У роки Смутного часу жив у Великому Устюзі купець Фома Грудцин-Усов. Зазнавши багато бід від навали поляків, він переселився в Казань - туди поляки ще не доходили. Жив він в Казані з дружиною, поки не запанував Михайло Федорович. І був у нього дванадцятирічний син Сава.
Фома їздив торгувати іноді в Сіль Камську, іноді в Астрахань, а іноді і в Шахову область. І свого сина він вчив купецького справі. Одного разу Фома поїхав в Шахову область, а Саву послав торгувати в Сіль Камську.
Досягнувши міста Орла, Сава зупинився в готелі. У цьому місті він зустрів батькового друга по імені Баженов Другий, який запросив Саву пожити у нього в будинку. Юнак погодився. Баженов був третім шлюбом одружений на молодій жінці. Дружина Бажена схилила Саву до перелюбства, і довгий час вони прожили в гріху.
Настав свято Вознесіння. Напередодні свята Баженов і Сава побували в церкві. Пізно ввечері, коли Баженов заснув, його дружина прийшла до Сави і підбурювала юнака до блуду. Він же боявся створити гріх в такий великий свято. Тоді жінка розгнівалася і задумала обпоїти юнака чарівним зіллям.
Вранці Баженов і Сава пішли до церкви, а зла жінка тим часом приготувала зілля. Після богослужіння Баженов і Сава зайшли в гості до воєводи. Потім вони прийшли додому, і дружина Бажена дала юнакові чарівного пиття. Сава відразу став нудитися по ній. А жінка після цього почала зводити наклепи на юнака і повеліла вигнати його з дому. Баженов, хоча і шкодував Саву, не став суперечити дружині. Юнак пішов з великою скорботою.
Сава повернувся в готель. Від любовної туги він схуд, краса його стала в'янути. Гостінік і його дружина, бачачи це, дивувалися. Вони таємно покликали волхва і запитали його про юнака. Волхв, подивившись в чарівні книги, розповів історію з дружиною Бажена, але гостінік з дружиною не повірили.
Одного разу Сава вийшов погуляти за місто в поле. Він думав про те, що послужив би навіть дияволу, якби той допоміг йому повернути дружину Бажена. Позаду Сава почув зве його голос. Обернувшись, він побачив юнака. Юнак підійшов і розповів, що теж походить з роду Грудцин. Він назвав Саву братом. Сава розповів новоявленому братові про свою біду. Юнак обіцяв допомогти, якщо Сава напише якесь рукописання. Сава не роздумуючи, все написав під диктовку і навіть не зрозумів сенсу того, що писав. Насправді ж цей юнак був не людиною, а бісом. А рукописання було зреченням від Бога.
Юнак порадив Саві негайно йти до Баженов. Той послухався. Баженов з дружиною радісно зустріли Саву. І знову він став жити в гріху з дружиною Бажена.
До матері Сави дійшли чутки про поганий життя сина. Вона написала Саві, щоб він повернувся до Казані. Але син не послухався.
Біс, знову зустрівшись з Савою, розповів на цей раз, що відбувається з царського роду. Він показав Саві з гори прекрасне місто і назвав його містом свого батька. Біс покликав Саву міг піти й поклонитись його батькові-цареві. Друзі увійшли в царські палати. На престолі сидів князь тьми, навколо нього стояли юнаки з багряними і чорними особами. Сава підійшов до володарю, обіцяв служити йому і віддав цареві своє рукописання. Потім Сава і біс, потрапезувати, пішли з міста. Біс обіцяв у всьому допомагати юнакові.
В цей час Фома Грудцин повернувся в Казань. Дружина розповіла йому, що Сава не хоче повертатися додому і не відповідає на листи. Батько написав ще одного листа синові, але, не отримавши відповіді, вирішив сам їхати в Орел за сином.
А біс, дізнавшись, що Фома Грудцин направляється в Орел, умовив Саву піти погуляти по різних містах. Юнак погодився і пішов з ним, не попередивши навіть Бажена і його дружину.
В одну ніч біс і Сава подолали величезну відстань - вони з'явилися в місті Кузмодемьянском, а на наступний день - на Оці, в селі Павлов Перевіз. Там, гуляючи по торгу, Сава побачив жебрака старого, який дивився на нього і плакав. Юнак підійшов і запитав про причини сліз. Старець же сказав, що плаче про самому Саві, який в усьому слухняний дияволу. Коли молода людина повернувся до свого друга-бісу, той вилаяв його за бесіду зі старцем. Потім «брати» пішли в місто Шую.
А Фома Грудцин прибув в Орел і дізнався про зникнення сина. Ніхто не міг сказати, куди подівся Сава. Фома довго чекав його повернення, а потім повернувся додому. Через деякий час він в печалі помер, і мати Сави залишилася вдовою.
В цей час цар Михайло Федорович набирав солдат для війни з польським королем. Сава записався в солдати, а біс був його зброєносцем. Новобранців привели до Москви і віддали під початок німецькому полковнику, який відразу побачив, що Сава вправний у військовій науці. Полковник полюбив Саву і поставив його на чолі трьох рот новобранців. Завдяки допомозі біса підлеглі Сави були завжди всім забезпечені і задоволені. Навіть царя було відомо про успіхи Грудцине.
Шурин царя, боярин Стрешнев, дізнався про Саву і захотів ввести його до свого дому, але той, за порадою біса, відмовився.
Полки були вже готові до походу під Смоленськ. Сава жив в будинку сотника Якова Шилова. Біс одного разу вночі переніс Саву до Смоленська. Три дні вони спостерігали за оборонними роботами поляків і були невидимі. На четвертий же день стали видимі, і поляки спробували спіймати їх, але не могли: Сава і біс переправилися через Дніпро, як по суші. Потім вони знову опинилися в Москві.
Коли полки рушили до Смоленська, біс по дорозі порадив Саві виходити на поєдинки проти тих могутніх воїнів, яких поляки будуть висилати з міста.
Три дні поспіль полки висилали богатирів з міста. Сава переміг всіх трьох. Але його хоробрість викликала ненависть у боярина Шеїна, який командував полками. Боярин велів сміливцю повертатися додому. Сава і біс знову поїхали в Москву. Юнак знову зупинився у Якова Шилова. Біс днем приходив до нього, а вночі перебував в пекельних оселях.
Сава тяжко захворів. Дружина Якова Шилова вмовила його сповідатися і причаститися. Покликала священика з церкви Святого Миколая в Грачах. Під час сповіді хворої побачив навколо себе юрбу бісів. Він сказав про це священику, але той нікого не бачив.
Після сповіді нечистий дух почав сильно мучити Саву. Яків Шилов з дружиною подали до відома царя звістку про хворобу Сави. Цар наказав поставити вартових, які стежили б, щоб хлопець не наклав на себе руки.
У перший день липня хворий побачив уві сні Богородицю. Вона обіцяла позбавити юнака від хвороби, якщо він прийме чернечий обіти. Сава погодився, і Богородиця звеліла йому прийти до храму на свято Казанської ікони. Юнак розповів про бачення воїнам, які його стерегли, а також сотнику і його дружині. Яків Шилов довів звістку до самого царя.
Коли настало свято Казанської ікони, і звелів принести Іванову хворого Саву до церкви. Його поклали біля храму на килимі. Під час богослужіння пролунав голос з неба: «... Здоров буди, і до цього не гріши!». І впало зверху богоотступніческім лист, колись написане Савою. Але все слова з нього були стерті. Юнак встав з килима, увійшов до церкви і молився перед іконою Богородиці. Потім він розповів свою історію царя.
Повернувшись до будинку Якова Шилова, Сава роздав своє майно бідним і прийняв чернецтво в Чудовому монастирі, де прожив багато років і помер.