престолів Індостану, всі батьківські володіння / отримали там дружини, вгамувавши свої стремленья. / Нарешті вони, страждальці, забули про муки: / Тільки той оцінить радість, хто пізнає засмучення ».
Так стали правити в своїх країнах три доблесних лицаря-побратима: Таріел в Індостані, Автанділ в Аравії і Фридон в Мульгазанзара, і «милосердні справи їх всюди сипалися, як сніг».
