При підготовці до друку записок Мурра, нащадка славетного Гінце фон Гінценфельда (більш відомого світові як Кіт у чоботях), видавці звернули увагу на присутність в рукописі явно сторонніх фрагментів - уривків з опублікованого раніше розповіді про капельмейстера Йоганнеса Крейслера і його друга маестро Абрагама. Сторінки ці виявилися в рукописі Мурра з тієї простої причини, що Кот використовував їх - розпатрали книгу з бібліотеки свого господаря Абрагама - як промокальним папери. За дивним збігом, багато епізодів життєпису Крейслеpa доповнюють події, викладені Котом Мурром, - але це суща випадковість, оскільки Мурр дотримувався строгої хронології, а сторінки з книги виривалися їм довільно. Проте видавець залишив все як є - на тій підставі, що саме Крейслера маестро Абрагам довірив турботу про Кота Муррей, віддаляючись від двору князя Іринея.
Князь мав колись нехай мініатюрне, але власне князівство, втрачене ним після розпуску Бонапартом прусської адміністрації в Польщі (дехто, втім, вважав, що князівство просто випало з його кишені на прогулянці). Найбільш впливовими особами при дворі були радниця вдова Бенцоні (в молоді роки фаворитка князя) і маестро Абрагам, що славиться магом і алхіміком. Органний майстер і настроювач роялів, він здобув славу ілюзіоніста і організатора феєрверків і паркових алегорій, був обласканий старим князем, після його смерті мандрував по Європі, але потім знову покликаний служити при дворі оселився в Зігхартсвейлере Іринея.
Ще одне впливове - але зовсім в іншому роді - особа при дворі, що збуджує в свиті самі суперечливі почуття, це капельмейстер Йоганнес Крейслер, що дає уроки музики дочки князя принцесі Гедвіга і її подрузі Юлії, дочки вдови Бенцоні. Рано осиротів, Крейслер був вихований і навчений нотній грамоті маестро Абрагамом, який на все життя став його найкращим другом.
Життям і душевними устремліннями зобов'язаний Абрагама і Кот Мурр. Він вважає, що народився в будинку маестро, причому не інакше як на горищі (звідки ще могла взятися височина його розуму і духу); між тим сліпим кошеням, укупі з братами і сестрами, він був підданий втоплення в річці і, дивом не захлинувшись, витягнутий з води за шкірку проходили по мосту Абрагамом. Виховання в традиціях Руссо, поряд з тягою до письмового столу маестро і книг на столі, призвело до того, що Мурр дуже скоро вивчився читати (порівнюючи читається господарем вголос зі словами в книзі), а потім і писати. Першими літературними дослідами Кота були дидактичний роман «Думка і чуття, або Кіт і Пес» (створений не без впливу пуделя Понто), політичний трактат «До питання про мишоловках» і трагедія «Кавдаллор - король щурячий». На жаль, зошит з віршами Мурра, дана на прочитання Понто, потрапила в руки господареві пуделя професору естетики Логар, і той (очевидно, що через заздрощі) пожалівся на феноменально обдарованого Кота маестро Абрагама. Маестро стурбований тим, що кицька більш стурбована красним письменством, ніж мишами, і закриває Мурр доступ до читання, «Що може заподіяти генію великого болю, ніж бачити себе невизнаним і навіть осміяним!» - нарікає Мурр, але тішиться тим, що ще вільніше в результаті став творити його власний розум.
Схожі переживання відчуває і капельмейстер Крейслер. Він тяготиться своєю роллю при дворі, світським етикетом і лицемірством. «У жилах цієї молодої людини струмує одна тільки музика», - перефразовує він опис якогось старовинного інструменту в музичному лексиконі. Втіхою служить Крейслера суспільство милою панною Юлії, чия душа, як і його, відкрита божественним звуків. До їх відокремленим занять музикою приєднується і принцеса Гедвига, що підживлювала спочатку до капельмейстеру, як йому здавалося, неприязнь. Принцеса визнається Крейслера у причини свого сум'яття від появи його при дворі: серце її мучиться спогадом про придворний маляра, що зійшов з розуму від любові до її покійної матері; безліч чудових портретів княгині прикрашають стіни замку досі, вселяючи Гедвіга думка про те, що людина народжена для життя кращої, ніж та, яку веде вона. «Любов артиста! - вигукує Гедвига. - О, це прекрасний, небесний сон - але тільки сон, тільки марна мрія! .. »
Історія, розказана принцесою Гедвіга, глибоко схвилювала Крейслера. Неземна музика і неземне кохання - ось і все, що має справжню цінність, не схильне до сумнівам і глузуванням, з якими він дивиться на все кругом. Довірливо розмовляючи з маестро Абрагамом, він знаходить в ньому повного союзника. У житті маестро було дві хвилини щастя: коли він слухав звуків старовинного органу у віддаленому від мирської суєти абатстві і коли з ним була його Кьера, його юна асистентка у фокусі з Невидимою Дівчиною, а потім і дружина. Завдяки її пророчого дару і магнетичним впливу на людей, навіть на великій відстані, фокусник і механік Абрагам і був наближений до двору старого князя. Недовго тривало блаженство: незабаром після смерті князя Кьера безслідно зникла. Ця серцева рана понині не зажила.
... Час кохання пробив і для Кота Мурра: настали березневі іди - і на одній з нічних прогулянок по даху він зустрічає чарівну кішечку на прізвисько Місміс. Перше любовне побачення переривають і затьмарюють два її огидних кузена: вони жорстоко б'ють Мурра і скидають його в стічну канаву. Образ Місміс переслідує його, він складає в її честь гімни і мадригали. Плоди його натхнення сплачені сповна! Мурр і Місміс знову зустрічаються під місяцем, ніхто їм не перешкоджає співати дуетом (вона - на рідкість музична). Кот вирішується застосувати радикальний засіб від подальших амурних мук: пропонує своєї Прекрасної Дами лапу і серце. О боги! Вона - згодна! .. Однак у житті будь-якого поета годинник блаженства швидкоплинні: Місміс змінює Муррей з строкатим котом-ловеласом. Пояснення подружжя протікає на диво спокійно; обидва зізнаються один одному в серцевому охолодженні - і вирішують йти далі кожен своїм шляхом. Мурр повертається до наук і образотворчих мистецтв з ще більшим завзяттям, ніж до зустрічі з Місміс ...
Тим часом в Зігхартсвейлере приїжджає з Італії принц Гектор, нащадок знатного і багатого роду, за якого князь Іриней задумав видати дочку. На балу Гедвіга веде себе більш ніж дивно, шокуючи весь двір: вона три рази поспіль танцює з принцом лихий італійський танець, зовсім не властивий її природі. Принц їй зовсім не милий - але робить на неї якесь демонічне вплив. Сильне враження справляє принц і на Юлію: вона в бесіді з матір'ю уподібнює його погляд вогненному погляду василіска. Радниця Бенцоні сміється: відразу двом дівчатам милий принц здається чудовиськом - що за дурниці! Ні, це голос серця, запевняє мати Юлії. Після балу їй снився принц, під виглядом капельмейстера Крейслера уклав її в обійми зі словами: «Ти вже вбита - і відтепер повинна бути моєю!» Від цих зазіхань її рятує уві сні справжній, а не удаваний Крейслер - благочинний дух замку, покликаний захистити і її і принцесу Гедвігу від злих чар. Радниця Бенцоні тлумачить цей сон на свій лад: Йоганнес Крейслер - людина, що вносить розлад у життя при дворі князя. Мало їй маестро Абрагама - тепер ще й цей музикант! Вона зобов'язана втрутитися в розвиток подій! ..
Годі й казати, що неприязнь до принца Гектору живить і Крейслер. Абрагам згоден: це суцільне змій-спокусник. Шлюб з Гедвіга він готовий укласти лише за розрахунком, насправді у нього види на Юлію. Зрозуміло, Крейслер повинен заступитися за її честь, але звичайна зброя тут недоречно. Маестро Абрагам вручає одному мініатюрний портрет якогось обличчя, погляд на яке повалить Гектора в жах і зверне його в втеча. Передбачення збувається в точності. Але і капельмейстер раптово зникає з замку. У парку знаходять його капелюх зі слідами крові. Ясно, що хтось - швидше за все, ад'ютант Гектора - намагався його вбити. Але чи вбив? Відповіді немає: ад'ютанта в цю ніч теж слід прохолов ...
Новий приятель Мурра чорний кіт Муцій дорікає йому: «Ви кинулися з однієї крайності в іншу, ви ось-ось перетворитеся в огидного філістера, чиї дії залежать від привхідних обставин, а не від голосу честі. Ваше усамітнення вас не втішить, але ще більше вам нашкодить! » Муций рекомендує Мурра своїм друзям - кошачим буршів, які приймають його як побратима, виспівуючи «Gaudeamus igitur» та інші гімни. Їх гурток розпадається після декількох співанок на даху: мешканці будинку труять буршів мерзенними собаками, внаслідок чого віддає Богові душу славний Муцій. На тризні Мурр знайомиться з чарівною маленькою кішечкою Міною. Він готовий кинутися на штурм її серця - і раптом бачить віддалік Місміс, про яку й думати забув. Місміс зупиняє Мурра: «Мина - твоя дочка!» Кот повертається до себе під грубку, дивуючись примх і примхам долі ...
Крейслер - про що він сповіщає в листі маестро Абрагама - знайшов притулок в монастирі. У той час як в Зігхартсвейлере відбуваються в його відсутність бурхливі події (хвороба і чудесне зцілення Гедвіга, таємне повернення принца Гектора, виявлення трупа його ад'ютанта, нарешті, в'їзд гусарського полку зі столиці - там пройшов слух, що в замку князя Іринея змову і мало не революція), винуватець всього цього вперше переживає душевну рівновагу і присвячує себе музиці. Уві сні йому бачиться Юлія - ангельська діва, що співає нечуваної краси «Agnus Dei»; прокинувшись, Крейслер записує цю музику, сам до кінця не вірячи в те, що він - її автор. Він готується прийняти монаші обіти - але тут в абатство приїжджає з Італії новий настоятель отець Кипріян, призначений самим римським папою. Похмурий аскет, він рішуче змінює уклад життя в монастирі. Крейслер ясно бачить: у нових обставинах музика в його душі затихне. Вночі в абатстві відбувається відспівування - у небіжчика Крейслер дізнається ад'ютанта принца Гектора, якого він убив, захищаючись від його нападу в Зігхартсвейлерском парку ... Капельмейстер здогадується, що виявився залучений в якусь страшну таємницю, до якої має пряме відношення батько Кипріан, - про що без натяків і оголошує новому абатові. Суворий чернець миттєво змінюється й, сповнений духу лагідності і любові, розповідає Крейслера повість свого життя, яка проливає світло і на багато чого, що стосується мешканців замку, де ще недавно шукав натхнення наш музикант.
У молодості батько Кипріан, спадкоємець могутнього государя, і його молодший брат були на військовій службі в Неаполі. Майбутній абат вів спосіб життя самий розпусний, не пропускаючи жодної красуні.
Одного разу на вулиці якась стара циганка запропонувала йому познайомитися з дамою не тільки найгарнішою, але і рівною принцу за походженням. Антоніо (так його звали тоді) визнав стару за звичайну звідницю. Яке було здивування принца, коли, через кілька днів, він зустрів стару в суспільстві самої чудової з бачених їм дам. Молоду жінку звали Анджела Бенцоні, вона народилася від позашлюбного зв'язку двох вельми знатних осіб і - плід злочинної любові - визначена була жити далеко від дому, до особливих розпоряджень, під наглядом своєї турботливої няні-циганки, прийнятої принцом за звідницю. Анджела відповіла взаємністю на почуття Антоніо, і їх таємно повінчали в капелі Сан-Філіппо. Розкривши цю таємницю і побачивши дружину старшого брата, принц Гектор запалився до неї пристрастю. Незабаром Антоніо застиг його в покоях Анджели. Сталося бурхливе пояснення; в келих Анджели Антоніо всипав отрута, а й сам упав замертво від кинджала Гектора. Чудовим чином зцілених, Антоніо дав обітницю замолювати свій гріх у монастирі. В ту пору в Італії виявився маестро Абрагам, під виглядом фокусника Северина шукав милу Кьяру. Стара циганка вручила йому мініатюрний подвійний портрет, де, між зображеннями Антоніо і Анджели, зберігалося письмове свідоцтво про подвійне вбивство. Все викладене, як ми бачимо, пояснює і трепет принца Гектора в ту хвилину, коли Крейслер показав йому це чарівне зброю, отриману з рук маестро Абрагама; і вплив, яким користувалася при дворі князя радниця Бенцоні, мати позашлюбної його дочки; і її здогадки на той рахунок, що старий фокусник знає про неї щось важливе ... і ще багато чого, багато чого іншого.
Саме тепер, коли, здавалося б, має відбутися в повісті все найголовніше, вона несподівано обривається. Несподівано - як рішення принцеси Гедвіга вийти заміж за нелюба їй Гектора. Несподівано - як повернення капельмейстера Крейслера в замок, його відмова від служіння Богу і музиці заради любові Юлії. Несподівано - як від'їзд маестро Абрагама за кордон, схоже, на нові пошуки «невидимої Дівчата» ...
Несподівано - як і смерть Кота Мурра, тільки вступало на поріг слави і ще більш вражаючих звершень.