У Нанкін, столицю Південної Тан, прибуває сунский сановник Тао Гу з метою схилити государя підкоритися Сунам. Міністр Сун ци Цю під різними приводами не допускає його до государя. За його еовету градоправитель Хань Сі-Цзай посилає до Тао Гу знамениту співачку Цинь Жо-лань. Однак Тао Гу навіть не дивиться на неї, зображуючи суворого конфуцианца.
Хань Сі-Цзай повідомляє міністру, що він бачив зашифровану напис, зроблений Тао Гу, в якій він скаржиться на самотність. Вони вирішують знову підіслати до нього Цинь Жо-лань, на цей раз під виглядом молодої вдови. Увечері Тао Гу чує її спів. Полонений красою жінки, він пропонує їй свою любов і обіцяє пізніше взяти її в дружини. Та погоджується. Після побачення Тао Гу дарує їй свій вірш на мелодію «Красиво навколо».
Міністр повідомляє Тао Гу, що керівник держави готовий прийняти його. На ра- досчвх влаштовується гулянка. З'являється співачка Цинь Жо-лань. Тао Гу намагається надіти маску охоронця моральності, але Цинь Жо-лань викриває його, і той змушений визнати свій підпис під віршем. «Втративши обличчя», Тао Гу біжить до свого друга Цянь Чу, правителю Ханчжоу.
Цянь Чу шанує Тао Гу. Через два роки сунские війська захоплюють Нанкін.Цинь Жо-лань, порвала зі своїм колишнім занятіемі мріє про зустріч з Тао Гу, добирається до Ханчжоу. Дізнавшись про це ,. Цянь вирішує з'єднати закоханих, але попередньо відчуває жінку, пропонуючи їй знайти Тао Гу в натовпі чиновників. Та, звичайно, знаходить Тао і каже йому про свою вірність. Тао Гу теж зізнається їй в почуттях. Цянь обіцяє вмовити сунского імператора пробачити Тао Гу і повернути йому колишню посаду, після чого буде зіграна весілля.