Н. тоді подорожував без мети і без плану і на шляху своєму зупинився в тихому німецькому містечку N.
Минуло багато днів. Пустощі Асі були різноманітні, кожен день вона представлялася нової, інший - то вихованої панянкою, то пустотливим дитиною, то простенької дівчинкою. регулярно відвідував Гагиних. Якийсь час опісля Ася перестала пустувати, виглядала засмученою, уникала
Кілька наступних днів Н. провів на природі, уникаючи Гагиних.Але через кілька днів він знайшов вдома записку від Гагіна, який просив його прийти. Гагин зустрів Н. по-дружньому, але Ася, побачивши гостя, розреготалася і втекла. Тоді Гагин розповів одному історію своєї сестри.
Батьки Гагина жили в своєму селі. Після смерті матері Гагіна його батько виховував сина сам. Але одного разу приїхав дядя Гагина, який вирішив, що хлопчик повинен вчитися в Петербурзі. Батько не хотів, але поступився, і Гагин вступив до школи, а потім в гвардійський полк. Гагин часто приїжджав і одного разу, вже років двадцять, побачив у своєму будинку маленьку дівчинку Асю, але не звернув на неї ніякої уваги, почувши від батька, що вона сирота і взята ним «на прокорм».
Гагин довго не був у батька і лише отримував від нього листи, як раптом одного разу прийшла звістка про його смертельну хворобу. Гагин приїхав і застав батька вмираючим. Той заповідав синові піклуватися про свою дочку, сестру Гагіна - Асі. Скоро батько помер, а слуга розповів Гагину, що Ася - дочка батька Гагина і покоївки Тетяни. Батько Гагина дуже прив'язався до Тетяни і навіть хотів на ній одружитися, але Тетяна не вважала себе панею і жила у своєї сестри разом з Асею. Коли Асі було дев'ять років, вона втратила матір. Батько взяв її в будинок і виховував сам. Вона соромилася свого походження і спочатку боялася Гагіна, але потім його полюбила. Той теж до неї прив'язався, привіз її в Петербург і, як йому не було гірко це робити, віддав в пансіон. Там у неї не було подруг, панянки її не любили, але тепер їй сімнадцять, вона закінчила вчитися, і вони разом поїхали за кордон. І ось ... вона пустує і дуріє як і раніше ...
після розповіді
Весь наступний день Гагин, Н. і Ася були разом і веселилися, як діти, але через день Ася була бліда, вона сказала, що думає про свою смерть. Все, крім Гагина, були сумні.
Одного разу Н. принесли записку від Асі, в якій вона просила його прийти. Скоро до Н. прийшов Гагин і сказав, що Ася закохана в
Н. розповів одному про записці, яку прислала йому Ася. Гагин розумів, що його друг не одружується на Асі, тому вони домовилися, що Н. чесно з нею порозумітися, а Гагин буде сидіти вдома і не показувати, що знає про записку.
Гагин пішов, а у Н. голова йшла обертом. Інша записка сповістила Н. про зміну місця їх з Асею зустрічі. Прийшовши в призначене місце, він побачив господиню, фрау Луїзі, яка і провела його в кімнату, де чекала Ася.
Ася тремтіла. обійняв її, але тут же згадав про Гагина і став звинувачувати Асю в тому, що вона все розповіла братові. Ася слухала його промови і раптом заридала. розгубився, а вона кинулася до дверей і зникла.
Н. метався по місту в пошуках Асі. Його гризла досада на себе. Подумавши, він попрямував до будинку Гагиних. Назустріч йому вийшов Гагин, стурбований тим, що Асі все немає. шукав Асю по всьому місту, він сто разів повторював, що любить її, але ніде не міг її знайти. Однак, підійшовши до будинку Гагіна, він побачив світло в асино кімнаті і заспокоївся.Він прийняв тверде рішення - завтра йти і просити асино руки. був знову щасливий.
На другий день Н. побачив біля будинку служницю, яка сказала, що господарі поїхали, і передала йому записку Гагіна, де той писав, що переконаний в необхідності розлуки.
Н. всюди шукав Гагиних, але не знайшов. Він знав багатьох жінок, але почуття, розбурхане в ньому Асею, не повторилося більше ніколи. Туга за неї залишилася у Н. на все життя.