: Збірник з чотирьох повістей, заснованих на українському фольклорі, позиціонується як продовження «Вечорів на хуторі біля Диканьки».
Старосвітські поміщики
Люди похилого віку Афанасій Іванович Товстогубов і його дружина Пульхерія Іванівна жили у віддаленій селі - такі поселення в Малоросії називали «старосвітськими». Земля їх маєтку приносила настільки рясні врожаї, що люди похилого віку не помічали, як їх обкрадає прикажчик. Дітей у Товстогубов не було, і всю свою прихильність, ніжність і любов вони зосередили один на одному. Старички любили прийняти гостей і смачно поїсти.
Так тихо і спокійно йшли дні, поки кохана кішечка Пульхерії Іванівни не втекла в ліс. Через три дні вона з'явилася вдома, але незабаром пропала назавжди. Пульхерія Іванівна вирішила, що це смерть приходила за нею, стала сумна, задумана і взяла з ключниці обіцянку дивитися за Опанасом Івановичем.
Пульхерія Іванівна померла. Через п'ять років будинок занепав, Опанас Іванович постарів, зігнувся, але його туга за дружиною так і не ослабла. Гуляючи одного разу по саду, старий почув, як його кличе покійна дружина, і незабаром помер, попросивши перед смертю покласти його біля Пульхерії Іванівни. Маєток Товстогубов спорожніло і незабаром було пущено за вітром далеким родичем.
Тарас Бульба
Сини козацького полковника Тараса Бульби, Остап і Андрій, повернулися додому після навчання в Київській академії. І скликав всю військову старшину, козак вирішив відправити синів на Запорізьку Січ, вважаючи, що перебування там стане для них найкращою наукою. Натхненний молодою силою хлопців, Тарас Бульба вирішив їхати з ними, щоб представити своїм старим товаришам. По дорозі Андрій згадував про прекрасну полячку, в яку встиг закохатися в Києві.
Остап і Андрій занурилися в розгульне життя вільної Січі, але Тарасу Бульбі дозвільне існування не припало до душі. Він не хотів витрачати козацьку завзятість на нескінченні п'янки і умовив козаків обрати нового кошового, якого підбив на похід проти Польщі.
Скоро весь польський південний захід став здобиччю запорізьких козаків, а Остап і Андрій змужніли в боях. Потім козацьке військо взяло в облогу місто Дубна з багатою скарбницею. Козаки почали спалювати навколишні села і неприбрані хліба, що не подобалося синам Тараса.
Одного разу вночі до Андрія з'явилася служниця його коханої-полячки і розповіла, що панночка знаходиться в обложеному місті, голодує і просить шматок хліба для вмираючої матері. Навантаженого мішками з хлібом Андрія служниця відвела в Дубну підземним ходом. Хлопець зустрівся з коханою, відрікся заради неї від батька, брата і вітчизни і залишився, щоб захищати панночку від своїх колишніх товаришів.
Тарас дізнався про зраду сина. Він очолив запорізьке військо, зустрівся з Андрієм в бою і вбив його. У тому ж бою потрапив у полон Остап, а самого Тараса, тяжко пораненого, відвезли в Січ.
Оговтавшись від ран, Тарас пробрався до Варшави, щоб викупити з полону Остапа, і побачив страшну кару сина на головній площі міста. Втративши синів, Тарас Бульба знову підняв козаків в похід на Польщу і люто мстив полякам за смерть Остапа й Андрія.
Розгромлений польський гетьман здався, але Тарас не погодився на мир і повів свій полк «гуляти по Польщі», безжально знищуючи всіх на своєму шляху. Нарешті, полк Тараса оточили п'ять польських полків. Бульбу взяли в полон і спалили живцем, прив'язавши залізними ланцюгами до дуба.
Вій
Три бурсака - богослов, філософ і ритор - під час канікул вирушили по містах і селах, заробляючи прожиток духовними піснями. Одного разу заночували вони на хуторі, стара господиня якого виявилася відьмою. Вночі вона осідлала філософа Хому Брута і почала літати на ньому.
Не розгубившись, Хома прочитав молитву, а коли відьма ослабла, гарненько відходив її колодою. Відьма упала на землю і перетворилася в молоду красуню. У страху філософ втік і повернувся до Києва, де його викликав ректор і наказав їхати на хутір до багатого сотнику, у якого померла красуня-донька. Панночка повернулася з прогулянки смертельно побита і перед смертю встигла попросити, щоб відхідні молитви за нею три ночі читав семінарист Хома Брут.
Приїхавши на хутір під охороною, Хома дізнався в мертвої панночки ту саму відьму. Живучи на хуторі козаки прекрасно знали, що дочка їх господаря - відьма. Перші дві ночі Хома читав молитви, а панночка літала по церкви в труні, але побачити семінариста не могла - його захищали молитви і накреслений ним навколо себе коло.
На третю ніч панночка встала з труни, церква наповнилася чудовиськами, і відьма зажадала привести Вія - ватажка нечистої сили.Вій з'явився, наказав підняти йому повіки і побачив Хому, який, не витримавши, глянув на нього і здригнувся духом.
Чудовиська кинулися на філософа, і той помер. Тут вдруге закричали півні, нечиста сила кинулася геть, але покинути церква не встигла. Так і залишилася вона з застряглими у вікнах і дверях чудовиськами, і зарості до неї всі дороги.
Повість про те, як посварився Іван Іванович з Іваном Никифоровичем
Іван Іванович, власник великої садиби і саду, любитель динь, вдівець, був людиною доброю і віруючим. Діти дівки Гапки звали його тятей, а жебраком він хоч і не подавав милостині, а й зла не заподіював. Іван Іванович часто заходив в гості до городового або Івану Никифоровичу і любив приймати подарунки.
Іван Никифорович, сусід і кращий друг Івана Івановича, ніколи не був одружений. Він весь день лежав на ганку, а в спеку любив купатися в холодній воді. Незважаючи на велику приязнь, за характерами і навіть зовнішності друзі були протилежні один одному.
Одного разу Іван Іванович побачив у сусіда старе рушницю і захотів купити або виміняти його. Але Іван Никифорович теж вважав, що старе рушницю - річ в господарстві незамінна, і одного відмовив, обізвавши того гусаком.
Приятелі посварилися. Іван Никифорович почав будувати гусячий хлів прямо навпроти перелазу через тин. Образившись цим, Іван Іванович вночі підпиляв стовпи хліва, і будова обрушилося. Потім приятелі подали один на одного в суд.
Минуло кілька років. Ворожнеча між сусідами зміцніла, хоча все місто намагався їх помирити на влаштованій городничим асамблеї.Дванадцять років потому Іван Іванович та Іван Никифорович, постарілі, але все ще не помирившись, вели позови один проти одного і жили тільки сприятливими новинами з суду.