Учень
Оповідання ведеться від імені Учня. Він розповідає, що Учитель, вправляючи свої почуття, знайшов надзвичайну здатність одночасно чути, бачити, відчувати і мислити; він грав силами і явищами, «зірки були йому люди, люди - зірками». Зрозуміти його Учень не вмів.
Природа
У давні часи люди були єдині з природою і не могли виділити себе з неї. Тому історія світу викладається людьми як історія людства, всюди в природі бачаться людські відносини. Вчені і поети намагалися пізнати природу, але якщо поет робить це м'яко, органічно, шляхом споглядання, то натураліст намагається розібрати природу, немов тіло, хірургічним інструментом, щоб вивчити її нутро.
Природа - дзеркало нас. Той, хто бачить в ній млин смерті, всюди бачить ворогів. Борються з нею намагаються уподібнити її своєю, жадібною, практичною. Бог бачить її божественної. Хто хоче осягнути природу, повинен розвивати своє моральне почуття, навчитися спостерігати і бачити. І він стане справжнім майстром природи.
До Учневі підійшов друг дитинства. Сміючись, він говорив, що це хибний шлях. «Самотнього біжить радість і бажання, а без нього, ніж тобі допоможе природа?» З любов'ю чоловік знаходить новий світ. Друг розповідає йому казку-притчу про прекрасне юнакові Гіацинт, якого полюбила дівчина Розоцвет. Одного разу Гіацинт зустрів мандрівника, і той розповів йому про чужих невідомих країнах і людей, і Гіацинт став задумливий і сумний. Він вирішив піти в чужі краї, багато подорожував, поневірявся, і, коли дістався до священного капища богині Ізіди, де йому повинна була відкритися істина, і постав перед небесної дівою, піднявши її ковдру він побачив обличчя Розоцветік і зрозумів, що головною істиною була любов .
Учні йдуть в храм. Навколо розмови, сміх. Деякі скаржилися на втрачену давню величну життя на лоні природи, інші грали, інші в спокої стояли і спостерігали. В залу увійшли кілька мандрівників. Вони заговорили, що людина повинна тримати зовнішній і внутрішній світ в стані гармонії, не знаючи законів свого тіла, людина не може знати улаштування навколишнього світу. Лише найбільші люди здатні на таке, інші ж звели навколишню природу до рівня машини.
Один з учнів відповів, що тільки поети можуть відчувати, що є людям природа. Найбільше багатство - фантазія: має її здатний оживляти, створювати, робити все прекрасним. І творчості підкоряються лісу і каміння, вся природа.
Подорожні, подумавши, сказали, що первинна функція людини - творче споглядання, це одвічне стан людства. Необхідно бути одним цілим з природою, щоб зрозуміти її. Є ті, хто творить, і є ті, хто спостерігає за величчю світу. Любов - злиття, розчинення в природі. Мало людей спіткало таємницю буття, але краще цього бути нічого не може, Золотий вік був часом розчинення в природі і любові.
Подорожні розповіли, що вони хочуть відшукати сліди загиблого пранарода, людей Золотого століття, чиї звироднілі залишки представляють собою сучасне людство. За цим вони і попрямували в Саис і попросили провести день в храмі.
Учитель сказав, що людина може стати причетним до таємниць природи, тільки якщо виховає в собі внутрішнє почуття єдності з нею.
На цьому повість обривається.
Новаліс дає кілька додавань до повісті. У четвертому додаванні йдеться про Ісуса, про «тугу за Діві». Шосте додавання з'єднує християнство з давніми віруваннями. Істина множиться, переходячи з області любові в область містики. Ізіда і її покривало набувають роль символу, сутність якого все більше і більше ускладнюється і виходить за рамки сюжету. Символічність романтизму є однією з характерних рис, сама повість набуває метафоричне значення.