Сюаньцзан змалку був посвячений у ченці, і володіло їм єдине бажання: осягнути велике вчення Будди. Всемилостивий богиня Гуаньінь давно по велінню Будди шукала людину, яка могла б з'їздити за священними книгами і привезти їх в Китай. Такою людиною і виявився доброчесний Танський чернець Сюаньцзан, що відправився з волі богині і з дозволу імператора на Захід, в далеку Індію.
По дорозі монах зустрів мавпу Сунь Укун. П'ятсот років тому той учинив дебош у Небесному палаці, і єдиним способом позбутися від покарання було для нього паломництво за священними книгами і допомогу Сюаньцзану на його важкому шляху.
Багато перешкод зустрічалося подорожнім. Одного разу зіткнулися вони з жахливим перевертнем, суцільно вкритим чорною щетиною, зі свинячим рилом і величезними вухами. Між Сунь Укун і перевертнем назрівала бійка, але, дізнавшись про мету паломництва, той принишк і зголосився супроводжувати мандрівників. Сюаньцзан дав йому ім'я Чжу Бацзе.
Танський чернець і його учні, долаючи підступи злих сил, рухалися на Захід, поки шлях їм не перегородила річка текучих пісків. Ледве паломники наблизилися, як річка завирувало і з води вискочило чудовисько, потворне і люте на вигляд. Мавпа і борів вступили з ним у битву, але ніяк не могли здолати. Довелося просити допомоги у самої богині Гуаньінь. Коли подорожні за намовою богині назвали перевертня його чернечим ім'ям, він негайно принишк і зголосився супроводжувати їх в Індію. Нарекли його Шасен.
Дні і ночі йшли прочани майже без перепочинку. Багато страшних бісівських підступів доводилося їм уникати. Одного разу шлях їм перегородила височенна гора, житло лютих чудовиськ, які пожирали подорожніх. Сунь Укун відправився на розвідку і дізнався: в Лотосової печері живуть два повелителя демонів, виловлюють за допомогою таємних знаків мандрівних ченців.
Тим часом і демони-перевертні не дрімали. Вони дізналися про наших подорожніх і навіть запаслися їх зображеннями, щоб випадком не з'їсти кого іншого. Першим наткнулися вони на Чжу Бацзе. Зав'язався жорстокий бій. Раз двадцять схоплювалися супротивники, але жоден з них не здолав. Чжу бився не на життя, а на смерть. Перевертень клікнув підмогу. Демони навалилися всім скопом і відтягли кабана в печеру.
Але демонів більше цікавив Танський чернець. Рушили вони на пошуки та зіткнулися з Сунь Укун. Той виглядав настільки грізно, що демони перелякалися і вирішили діяти хитрістю. Один з них обернувся мандрівним даоським ченцем і став кликати на допомогу. Сюаньцзан попався на вудку. Дізнавшись, що даос пошкодив ногу, він наказав Сунь Укун посадити його на плечах і доставити в монастир.
Мавпа розгадала демонські хитрість, але перевертень миттю вимовив заклинання, і три важезні гори придавили Суня до землі, Демон тим часом вхопив ченця. Шасен кинувся на виручку. Закипіла битва. Тут і Шасен попався в лапи перевертня, який відволік свою здобич в печеру. Залишалося зловити мавпу.
Але Сунь Укун зумів тим часом звільнитися від придавив його гір і прийняв вигляд безсмертного даоса. Розшукується його демонам він сказав, що сам розшукує злісну мавпу. Він так заморочив їм голови своїми трюками, що вони добровільно віддали йому чарівну гарбуз, з чиєю допомогою його ж і збиралися зловити. Боячись покарання, демони повернулися в печеру, а Сунь, перетворившись в муху, пішов за ними і вивідав всі їхні секрети.
Виявилося, що головний талісман - золотий шнур - зберігається у старої чаклунки, матері одного з демонів. За ним негайно спорядили гінців. Тільки Сунь Укун всіх перехитрив: гінців прикінчив, розправився з чаклункою, а потім, прийнявши її вигляд, проник в печеру до демонів.
Поки уявна чаклунка розмовляла з господарями печери, перевертні пронюхали про обман. Демон на ім'я Серебрянорогій убрався в обладунки і вступив з Сунь Укун в бій. У мавпи був золотий шнур, викрадений у чаклунки, але вона не знала таємного закляття, веденого демону. Ось той і зумів скрутити Царя мавп і прив'язати його до сволока. Тільки Сунь, висмикнувши у себе шерстинку, дмухнув на неї, вона і перетворилася в напилок, яким він свої кайдани перепиляв. А потім і Танського ченця з супутниками звільнив.
Але на цьому не закінчилися випробування, що випали на долю паломників. Злі сили ополчилися на прихильників істинного вчення, щоб перешкодити їм роздобути священні книги.
Одного разу подорожні побачили величезну гору. Здавалося, вона затьмарила сонце і впирається в небесне склепіння. Раптово з ущелини вирвалося червоне хмара, злетіло вгору, і в небі запалав вогонь. Цар мавп зрозумів, що їх підкараулив злий дух. І справді, тутешній перевертень давно чекав Танського ченця, збираючись його зжерти, і щоб стати безсмертним. Але він зрозумів, що вчителі оберігають хоробрі учні та без хитрості йому не обійтися. Він прикинувся кинутим дитиною і почав волати про допомогу. Однак Сунь Укун вмів розпізнавати нечисту силу і попередив Сюаньцзана. Тоді перевертень підняв шалений ураган. Танський чернець не всидів верхи, звалився з коня і негайно потрапив в лапи лиходія, який миттю помчав з дорогоцінною здобиччю. Сунь Укун, хоча і розпізнав підступи нечистої сили, нічого не встиг зробити.
Довелося почати пошуки. Цар мавп дізнався, що перевертня звуть Червоний Немовля і мешкає він у печері Вогненних хмар. Вирушили вони туди разом з Шасен і викликали викрадача на бій. Двадцять разів сходилися суперники, билися на землі, злітали в піднебесся. Нарешті перевертень пустився навтьоки, але, опинившись в своїй печері, сказав заклинання, і негайно все навколо запалало страшним полум'ям.
Довелося Сунь Укун, осідлавши хмару, мчати до східного моря за допомогою. А звідти брати-дракони викликали зливу, але вогонь-то був не простий, а священний, і від води розгорявся все дужче. Перевертень дихнув на Сунь Укун димом, і тому довелося бігти з поля бою, а щоб вирватися з вогняного кільця, Цар мавп кинувся в гірський потік. Насилу виловили його звідти вірні соратники - Шасен і Чжу Бацзе. Перемогти жахливого перевертня можна було тільки за допомогою богині Гуаньінь. Оскільки Сунь Укун почував себе хворим, до богині відправився Чжу Бацзе, але перевертень хитрістю заманив його в свою печеру, заштовхав в мішок і підвісив до балки, збираючись згодувати своїм діткам.
Коли Сунь Укун здогадався про те, що сталося, він кинувся на виручку. У печеру він проник обманом і, перетворившись в муху, сів на балці неподалік від мішка з Чжу Бацзе. Перевертень між тим зібрався влаштувати бенкет. Він надумав зжерти Танського ченця. Потрібно було поспішати до богині Гуаньінь за допомогою.
Разом з богинею Цар мавп повернувся до Вогняної печері і викликав перевертня на бій. Як той ні похвалявся, на цей раз йому довелося туго. Богиня пронизала його тіло тисячею мечів, а потім перетворила їх в гаки, щоб зловмисник не висмикнув їх із себе. Тут Червоний Немовля запросив пощади. Сунь Укун і Шасен кинулися в печеру, перебили всіх до єдиного перевертнів і звільнили вчителя і Чжу Бацзе.
Трохи відпочивши, подорожні вирушили далі. Пройшли весна і літо, настала осінь. Паломники ночували під відкритим небом, терпіли спрагу і голод. Одного разу шлях їм перегородила річка, дуже глибока і така широка, що не було видно протилежного берега. Довелося попросити допомоги у місцевих жителів. Ті розповіли, що живуть в достатку, всього у них вдосталь, але мучить їх страшний лиходій перевертень, який розпоряджається небесної вологою. В обмін на благодатні дощі вимагає він, щоб селяни приносили йому в жертву дітей - щоразу одного хлопчика і одну дівчинку. Наші пугні до і якраз з'явилися в селі напередодні чергової жертви, і принести її повинна була сім'я, де знайшов притулок їх на ніч.
Зарадити біді зголосилися Сунь Укун і Чжу Бацзе, які взяли вигляд хлопчика і дівчинки і в такому вигляді постали перед людожером. Та тільки-но той наблизився, накинулися на нього і почали охаживать вилами та палицею. Перевертень ледве встиг сховатися в водах річки.
У підводному палаці він скликав раду, задумавши зловити Танського ченця - тільки так можна було позбутися від його могутніх супутників. Вирішили покрити річку льодом, а коли паломники почнуть переправу, лід трісне і Сюаньцзан опиниться на дні. Так і зробили. Дізнавшись, що річка стала, подорожні зраділи - адже це сильно полегшувало переправу. Але все сталося так, як задумав перевертень і його підручні. Танський чернець провалився під лід, його схопили і заштовхали в ящик, щоб потім зжерти.
Однак помічники Сюаньцзана не дрімали. Сунь Укун кинувся до богині Гуаньінь, і та знову прийшла паломникам на допомогу. Вона закинула в річку кошик на своєму золотому поясі і виловила золоту рибку. Виявилося, що рибка - це і є перевертень-людожер. Тим часом Чжу Бацзе і Шасен, прокладаючи собі шлях у воді, шукали вчителя. Все перевертні-риби валялися дохлі. Нарешті вони розкрили ящик і визволили Сюаньцзана. А через річку перевезла їх величезна черепаха.
Попереду їх чекали нові випробування. Чого тільки не придумували злі сили, щоб збити з істинного шляху Танського ченця! Раз дорогу їм перегородили непрохідні колючі зарості. Чжу Бацзе промовив заклинання, виріс майже до небес і взявся розчищати прохід. Учитель рушив слідом, а решта допомагали Чжу. Здавалося, заростях не буде кінця-краю. Раптово перед ними виник старий храм, відкрилися ворота, і на порозі з'явився поважний настоятель. Не встиг Сюаньцзан відповісти на вітання, як подув сильний вітер і помчав його геть. А настоятеля і сліду не було. Четверо старців-перевертнів, заманити до себе вчителя, були на вигляд цілком благочестиві. Вони навіть запропонували Танського ченця почитати один одному вірші. Незабаром з'явилася їхня подруга - Абрикосова фея і почала спокушати Сюаньцзана. Тут і перевертні все в один голос почали вмовляти ченця відмовитися від подорожі і одружитися на феї. Потім почали погрожувати йому. Довелося вчителю покликати на допомогу учнів, які вже давно намагалися його розшукати і надані саме вчасно. Старці і фея кудись зникли. Сунь Укун першим здогадався про все і показав на старі дерева, що росли неподалік. Чжу Бацзе, не роздумуючи, вдарив по ним вилами, а потім підрив їх коріння своїм рилом. На коренях здалася кров. Цих перевертнів потрібно було знищити. Інакше, прийнявши в майбутньому новий вигляд, вони могли ох як досадити людям.
Отже, Сюаньцзан уникнув спокуси і разом зі своїми супутниками продовжував шлях на Захід. Знову настало літо. Одного разу, коли, знемагаючи від спеки, подорожні рухалися по обсаджена вербами дорозі, перед ними постала жінка, яка повідомила, що попереду - держава, правитель якого знищує буддійських ченців. Цар мавп відразу розпізнав у жінці богиню Гуаньінь. Потім, обернувшись метеликом, він полетів у ближній місто на розвідку. Незабаром на заїжджому дворі він побачив, як купці, лягаючи спати, зняли з себе одяг. Вирішив Сунь Укун, що подорожні проникнуть в місто під виглядом купців, і непомітно вкрав одяг.
Переодягнувся паломники, видавши себе за торговців кіньми, влаштувалися в готель на постій. Правда, вони побоювалися чужих поглядів і зажадали у господині окремого приміщення. Нічого кращого величезного скрині не знайшлося. Довелося влаштовуватися в ньому на ночівлю.
Готельні слуги були в змові з розбійниками. Вночі вони впустили зловмисників в готельний двір, і ті, не знайшовши кращого поживи, вирішили, що скриня сповнений добра, і намірилися його викрасти. Міська варта кинулася доганяти. Розбійники в страху кинули видобуток і зникли. Скриня доставили в міську управу, опечатали, збираючись вранці учинити дізнання.
Сунь Укун висмикнув у себе шерстинку, перетворив її в свердло, висвердлив в скрині дірку, обернувся мурахою і вибрався назовні. Прийняв свій справжній вигляд і пустився до палацу. Там він видер всю шерсть зі свого лівого плеча, а кожну шерстинку перетворив в точне своє подобу. Сказав заклинання, і замість палиці з'явилася тьма-тьмуща гострих бритв. Незліченні двійники Сунь Укун, розхапавши бритви, вирушили по місту і до палацу, де поголили всіх, починаючи з правителя.
Вранці в палаці почався переполох: його мешканці раптом виявилися ченцями. Правитель відразу зрозумів, що це йому покарання за загублені Монаші життя. Довелося дати урочисту клятву ніколи більше не вбивати ченців. Тут-то і доповіли про знайдений вночі скрині. Але тепер правитель зустрів паломників з превеликим пошаною, і вони безперешкодно продовжили шлях.
А одного разу виявилися мандрівники в гостях у правителя повіту яшмової квітів в країні Небесного бамбука. Сини правителя возмечтал навчитися у супутників Танського ченця бойовим мистецтвам, для чого у зброяра було замовлено чарівну зброю. Зразком служили: посох із золотим обручем Сунь Укун, вила з дев'ятьма зубами Чжу Бацзе і посох Шасен, разючий нечисту силу. Ось ці чарівні предмети і викрав прямо зі збройової майстерні перевертень з Барсової гори з печери Паща тигра.
Як завжди, на розвідку відправився Сунь Укун, По дорозі на Барсова гору йому зустрілися два перевертня. З підслуханої розмови Цар мавп зрозумів, що перевертнів відправили накупити провізії для бенкету в честь знайденого зброї. Сунь дмухнув на них чарівним диханням, і ті завмерли на місці, не в силах і поворухнутися. Сунь У кун і Чжу Бацзе взяли облич зачарованих Сунем перевертнів, а Шасен зображував торговця худобою, з яким у них нібито не вистачило грошей розплатитися за покупку. Так вони і з'явилися на Барсову гору, женучи перед собою свиней і биків для бенкету.
Головний перевертень повірив в обман, і наші хитруни зуміли заволодіти викраденим зброєю. Вже тут вони нікого не пощадили, а розколошматили все бісівське гніздо. Виявилося, все це перевертні різних звірів - тигрів, вовків, лисиць, а ватажок - перевертень жовтого лева. Він зумів врятуватися і кинувся за допомогою до свого діда, теж перевертня-леву. Той зібрав своє військо з перевертнів-левів і відправився на битву.
Під стінами міста зійшлися лицем до лиця супутники Сюаньцзана і перевертні-леви всіх мастей. Бій тривав весь день. До вечора ослаб Чжу Бацзе, і перевертні його схопили.
На наступний день один з перевертнів викрав з міста Танського ченця, правителя повіту та його синів. А коли Сунь і Шасен пішли його шукати, на них накинувся старий перевертень, причому у нього разом виросло вісім голів з величезними зубастими пащами. Кожна вчепилася в наших бійців, і вони опинилися в полоні.
Вночі Сунь Укун, звільнившись від пут, кинувся за підмогою. Йому вдалося відшукати того, хто колись був повелителем старого лева - владику Тайі, що жив у палаці Таємних скель у Східного краю неба. Той, дізнавшись, що Великий мудрець супроводжує Танського ченця на Захід, не роздумуючи погодився відправитися на землю, щоб приборкати Девятіголового лева.
Коли вони прибули до печери, Сунь виманив звідти перевертня, а слуга владики Тайі почав бити того що є сили. Потім владика осідлав лева, скочив на хмару і повернувся додому. Сунь Укун виручив бранців, і вони всі разом повернулися в місто, де в їх честь було поставлено чудовий бенкет.
Незабаром подорожні почали збиратися в дорогу. Їм ще потрібно було йти і йти, хоча кінець їхньої подорожі був вже близький.
І ось настав день, коли паломники нарешті добралися до мети. Перед ними височіла обитель Будди - Чудодійна гора з древнім монастирем і храмом Раскатов грому.Четверо подорожніх, підійшовши до престолу Будди, впали ниць, кілька разів вдарилися лобом об землю і тільки після цього повідали, що прибули за велінням владики великого Танського держави, розташованого в східних землях, за книгами священного вчення, щоб поширити його на благо всіх живих істот .
Будда негайно наказав своїм наближеним проводити подорожніх в Перлову вежу і відкрити їм Дорогоцінну палату з книгами. Там паломники почали відбирати потрібне - всього вони отримали п'ять тисяч сорок вісім зошитів - стільки, скільки днів провели в дорозі. Це був повний звід буддійського вчення. Вони акуратно склали їх, нав'ючили на коня, і ще залишилося книг на одне коромисло. Танський чернець відправився подякувати Будду за щедрий дар, і паломники пустилися в зворотний шлях.
Попереду їх чекали нові випробування. Не встигли вони наблизитися до Небесної ріки, як налетів вихор, небо потемніло, заблищала блискавка, закружляли пісок і камені, вибухнула страшна буря, яка стихла лише до ранку. Сунь Укун першим здогадався, що це Земля і Небо не можуть примиритися з успіхом паломництва, божества і духи заздрять, мріючи викрасти дорогоцінну поклажу. Але ніщо вже не могло перешкодити нашим героям.
Слід сказати, що Танський імператор, відправивши Сюаньцзана на Захід, повелів вибудувати неподалік від столиці «Вежу для очікування священних книг» і щороку на неї підіймався. Зійшов він на вежу і в день повернення паломників. Спочатку на заході виникло сяйво, потім заструілся божественний аромат, і з небес спустилися подорожні.
Сюаньцзан повідав імператору, що від столиці до обителі Будди так далеко, що за цей час чотирнадцять разів зимова холоднеча змінилася літньою спекою. Шлях перетинали гірські кручі, бурхливі річки, густі ліси. Потім чернець представив государю своїх вірних супутників, і почався великий бенкет.
Але це ще не все. Паломники мали отримати нагороди від самого Будди. В одну мить доставили їх назад до нього в палац. Всім воздалося по заслугах. Танський чернець став Буддою доброчесних заслуг сандалового дерева, Сунь Укун отримав звання Переможного Будди, Чжу Бацзе - Посланця, очищувача жертовників, а Шасен став Златотелим архатом.
На цьому закінчується історія паломництва Танського ченця і трьох його учнів на Захід. Багато випробувань випало на їхню долю, але вони перемогли зло, і добро перемогло!