Ватажок «північних варварів» Лю Цзи-Чжень виховав сина танского полководця Юйчи Гуна, давши йому ім'я Лю У-ді ( «Не має суперників»). Він посилає його проти тановила і велить викликати на поєдинок старого Юйчи. Але колишній слуга Юйчи, Юй Вень-цин, спочатку натяками, а потім і прямо повідомляє юному хороброму про його походження.

Танські сановники Сюй Мао-гун і Фан Сюань-лин думають, кого послати проти «північних варварів». У похід напрошується «імператорський родич» Лі Дао-цзун, ненажера і пияк, але його кандидатура відкинута. Закликають старого Юйчи. Сановники сумніваються, здолає він молодого героя в битві батогами, але старий впевнений в своїх силах.

Старий Юйчи сходиться в поєдинку з сином. Той вдає, що біжить з поля бою, а потім в затишному місці відкривається батькові. Однак йти служити Танам він відмовляється - треба спочатку зробити який-небудь подвиг.

Молодий Юйчи вистачає свого «названого батька» Лю і везе його в Танський табір. А там збираються судити старого Юйчи як зрадника, тому що він відпустив полководця варварів. Сюй Мао-гун не вірить виправдань полководця, і тільки порука Фан Сюань-лина рятує старого. Але ось з'являється молодий Юйчи з полоненим ватажком ворогів, і все прояснюється. Лю Цзи-Чжень тільки тепер, перед стратою, розуміє, яку помилку він зробив, вигодувати сина ворога.