В основу сюжету цієї трагедії Вольтера лягли події з життя арабських племен Аравії, пов'язані з поширенням ісламу і діяльністю релігійного реформатора Магомета. Автор писав: «Я знаю, що Магомет не здійснював такого саме зради, яке становить сюжет моєї трагедії. Мета моя не в тому лише, щоб вивести на сцені правдиві події, але в тому, щоб правдиво зобразити звичаї, передати справжні думки людей, породжені обставинами, в яких люди ці опинилися, і, нарешті, показати, до якої жорстокості може дійти злісний обман і які жахи здатний творити фанатизм. Магомет у мене - не що інше, як Тартюф зі зброєю в руках ». Дія п'єси Вольтера розгортається в Мецці близько 630 м
Шейх Мекки, Зопір, дізнається про намір Магомета, його найлютішого ворога, підкорити місто. Сім'я Зопіра була винищена Магометом, тому він дуже прив'язаний до полоненої їм юної Пальмірі, яку Магомет вважає своєю рабинею і вимагає її повернути, так як вона виросла в Медині, місці, вже зверненому в іслам. Там він володар і кумир. Дівчина цінує доброту і м'якість Зопіра, але просить його виконати волю Вчителі і повернути її в Медину. Шейх відповідає відмовою, пояснюючи, що він не бажає потурати вкравши в довіру Пальміри тирану.
Сенатор Фанор доповідає Зопіру про появу в місті Омара, воєначальника Магомета, з почтом. Омар за шість років до цього «пішов у похід, щоб Мекку захистити, і, відтіснивши війська зрадника і злодія, раптом перейшов до нього, не убоясь ганьби». Тепер від імені Магомета він пропонує світ, клянеться, що це не лукавство і в доказ згоден дати в заручники молодого Сеїд. Омар приходить на переговори з Зопіра, і шейх нагадує посланцеві, ким був десять років тому його прославлений владика: «простий погонич, шахрай, бродяга, чоловік невірний, нікчемний базіка, обманщик безприкладний». Засуджений судом до вигнання за бунт, він пішов жити в печери і, краснобайствуя, став спокушати народ. Не заперечуючи таланту і розуму Магомета, Зопір відзначає його злопам'ятність і жорстокість: «тиранів мстиві ще не знав Схід». Воєначальник ж, терпляче вислухавши шейха, пропонує йому назвати ціну за Пальміру і світ. Зопір з гнівом відкидає цю пропозицію, і Омар заявляє, що він в такому випадку спробує схилити на сторону Пророка сенат.
Закохані Сеїд і Пальміра безмірно щасливі, зустрівшись знову. Коли шейх викрав Пальміру, Сеїд не знаходив собі місця від горя, але тепер його улюблена поруч і він сподівається її звільнити. Молоді люди вірять, що Магомет з'єднає їх дві долі в одну. А Пророк між тим наближався до воріт стародавньої Мекки. Омар зміг переконати сенат впустити в місто того, хто був неправедним судом вигнаний з нього. Він для одних - тиран, а для інших - герой ... Відкриваючи Омару свою таємницю, Магомет зізнається, що його заклики до миру - міф, він хоче лише отримати вигоду з віри людей в посланця Бога, здатного зупинити полум'я війни. Його мета - підкорити Мекку і знищити Зопіра. Крім того, Пальміра і Сеїд, незважаючи на їх відданість Магомета, є його ворогами - так він заявляє Омару. Пророк любить Пальміру а, дізнавшись, що вона віддала перевагу раба, він приходить в лють і думає про помсту.
Зустріч Зопіра і Магомета відбулася. Шейх відкрито звинувачує Магомета: «втілившись підкупом, і лестощами, і обманом, нещастя ти приніс всім підкореним країнам, і, в град святий вступивши, дерзайте ти, лиходій, нав'язувати нам брехня релігії своєї!» Магомет нітрохи не збентежений цими речами і пояснює Зопіру, що народ готовий поклонятися тепер будь-кому, аби новому ідолу, тому настав його час, Зопір же повинен не чинити опір, а добровільно віддати владу. Лише одна обставина похитнуло впевненість шейха. Магомет повідомляє, що викрадені діти Зопіра не загинули, вони виховувалися між слуг Пророка. Тепер їх доля залежить від розсудливості батька. Якщо Зопір без бою здасть місто і оголосить народу, що лише Коран - єдиний закон, а Магомет - пророк Бога, то він знайде і дітей, і зятя. Але Зопір відкидає цю пропозицію, не бажаючи віддавати країну в рабство. Нещадний Магомет тут же вирішує вбити непокірного шейха. З усіх слуг Омар радить йому вибрати для цього Сеїд, так як він «фанатик ревний, божевільний і сліпий, благоговіє в захваті перед тобою». Крім того, Омару відома страшна таємниця Магомета: Пальміра і Сеїд - діти Зопіра, тому син відправляється лиходіями на батьковбивство. Магомет викликає до себе Сеїд і вселяє йому наказ, нібито виходить від Аллаха: «Наказано здійснити святу помста і завдати удару, щоб ворог був знищений клинком, який вам в правицю Богом вкладений». Сеїд приходить в жах, але Магомет підкуповує його обіцянкою: «Любов Пальміри вам заплата була б». І юнак здається. Але вже тримаючи в руці меч, юнак все одно не розуміє, чому він повинен вбити безпорадного і беззбройного старого. Він бачить шейха, який починає з ним проникливу бесіду, і Сеїд не в силах занести над ним свою зброю. Омар, таємно спостерігав за цією сценою, вимагає Сеїд негайно до Магомета. Пальміра, застав Сеїд у страшному сум'ятті, просить відкрити їй всю правду, і юнак розповідає, благаючи допомогти йому розібратися в своїх терзання: «Скажи мені слово, ти мій друг, мій добрий геній! Направ мій дух! І меч мені допоможи підняти! .. Поясни, навіщо криваве заклання Пророкові доброму, батькові для всіх людей? » Сеїд говорить, що, за рішенням Пророка, їх з Пальмірою щастя - нагорода за кров нещасного Зопіра. Дівчина ухиляється від ради, тим самим штовхаючи юнака на фатальний крок.
Між тим Герсід, один із слуг Магомета, в минулому викрав дітей Зопіра і знає про їхню долю, призначає шейху побачення; але воно не відбулося, тому що Омар, розгадавши намір Герсід відкрити таємницю, вбиває його. Але Герсід все ж встигає залишити передсмертну записку і передати її Фанор. В цей час Зопір йде молитися до вівтаря і не скупиться на прокльони на адресу Магомета. Сеїд поспішає перервати блюзнірську мова, оголює зброю і завдає удар. З'являється Фанор. Він в жаху, що не встиг запобігти вбивству, і повідомляє всім фатальну таємницю. Сеїд падає на коліна з вигуком: «Поверніть мені мій меч! І я, себе клянучи ... »Пальміра утримує руку Сеїд:« Нехай не в Сеїд він встромиться, а в мене! До батьковбивства я підштовхувала брата! » Зопір ж, смертельно поранений, обіймає дітей: «О першій годині смерті мені доля послала дочку і сина! Зійшлися вершини бід і радощів вершини ». Батько з надією дивиться на сина: «Зрадник не піде від страти і ганьби. Я буду помстився ».
Омар, побачивши Сеїд, наказує слугам схопити його як вбивцю Зопіра. Тільки тепер юнак дізнається про підступність Пророка. Воєначальник поспішає до Магомета і доповідає про обстановку в місті. Зопір вмирає, розгніваний народ, перш в усьому слухняний, нарікає. Омар пропонує заспокоїти натовп запевненнями в тому, що Зопір прийняв смерть за відкидання ісламу, а його жорстокий вбивця Сеїд не втече від кари за скоєне. Війська Магомета скоро будуть в місті - Пророк може не сумніватися в перемозі. Магомет цікавиться, чи не міг хто-небудь видати Сеїд таємницю його походження, і воєначальник нагадує йому, що Герсід, єдиний присвячений, мертвий. Омар зізнається, що в вино Сеїд він влив отруту, тому близький годину і його смерті.
Магомет велить покликати до нього Пальміру. Він радить дівчині забути про брата і обіцяє їй багатство і розкіш. Всі її нещастя вже позаду, вона вільна, і він готовий зробити для неї все, якщо вона буде йому покірна. Дівчина з презирством і обуренням кидає: «Вбивця, лицемір безчесний і кривавий, ти смієш спокушати мене нечистої славою?» Вона впевнена, що лжепророк буде викрито і відплата недалеко. Народ, дізнавшись про вбивство Зопіра, виходить на вулиці, бере в облогу в'язницю, на боротьбу піднімаються всі городяни. Бунт очолює Сеїд. Він кричить в нестямі, що в смерті його батька повинен Магомет, і стихійна лють мас готова обрушитися на лиходія. Раптово знесилений від дії отрути Сеїд на очах натовпу хитається і падає. Скориставшись цим, Магомет заявляє, що це Бог карає невірного, і так буде з усіма, хто зробить замах на нього, великого Пророка: «Будь-який, хто заперечити наважиться наказом, - нехай навіть в помислах, - покараний буде відразу. І якщо день для вас сяє досі, то тому, що я пом'якшив свій вирок ». Але Пальміра викриває Магомета, кажучи, що її брат гине від отрути, і проклинає негідника. Вона називає Магомета кривавим звіром, позбавивши її і батька, і матері, і брата. Немає більше нічого, що прив'язувало б її до життя, тому вона йде слідом за своїми близькими. Сказавши це, дівчина кидається на меч Сеїд і гине.
При вигляді вмираючої Пальміри Магомет на мить піддається почуттю любові, але тут же пригнічує в собі цей порив людяності зі словами: «Я повинен Богом бути - иль влада земна впаде». І йому вдається опанувати натовпом, уникнути загрожувала було викриття за допомогою нового цинічного обману, лжечуда, яке знову кидає неосвічених масу жителів Мекки до його ніг.
