У зимовому лісі вовк розмовляє з вороном, білки відіграють з зайцем в пальники. Їх бачить Пасербиця, яка прийшла в ліс за хмизом і дровами (послала її жорстока Мачуха). Пасербиця зустрічає в лісі Солдата, розповідає йому про гру звірів. Той пояснює, що під Новий рік трапляються всілякі дива, і допомагає дівчинці зібрати в'язку. А сам Солдат прийшов в ліс за ялинкою для Королеви. Коли він іде, в лісі збираються дванадцять місяців, щоб розвести багаття.
Чотирнадцятирічна Королева, ровесниця Падчерки, кругла сирота. Сивобородий Професор вчить норовливу дівчинку краснопису і математики, але не дуже успішно, бо Королева не любить, щоб їй суперечили. Вона бажає, щоб завтра ж настав квітень, і видає наказ: обіцяє велику нагороду тому, хто принесе до палацу кошик пролісків. Глашатаї оголошують про початок весни і королівському наказі.
Мачуха і її Дочка мріють про нагороду. Тільки повертається Пасербиця з хмизом, як її тут же посилають назад в ліс - за пролісками.
Замерзла Пасербиця бродить по лісі. Виходить на галявину, на якій горить багаття, а навколо нього гріються дванадцять братів-місяців. Дівчинка розповідає їм свою історію. Квітня просить братів поступитися йому годинку, щоб допомогти Пасербиці. Ті погоджуються. Кругом розквітають проліски, дівчинка їх збирає.Квітня дарує їй своє колечко: якщо трапиться біда, потрібно кинути колечко, сказати чарівні слова - і все місяці прийдуть на допомогу. Брати карають Пасербиці, щоб вона нікому не говорила про зустріч з ними.
Пасербиця приносить проліски додому. Мачехін Дочка краде у сплячої Падчерки каблучку, подаровану Апрелем. Та відразу про це здогадується, благає повернути їй колечко, але стара і її зла Дочка навіть і слухати не хочуть. Вони йдуть з пролісками в королівський палац, залишивши Пасербицю будинку.
Урочистий прийом в королівському палаці. Королева оголошує, що Новий рік не настане, поки не принесуть повного кошика пролісків. З'являються садівники з оранжерейними квітами, але пролісків серед них немає. Лише коли Мачуха з Дочкою приносять Проліски, Королева визнає, що Новий рік настав. Вона наказує «двом особам» розповісти, де вони знайшли квіти. Ті плетуть небилицю про чудовому місці, на якому ростуть взимку і квіти, і гриби, і ягоди. Королева вирішує послати їх за горіхами і ягодами, але потім у неї виникає думка поїхати туди самій разом з придворними. Тоді Мачуха з Дочкою говорять, що чудове місце вже замело снігом. Королева загрожує їм за обман стратою, і брехухи зізнаються, що квіти рвала Пасербиця. Королева їде в ліс, наказавши «двом особам» супроводжувати її разом з падчеркою.
У лісі солдати розчищають дорогу перед Королевою. Їм жарко, а придворні мерзнуть. Королева наказує всім працювати і сама бере мітлу. З'являються Мачуха, Дочка і Пасербиця. Королева наказує дати Пасербиці шубу.Пасербиця скаржиться, що у неї відняли колечко. Королева наказує Мачехін Доньці повернути колечко, і та кориться. Потім Королева вимагає, щоб Пасербиця розповіла, де знайшла проліски. Дівчинка відмовляється, і тоді розгнівана Королева велить зняти з неї шубу, загрожує стратою і кидає її колечко в ополонку. Пасербиця, нарешті, вимовляє чарівні слова і кудись зникає. Відразу ж настає весна. Потім літо. Поруч з Королевою з'являється ведмідь. Всі розбігаються, тільки Професор і старий Солдат захищають її. Ведмідь йде. Настає осінь. Ураган, злива. Придворні, покинувши Королеву, біжать назад до палацу. Королева залишається з Професором, старим Солдатом, Мачухою і її Дочкою. Повертається зима, сильна холоднеча. Сани є, так їхати не можна: на конях поскакали придворні. Королева мерзне. Як вибратися з лісу? З'являється старий у білій шубі і пропонує кожному загадати по одному бажанню. Королева хоче додому, Професор - щоб пори року повернулися на свої місця, Солдат - погрітися біля багаття, Мачуха з Дочкою - шуби, хоч собачі. Старий дає їм шуби, вони лають один одного, що не просили соболиних. І тут же перетворюються в собак. Їх запрягають в сани.
Дванадцять місяців і Пасербиця сидять біля багаття. Місяці дарують дівчинці скриню з обновками і чудові сани, запряжені двома кіньми. З'являються королівські сани в собачій упряжці. Місяці дозволяють всім погрітися біля багаття. На собаках, звичайно, далеко не заїдеш. Треба б попросити Пасербицю, щоб підвезла, але гордовита Королева просити не хоче і не вміє. Солдат пояснює їй, як це робиться.Королева нарешті по-доброму просить Пасербицю, та садить всіх в сани і дає кожному шубу. А собак вона через три роки призведе до новорічного багаття, і, якщо вони виправляться, їх знову перетворять на людей.
Всі їдуть. Місяці залишаються у новорічного багаття.
