: Спеціаліст по кодуванні інформації здатний перебувати в кількох сознаниях, що стало загрозою його реального існування: справжній світ може зникнути для нього назавжди.

Роман являє собою чергування двох сюжетних ліній через главу: «Країна Чудес без гальм» і «Кінець Світу». В ході розвитку подій стає ясно, що обидві лінії пов'язані між собою. В обох частинах розповідь ведеться від першої особи.

Головний герой розділу «Країна Чудес» 35-річний чоловік, нейроконвертор (фахівець з обробки та шифрування даних шляхом підсвідомих дій), приходить на чергове завдання. Його зустрічає 17-річна дівчина-товстушка, одягнена у все рожеве.

Лабораторія її діда, професора, знаходиться в підземеллі. Професор розповідає конвертору, працівникові Системи, що той повинен виконати кодування інформації (шаффлінг). Дані вкрай важливі: вони не повинні потрапити до кракери (конкуренти Системи) або жаббервогам (небезпечні для людей підземні тварюки).

Герой «Кінця Світу» потрапляє в Місто. Страж Міста призначає його Читачем Снов з черепів тварин в Бібліотеці. Допомагати йому буде бібліотекарка.

Герой не пам'ятає, з якої країни прийшов. Перед входом в Місто Страж відрізав його тінь: з нею в Місто входити не можна.

Виспавшись, конвертор подивився подарунок професора, переданого онукою перед його відходом. Це були череп і щипці для перевірки його звуку. Чоловік вирішив більше дізнатися про черепі і відправився в бібліотеку із запитом книг про ссавців. Довговолоса бібліотекарка дає йому книги і розповідає про єдинорога.

Конвертору зробили спеціальну операцію для можливості шаффлінга, тепер він володіє унікальним досвідом кодування. Чоловік закінчує роботу над завданням професора.

Герою вдається побачитися з тінню. Вона просить зробити карту міста - тінь придумає, як їм втекти. Страж каже, що виходу звідси немає: «Нікому звідси не вийти ... Зате потім прийде порятунок. І все страждання, всі тяжкі думки підуть ... Забудь свою Тінь. Тут - Кінець Світу ».

Настає зима. Полковник розповідає, що тінь бібліотекарка померла, і вона втратила своє «я».

У зимовий ранок герой спостерігає, як гинуть звірі. Їх трупи спалює Страж, а черепа набиває старими снами.

Герой просить дівчину з бібліотеки розповісти про матір. Мама була не як всі люди в Місті: вона не забула своє «я» і пішла в ліс.

У квартиру конвертора вломилися двоє: Коротун і Бурмило. Їм потрібні подробиці дослідження професора, і чоловікові наказують тримати їх в курсі. Бурмило перебив майже все в квартирі, а Коротун зробив надріз на животі конвертора.

Увечері конвертора розбудила товстуха в рожевому.

Газета заявляє, що треба знайти діда, інакше прийде кінець світу. Конвертор здогадується, що професор розробляв теорію шаффлінга на прикладі його мозку. І найцікавіше, що його шаффлінг-пароль - «Кінець світу».

Вони відправляються шукати старого в печері - в Святилище жаббервогов: туди тварі не заходять.

Знайдений в Святилище професор розповідає конвертору про згубні наслідки своїх експериментів по кодуванні з людьми. З двадцяти шести чоловік в живих залишився тільки конвертор. Всім їм вживатися в мозок засіб для шаффлінга. Вижив конвертор, на думку професора, володіє «здатністю знаходиться в декількох сознаниях відразу». У його мозку є перемичка між цими сознаниями. В одному з них існує світ, створеним самим конвертором. Це так зване місто. «Людське" я "контролюють звірі», єдинороги. Відвідавши це місто нейрофільме свідомості чоловіки, професор і створив подаровану модель черепа єдинорога.

Через 29 годин премичка згорить, і чоловік навічно застрягне в придуманому їм світі - Кінець Світу.

Конвертор і товстуха вибираються на поверхню через метро. Він вирішує провести останні години життя з дівчиною. Увечері чоловік вечеряє з бібліотекарка в італійському ресторані.

Тінь героя слабшає. Вона отримала складену карту Міста і шукає вихід.

У Молодого Доглядача на Електростанції герой і Бібліотекарка беруть акордеон.

Тінь зовсім ослабла. Вона пропонує бігти. Але герой любить бібліотекарка і хоче залишитися в Місті. Тінь попереджає, що таких як він, до кінця не вбили свої тіні, відправляють в Ліс. А дівчину туди не пустять - вона не пам'ятає своє «я». Це «я» за Місто виносять звірі, а коли вони вмирають, людське «я» залишається в їх черепах.

Конвертор залишається на ніч у бібліотекарки. Чоловік показує їй череп. Увечері вони слухають «Денні-Бой» Бінга Кросбі.

Бібліотекарка розбудила конвертора серед ночі. Череп мерехтів яскравим світінням. По черзі вони стосувалися пальцями черепа, і у обох з'явилося відчуття, що це колись уже траплялося.

Чоловік дзвонить до себе додому. Трубку бере товстуха. Вона вже визволила діда і повернулася дочитати Бальзака. Дівчина пропонує заморозити тіло конвертора: авось знайдеться спосіб оживити його реальне свідомість. Той каже, що знайти його тіло можна буде в порту: він прямує туди.

Герой намагається підібрати Пісню на акордеоні. «Я ніколи не зможу залишитися в Місті. І все-таки я ... люблю його ». Нарешті йому вдається підібрати уривок мелодії. Це «Денні-Бой». Він думає, що пам'ять бібліотекарка в цій Пісні.

Все ж він відправляється до тіні. Вони разом добираються до Омута - виходу з Міста. Обидва вже знають, що Місто створений самим героєм і що герой вже ніколи не втратить своє «я». Герой спостерігає, як тінь занурюється в Вир, а сам він після цього повертається в Місто.