: Оповідач веде потрапив в біду грузинського князя в Тифліс. Його супутник не працює, живе за рахунок попутника і обіцяє хороше життя після прибуття. Прийшовши в місто, він безслідно зникає.

В одеській гавані оповідач знайомиться з грузинським князем Шакро Птадзе. Обдурений товаришем, той залишився без засобів до існування. Оповідач запрошує грузина відправитися разом з ним до Криму пішки. Він обіцяє Шакро, що або знайде йому попутника до Тифліса, або особисто поїде з ним.

В дорозі вони знайомляться ближче. Шарко Птадзе розповідає оповідач про життя на Кавказі, про звичаї. Ці розповіді цікаві, але вражають оповідача жорстокістю і варварством кавказців. Історії грузина малюють його в непривабливому світлі.

Оповідач і Птадзе прибувають до Криму. Оповідач працює, годує себе і супутника, грузин ж ухиляється від роботи, зате постійно зневажає товаришем. Заробляє Шарко тільки збором милостині.

Оповідач все терпить і прощає свого супутника, але один раз грузин завдає йому сильну образу. Якось раз увечері, сидячи біля багаття, грузин починає сміятися над зовнішністю оповідача, стверджуючи, що рожа у нього дурна як у барана. Ображений оповідач залишає свого супутника, але той його доганяє і вибачається перед ним.Оповідач знову прощає грузина.

Феодосія обманює їх очікування, подорожні відправляються в Керч, де теж не представляється можливості заробити, щоб дістатися до Тифліса. Тоді у оповідача виникає план, який він реалізує з настанням темряви.

Вночі мандрівники крадуть човен і відправляються в плавання. Вони мало не гинуть в морській безодні, але все-таки добираються до землі. Опинившись на суші, супутники біжать до вогню, який виблискує попереду.

На мандрівників нападають собаки, але чабани їх відганяють, призводять мандрівників до багаття, годують і вирішують що робити. Висуваються пропозиції звести їх до отамана або до митним. Найстарший з чабанів вирішує грузина і оповідача відпустити, а човен вранці відправити назад до Керчі.

Оповідач отримує від чабанів хліба і сала на дорогу, дякує їм, ніж дивує старого, і разом з Птадзе вирушає в дорогу по дорозі на Анапу. По дорозі грузин сміється, оповідач цікавиться причиною його веселощів. Шакро відповідає: «Знаішь, що я сделал б, коли б нас павелі до цього отаману-таможану? Нє знаішь? Я б сказав про тебя: він меня втопити Хотел! І став би плакати. Тоді б меня стали жалеть і не посадили б в Турми ».

Обурений цинізмом свого супутника оповідач намагається довести йому неправильність його суджень, але не домагається в цій справі успіху. Шакро не розуміє простих людських законів моралі. Грузин користується всіма благами, що виходять від оповідача, обіцяючи йому райське життя в Тифлісі.

Вони прибувають в Терськую область.Одяг та взуття Шакро виглядають жалюгідно, але його невгамовний апетит не дає оповідач зібрати коштів на новий одяг для грузина. Одного разу в якійсь станиці він витягує з торбинки оповідача п'ять рублів, пропиває їх і призводить якусь бабу. Вона починає звинувачувати оповідача, вимагає з нього гроші, які він нібито забрав у грузина в Одесі, погрожує звести до військової. За допомогою трьох пляшок вина молодій людині вдається уникнути скандалу.

Рано вранці оповідач і грузин виходять зі станиці. В дорозі їх застає дощ. Оповідач піддається настрою і починає співати, але Птадзе забороняє йому продовжувати. Грузин каже своєму супутнику що він, Шакро, людина, а оповідач - ніхто. Обіцяє винагородити, якщо той буде і далі служити йому.

Недалеко від Владикавказа мандрівники наймаються до черкесів збирати кукурудзу. У цьому аулі Шакро краде Лезгинську серпанок. Це з'ясовується вже по дорозі до Тифліса. Оповідач, що начувся про мстивості черкесів, забирає у грузина серпанок і жбурляє на дорогу. Він знову намагається пояснити Птадзе, що його вчинок - поганий. Той спершу мовчки слухає, а потім нападає на оповідача. Між ними відбувається коротка бійка. Її зупиняє Шакро. Вони миряться, відпочивають і знову вирушають в дорогу.

Мандрівники добираються до Тифліса, але в місто не заходять - Шакро вмовляє оповідача чекати до вечора, йому соромно, що він, князь, в лахмітті. Грузин бере у товариша башлик, щоб не бути впізнаним, і просить почекати конку на станції Верійський міст.Грузинський князь Шакро Птадзе йде, більше оповідач його не зустрічав.