Дія відбувається в середньовічній Франції, на тлі воєн і складних придворних інтриг, французький король Людовик XI, розумний і тонкий політик, веде боротьбу з могутніми європейськими правителями за процвітання Франції. Безпринципний і обережний Людовик - антипод Карла Сміливого, герцога Бургундського, першого ворога французького монарха. Беручи обачність Людовика за боягузтво (непростимий порок в ту лицарську епоху), безрозсудний і войовничий Карл робить все, щоб завоювати Францію. До початку дії роману взаємна ворожнеча двох великих государів досягає крайніх меж.
Неподалік від королівського замку доля несподівано зводить Квентін Дорвард, молодого дворянина з Шотландії, з якимсь скромним городянином. У той же день Квентін намагається врятувати життя цигана, через що сам ледь уникає шибениці. Трагічний збіг обставин змушує юнака шукати захисту короля, і він надходить на службу в особисту гвардію стрільців його величності. Спостерігаючи урочистий вихід короля, Квентін дізнається в государя давешнего знайомого городянина. У готелі, де вони напередодні разом обідали, король інкогніто відвідував двох загадкових дам, молодша з яких вразила Квентіна своєю красою. Королівський вихід перериває прибуття посла герцога Бургундії графа де Кревкер. Посол звинувачує Людовика в приховуванні двох знатних дам, підданих герцога. Молодша дама, графиня Ізабелла де Круа, складалася під опікою Карла Сміливого і таємно бігла, рятуючись від небажаного заміжжя. Ображений герцог готовий оголосити війну Франції, якщо король не видасть втікачок. Людовику ледь вдається вмовити графа почекати один день. Квентін здогадується, що вчорашні незнайомки і є втекла графиня зі своєю тіткою. У той день на полюванні Квентін Дорвард рятує життя королю, але розсудливо не хизується своїм подвигом. За це государ дає йому ряд особливих доручень, що радує і дивує Квентіна. Звідки це несподіване довіру? Всім відома жахлива підозрілість короля і те, що він ніколи не довіряється новим людям. Квентін не міг нічого знати про особистій бесіді короля зі своїм таємним радником - цирульником Олів'є. Король розповів йому бачення: напередодні своєї зустрічі з Квентіном покровитель мандрівників святий Юліан підвів до нього юнака, сказавши, що він принесе удачу в будь-якому підприємстві. Саме тому забобонний Людовик вирішує доручити герою супроводжувати графинь де Круа в далекий Льєжський монастир. Справа в тому, що бідні жінки, самі того не знаючи, стали ставкою у великій політичній грі Людовика Французького. Їх родові володіння перебували на кордоні з Бургундією, і король бажав видати чудову Ізабеллу заміж за відданого йому людини, з тим щоб мати під боком у Карла Бургундського союзника в боротьбі з ним. Обговоривши це з Олів'є, король, незважаючи на почуття Ізабелли, вирішує обіцяти Ізабеллу Гильому де ла Марку, мерзотнику і розбійникові. Але спершу графинь необхідно відіслати за межі замка, де знаходиться посол Бургундії, представивши це як їх втечу.
Гійом де ла Марк, на прізвисько Арденнський Вепр, повинен був викрасти Ізабеллу з монастиря і одружитися з нею. Квентін нічого не знав про цей план, і йому напевно треба було загинути в сутичці з диким Вепром. Отже, Квентін і прекрасні дами вирушають в дорогу, а король тим часом приймає сміливе рішення нанести відкритий візит дружби Карлу Бургундського, якщо тільки це допоможе уникнути війни.
На самому початку шляху чари прекрасної Ізабелли змушують молодого шотландця втратити голову.До своєї радості Квентін зауважує, що дівчина також не зовсім байдужа до нього. Ввічливий юнак по-лицарськи оберігає дам, ті не можуть не зачарувати його суспільством. Загін Квентіна складався всього з трьох солдатів і провідника на першу частину шляху. Але придивившись до провідника, Квентін виявляє, що це - королівський кат-шибеник, який намагався колись повісити самого Квентіна. Несподівано загін наганяють вершники і наказують Квентіну здати їм жінок. У сутичці, що послідувала за його відмовою, Квентін приголомшує одного з супротивників і зриває з нього маску. Їм надається молодший брат короля, перший принц крові Луї Орлеанський. Принц хотів допомогти своєму другові, необачного вельможі, захопити настільки багату наречену. За цей проступок обох чекає ув'язнення в страшній в'язниці за наказом короля. Після цієї події Ізабелла переймається ніжною вдячністю до свого рятівника.
У повному невіданні щодо свого майбутнього загін продовжує шлях. Новий провідник викликає у Квентіна суміш цікавості і недовіри. Гайраддін був циганом, шпигуном короля і до того ж доводився братом повішеному цигана, якого Квентін намагався врятувати. З самого початку поведінка Гайраддіна Квентіну здавалося підозрілим. Його побоювання підтвердилися, коли мандрівники досягли маленького монастиря, де хотіли переночувати. Циган втік вночі за огорожу, і Квентін, непомічений, пішов за ним. Сховавшись в гілках великого дерева, він підслухав таємну розмову цигана з солдатом Арденнского Вепра, з якого дізнався, що провідник повинен їх зрадити Вепра. Юнак вражений ницістю короля і вирішує будь-яку ціну досягти Льежского монастиря. Нічого не кажучи цигана, Квентін змінює маршрут і уникає Засідки, Мандрівники благополучно прибувають в монастир, де віддають себе під заступництво єпископа, глибоко порядну людину.
Квентін викриває цигана в зраді, але той обіцяє допомогти юнакові завоювати серце знатної дами. Монастир був розташований поруч з фламандським містом Льєжем, городяни якого відстоювали свої привілеї вільного міста і повставали проти законного сюзерена - герцога Бургундського. Квентін і Ізабелла не знали, що горді фламандці були напоготові підняти нове повстання і натхненник їх - Вепр де ла Марк, якому, як багата наречена, була обіцяна Ізабелла. Нічого не підозрюючи, Квентін йде в місто, там знайомиться з впливовими городянами і від них дізнається про підготовку повстання. Він поспішає в монастир, щоб попередити про небезпеку доброго єпископа, але зробити вже нічого не можна. В ту ж ніч заколотники на чолі з де ла Марком нападають на монастир, захоплюючи зненацька його мешканців. Квентіна будить лютий рев нападників і крик увірвався в кімнату цигана, який закликає його врятувати дам. Квентін поспішає вниз, де знаходить двох жінок під вуаллю. Думаючи, що це - обидві графині, хоробрий юнак виводить їх із замку і виявляє новий обман цигана: замість Ізабелли він рятує служницю старої графині, спільницю Гайраддіна. Циган, виявляється, хотів таким чином віддячити Квентіна, добувши йому багату наречену в особі закоханої в нього тітоньки Ізабелли. У відчаї Квентін поспішає назад в монастир, сподіваючись, що Ізабелла ще жива. Він знаходить дівчину і дивом рятує її від де ла Марка, видавши її за дочку поважного городянина, свого знайомого. До жаху Квентіна заколотники стратять єпископа.
Квентін з Ізабеллою ховаються в місті, де Ізабелла приймає рішення повернутися під захист Карла Бургундського, оскільки Людовик їх тільки обдурив і зрадив. Вона просить Квентін Дорвард супроводжувати її в Бургундію. Їм вдається вислизнути з міста, досягти кордону з Бургундією, але тут їх наздоганяє гонитва де ла Марка. Але в цю хвилину показується загін бургундських лицарів. Вони звертають в втеча воїнів де ла Марка.На радість Ізабелли загоном командує граф де Кревкер, її родич і благородна людина. Він радісно вітає свою давно зниклу родичку, але з підозрою ставиться до Квентіну - адже він слуга французького короля. Граф завжди вважав втечу Ізабелли верхом дурості і, знаючи скажений норов свого пана, віщував великі неприємності дівчині і її рятівника. Хвилю гніву викликало в ньому звістка про загибель льежского єпископа, який був любимо усіма за свою мудрість і порядність. Граф клянеться помститися вбивці Гильому де ла Марку, а поки поспішає з цим сумним звісткою до Карла Бургундського. Квентіна граф підозрює в підбурюванні городян до заколоту, хоча Ізабелла намагається запевнити його в шляхетність юнаки. Змучену дорогою Ізабеллу залишають під опікою поважної канонісси ближнього монастиря, а Квентін і граф де Кревкер продовжують шлях до двору бургундського герцога.
Тим часом в герцогському замку відбувалися події надзвичайної важливості. Король Людовик з маленькою почтом вирішив нанести візит дружби своєму заклятому ворогові герцогу Бургундського, нагадавши всім мишку, яка приїхала в гості до кішки. Насправді ж король, найбільше в світі бажаючи запобігти війні з Бургундією, хотів обеззброїти свого простодушного і запального суперника таким актом довіри і дружби. Карл був спершу налаштований доброзичливо і мав намір дотриматися етикету, прийнявши короля Франції, як личить вірному васалу. В душі ненавидячи короля, він щосили стримує гнів, що, як відомо, не відповідає його темпераменту. Але ось прямо під час полювання прибуває граф де Кревкер і повідомляє трагічну новину про повстання льежцев і про загибель єпископа. Він додає, що в ці події був замішаний гонець французького короля, маючи на увазі Квентін Дорвард. Одного цього натяку виявляється досить, щоб викликати з таким трудом стримуваний гнів герцога.
Карл наказує ув'язнити Людовика в башті-темниці, де колись був підступно вбитий предок короля. Короля охоплює відчай, і він мріє помститися своєму астрологу, передбачив удачу в поїздці. Хитрому Звіздар тільки дивом вдається уникнути помсти жорстокого монарха. Він пророкує, що час його смерті лише добу відокремлюють від смерті самого короля, ніж страшно лякає забобонного Людовика. Опинившись в майже безвихідній ситуації, король намагається придбати якомога більше прихильників серед наближених вельмож Карла. Він використовує для цього і лестощі, і підкуп. На щастя, самі дворяни були зацікавлені у збереженні миру між країнами, оскільки багато володіли землями у Франції і зовсім не бажали їх втратити. Золото Франції теж зробило свою справу. В результаті герцога вдалося переконати розглянути справу офіційно і справедливо, для чого має скликати Державну раду і запросити на нього короля. Кревкер обіцяв представити на раді свідка, здатного підтвердити невинність короля, маючи на увазі Квентін Дорвард. Квентін, як лицар і людина честі, не збирався свідчити проти безпорадного і покинули всі короля. Він вдячний Людовіку за те, що той прийняв його на службу в скрутну хвилину і готовий пробачити королю його зраду. Але юнак пояснює Кревкер, що, так як Карл намір викликати також графиню Ізабеллу, йому необхідно попередити дівчину, про що їй треба буде промовчати. Кревкер заперечує проти їх побачення і нагадує Квентіну, яка нездоланна дистанція відділяє його, жебрака іноземця, від самої знатної і красивою нареченої Бургундії.
На раді Карл мав намір поставити Людовіку принизливі умови його звільнення. Від короля потрібно було б поступитися Бургундії території і привілеї, а найголовніше, погодитися на шлюб Ізабелли з братом короля принцом Орлеанским. Завдяки Квентіну королю вдається довести свою непричетність до повстання в Льєжі.Але коли герцог оголосив про своє рішення обручити принца і Ізабеллу, дівчина падає до ніг герцога і благає його забрати все її багатство, але дозволити їй самій розпоряджатися своєю душею і відпустити її в монастир. Герцог коливається, і раптом оголошують про прибуття герольда Дикого Вепра де ла Марка. Їм надається переодягнений циган Гайраддін, який сповіщає про волю самозваного єпископа одноосібно керувати містом Льєжем, а також виплатити йому придане його дружини, графині Амеліни де Круа, навіженої тітки Ізабелли. На ці нахабні вимоги Карл і Людовик відповідають наказом повісити цигана і приймають рішення спільно виступити проти де ла Марка. Перед цим герцог оголошує, що Ізабелла вийде заміж за того, хто принесе голову де ла Марка і помститься таким чином за загибель єпископа, в якій була побічно винна Ізабелла.
Під час жорстокої битви з силами Льєжа Квентін намагається пробитися до Вепра і особисто битися з ним. Але поєдинок перервав крик про допомогу. Це кричала дочка того городянина, який допоміг врятувати Ізабеллу з обложеного монастиря. Заради неї Квентін залишає свого супротивника і перемога дістається його дядькові, теж шотландському стрілку. Він приносить голову де ла Марка государям, але, до невимовної радості молодих закоханих, поступається дорогоцінний приз Квентіну.
