: Маленький хлопчик ніколи не бачив свого дідуся, але ось відбувається довгоочікувана зустріч. Те, що дід є декабристом, які приїхали із заслання, йому належить дізнатися тільки коли він виросте.
Хлопчик Саша дивиться на портрет молодого генерала - це його дідусь, якого він ніколи не бачив. На всі розпитування про те, чому дідусь не приходить, батьки відповідають, що Саша сам це зрозуміє, коли виросте.
Через деякий час батько повідомляє синові, що той скоро побачить діда. Хлопчику не терпиться подивитися на старого, але тому має бути дуже довгий шлях.
Дідусем тільки і марить
Саша, - не може заснути:
«Що ж він довго не їде? ..»
- Друже мій! Далекий йому шлях!
Дідусь приїжджає, його зустрічають радісні родичі. Саша запитує у нього, де він так довго пропадав, на що дідусь відповідає, що хлопчик сам це дізнається, коли виросте.
Дідусь і внук зближуються, проводять час разом, гуляють. Дід розповідає Саші про село Тарбагатай, розташованої в глушині, куди засилали неугодних людей.
Страшна глушину, за Байкалом ...
Так-то, голубе ти мій,
Ти ще в віці малому,
Згадаєш, як будеш великий ...
Дідусь, який колись був генералом, не цурається роботи. Одного разу він просить переляканого селянина відпочити, і сам береться за плуг, з яким майстерно управляється. Цим він дуже дивує онука.
Дід переживає за простий народ, якому зараз вже трохи легше, а буде ще краще - в цьому дід впевнений.
Колишній генерал пробуджує в хлопчика інтерес до навчання. Саша починає вчиться і робить перші успіхи. Дідусь, який відчуває себе все гірше, помічає, що онукові пора дізнатися сумну бувальщина про його минуле і минуле Росії.