: Жебрак, несподівано осиротілий хлопчик потрапляє на ялинку до Христа. Вранці знаходять його маленький трупик.
Хлопчик з ручкою
Перед ялинкою і на ялинці оповідач постійно бачить маленького хлопчика «з ручкою» - так називають тих, хто клянчить милостиню. Відбуваються ці маленькі жебраки з неблагополучних сімей, і майбутнє у них таке ж похмуре, як і даний їх батьків - пияцтво, злодійство, нещаслива сім'я і вічно голодні діти.
Хлопчик у Христа на ялинці
Маленький хлопчик, років шести, прокидається в сирому і холодному підвалі. Він дуже голодний і намагається розбудити хвору маму. У нього це не виходить, адже мама померла, але хлопчик ще не розуміє, що таке смерть. Його лише дивує холодну і нерухоме її обличчя мами.
Чи не добудемо її, він виходить на вулицю. Блукаючи по місту, хлопчик заглядає в вікна, в одному він бачить, як дівчинка танцює з хлопчиком, в іншому - чотирьох баринь, які дають пироги кожному, хто прийде. Хлопчик теж увійшов до них у будинок. Одна з баринь спішно суне йому копієчку і сама відкриває двері. Переляканий хлопчик упускає монетку і біжить геть.
Він натикається на натовп людей, що дивляться лялькову виставу, яке йому дуже подобається. Але незабаром його б'є хлопчик постарше. Дитина змушений бігти геть.
Забігши в підворіття, він влаштовується за дровами. Йому ставати тепло і добре. Хлопчик чує голос, що запрошує на ялинку. Він бачить чудову ялинку і безліч радісних хлопчиків і дівчаток. Він сам радіє і веселиться перебуваючи поруч з ними. Це такі ж діти як він, загиблі в ранньому віці з різних причин (одні замерзли, інші задихнулися).
Вранці двірники знаходять тіло замерзлого маленького хлопчика, трохи пізніше знаходять і тіло його матері, яка померла трохи раніше.