У Полярного моря живе тринадцятирічний хлопчик Кіш, разом з матір'ю Айкігой. Братів і сестер у Кіша немає, а його батько Бок загинув в сутичці з полярним ведмедем, в яку він вступив, рятуючи людей від голодної смерті. Згодом люди забули про подвиг хороброго чоловіка, як і про матір з хлопчиком, що живуть в найбіднішій голку.

У голку вождя клош-Квана збирається рада. Кіш встає і каже, що їм з матір'ю дістається покладена частка м'яса, але найчастіше воно старе і жорстке. Своєю промовою хлопчик приголомшує всіх, мисливці вражені тим, що молодик говорить зовсім як дорослий і кидає їм в обличчя такі зухвалі слова. Учасники ради обурені, вони відправляють Кіша спати зі словами, що не може він вчити дорослих чоловіків. Тоді хлопчик говорить своє останнє слово - він буде мовчати на раді, поки його не попросять заговорити. Відтепер він сам буде полювати і ділити м'ясо, і поділ його буде справедливим.

На наступний день Кіш відправляється на полювання поодинці. Проходить кілька днів, а його все немає. Одноплемінники вже вважають його загиблим, а мати навіть маже обличчя сажею в знак скорботи, але він одного ранку він оголошується, несучи на плечі частину туші вбитого ведмедя. Він посилає чоловіків по своєму сліду, і ті знаходять на льоду багато м'яса.Ведмедиця з ведмежатами виявилася не тільки вбитої, але і освежёванной за всіма правилами. У Кіша з'являється таємниця.

Він ще кілька разів виходить на полювання, не беручи з собою нікого, і повертається з незмінним успіхом. Поділ його незмінно справедливий. Кіш просить людей, які їдять принесене їм м'ясо, вибудувати йому нове голку, просторіше, що одноплемінники і роблять.

Забобонні люди починають говорити про чаклунство. За Кішем посилають стежити двох молодих мисливців - Біма і Боуна. Вони повертаються через п'ять днів і розповідають історію про те, як Кіш зустрівся з ведмедем, злив його, привертаючи увагу, але коли розлючений хижак кинувся до нього, він почав тікати і упускати на лід маленькі кульки, які ведмідь поїдав. Через деякий час ведмідь забув про Кіша, так як ці кульки наробили, за словами Боуна, багато біди. Через біль ведмідь почав рвати себе кігтями, поки не ослаб, після чого Кіш добив списом вкрай змученого хижака.

Після повернення Кіша за ним посилають гінця, запрошуючи на рада, але той відповідає, що його голку досить простора, щоб вмістити всіх. Цікавість чоловіків таке велике, що в будинок до юному мисливцеві йдуть все на чолі з вождем клош-Кван.

Кіш пояснює, що придумав простий спосіб полювання. Він бере китовий вус, загострений з двох сторін як голка, скручує його і загортає в кульки з тюленячого жиру, які виставляє на мороз, де вони застигають. На полюванні Кіш кидає ці кульки ведмедям. Ведмеді ковтають їх, жир в шлунку тане, а вус розпрямляється, заподіює звірові страшний біль і виснажує його.

Так закінчується розповідь про Кіше. Пізніше він стає вождем племені, і при його правлінні у всіх досить м'яса.