: Загинулу собаку залишає у себе артист цирку. Він починає дресирувати собаку, але на дебютному виступі Каштанка зустрічається з колишніми господарями і йде з ними.
Каштанка - молодий рудий собака, помісь такси з дворняжкою - блукає по вулиці і намагається знайти свого господаря. Її господар - столяр Лука Олександрович, зник, і тварина не може напасти на його слід.
Коли стає зовсім темно, плаче Каштанка засинає біля під'їзду. Прокидається вона від удару відкрилася двері. Людина, який відкрив двері, кличе собаку до себе додому, де годує її і дає маленький матрацик для ночівлі. Так у Каштанки з'являється новий господар.
Прокинувшись, Каштанка починає досліджувати своє нове житло. За однією з дверей виявляється маленька кімнатка з брудними шпалерами. У цьому приміщенні псина стикається з гусём і котом. Вони починають шипіти на неї. Відбувається невелика бійка, в результаті якої Каштанка отримує від кота лапою по голові, а від гусака удар дзьобом в спину. Безлад припиняє раптово з'явилася господар. За його команді тварини заспокоюються і займають свої місця.
Трохи згодом людина повертається і приносить дивну річ у вигляді літери П, на перекладині якої висить дзвін і прив'язаний пістолет.За командою людини гусак Іван Іванович починає виконувати різні трюки, за якими заворожено спостерігає собака. Потім господар кличе льоха Іванівну, і в кімнаті з'являється чорна, дуже негарна і дуже добродушна свиня. Наступний трюк під назвою «єгипетська піраміда» гусак виконує разом зі свинею і котом Федором Тимофійовичем. З цього моменту Каштанка починає жити в цій кімнатці в суспільстві Івана Івановича і Федора Тимофійовича, сама ж собака отримує нове ім'я - Тітка.
Проходить місяць. Господар каже, що пора і їй вчиться. Він хоче зробити з собаки артистку. Заняття проходять успішно, Каштанка легко робить все, що від неї хочуть. Задоволений чоловік відзначає талант своєї нової підопічної.
Одного вечора Каштанка намагається заснути, але тут лунає крик гусака. Приходить господар, і з'ясовується, що на гусака днем настала кінь. Іван Іванович вмирає. Смерть гусака дуже засмучує людини, і на його очах виступають сльози. Тітка і Федір Тимофійович, нічого не розуміючи, тиснуться до людини.
В один прекрасний вечір господар бере з собою собаку і кота. Він розуміє, що нічого не відрепетировано, і заздалегідь готовий до провалу. Людина приносить тварин в цирк, де він сам працює клоуном під псевдонімом Mістёр Жорж. У гримерці він переодягається в клоунський костюм, укладає кота і собаку в чемодан і виходить на арену. Вистава починається.
Містер Жорж командує собаці сісти, що вона і виконує, і пропонує Федору Тимофійовичу потанцювати, потім клоун починає грати на дудці, а собаці відводиться роль співачки, завиває під її акомпанемент. Під час особливо високої ноти серед глядачів хтось здивовано ахає. Це колишній господар Лука Олександрович разом зі своїм сином Федюшка.Вони починають кликати Каштанку старим іменем, і вона біжить до них.
Через півгодини Каштанка йде по вулиці за своїми старими господарями, від яких знайоме пахне клеєм і лаком.