: Хлопчику з багатої сім'ї подобається білий пудель, з яким виступають бродячі артисти. Маленький акробат визволяє пса.
За Криму подорожує маленька бродячий трупа: катеринщик Мартин Лодижкін зі старою шарманкою, дванадцятирічний хлопчик Сергій і білий пудель Арто.
У цей день артистам не щастить. Від дачі до дачі вони обходять весь селище, але нічого не заробляють. На останній дачі з табличкою «Дача Дружба» Мартин сподівається на удачу. Артисти вже готові для виступу, як раптом з дому вискакує хлопчик років восьми, а за ним ще чоловік шість. Хлопчик верещить, катається по підлозі, дригає руками і ногами, а решта вмовляють його прийняти мікстуру. Мати хлопчика хоче прогнати артистів, але хлопчик виявляє бажання побачити виставу.
Після виступу хлопчик вимагає, щоб йому купили пуделя. Мати пропонує за Арто немислимі гроші, але Лодижкін відмовляється продавати одного. Прислуга виганяє артистів на вулицю.
Через деякий час мандрівну трупу знаходить двірник дачі «Дружба». Він повідомляє, що пані дає за пуделя триста рублів, і підгодовує Арто ковбасою. Стільки коштує трактир, але Лодижкін непохитний. Після убогого вечері артисти засипають. Перед сном Лодижкін мріє, як купить Серьожі красиве трико, в якому хлопчик буде виступати в цирку.Прокинувшись, вони виявляють, що Арто зник. Лодижкін розуміє, що без собаки вони не зможуть багато заробити, але в поліцію не заявляє, оскільки живе за чужим паспортом.
Сергій згадує про двірнику дачі «Дружба» і здогадується, що це він заманив Арто. Артисти зупиняються на нічліг в кав'ярні. Далеко за північ Сергій виходить на вулицю. Дійшовши до дачі, він перелазить через витончений чавунний паркан. В одній з прибудов біля будинку Сергій знаходить Арто. Побачивши хлопчика, Арто починає голосно гавкати і будить двірника. Злякавшись, Сергій кидається геть, а Арто біжить за ним. Інтуїтивно хлопчик знаходить в паркані лазівку. Підхопивши пуделя, маленький акробат перелазить через стіну і зістрибує на дорогу, а двірник залишається в саду.
У кав'ярні Арто відшукує серед сплячих постояльців Лодижкін і облизує йому обличчя. Гарненько розпитати Сергійка старий не встигає - той міцно засинає.
