Сунский поет - гуляка Лю Юн (Ци-цин) любить співачку Се Тянь сян. Перед самим його від'їздом на іспит в Кайфен приїжджає новий правитель - Цянь Ке, прозваний Персом за густу бороду. Він запрошує на гулянку свого старого друга Лю Юна. Лю, напившись, поводиться нав'язливо, чотири рази просить правителя подбати про залишеної їм. Се. Правитель сердиться, читає Лю мораль. Перед від'їздом поет пише для коханої вірші.
Слуга Цянь Ке читає йому новий вірш Лю Юна. У ньому зустрічається ієрогліф «ке», що входить в ім'я Цянь Ке. Це можна витлумачити як навмисна образа. Цянь викликає Се Тянь-сян і велить їй виконати вірш. Якщо вона скаже його ім'я, він покарає її палицями і тим самим унеможливить спілкування з нею Лю Юна. Але Се на ходу замінює заборонений ієрогліф і всі інші, що римуються з ним. Вражений її талантом, Цянь пропонує їй стати наложницею. Вона пам'ятає Лю Юна, але відмовитися не сміє.
Минуло три роки. Се живе в будинку правителя, проте абсолютно не бачиться з ним. Приходять дві служниці, шкодують її, що впали в незрозумілу немилість. Жінки йдуть грати в кості. Хтось стосується Се палицею. Вона свариться, але виявляється, що це сам правитель. В покарання їй доводиться скласти вірш.Правитель знову задоволений і обіцяє через пару днів влаштувати справжнє весілля.
Лю Юн став чжуан'юанем і з почесним ескортом проїжджає повз будинок Цяня (на якого він ображений через Се). Той велить насильно привести його. Викликають і Се Тянь-сян. Тут все з'ясовується: правитель витягнув її з жалюгідного стану і берег три роки для одного Лю Юна, переконавшись, що Се - гідна його подруга. Вона їде в будинок новоспеченого чжуан-юаня.