Маленький дідок з великим носом сидить біля каміна і розповідає про свої неймовірні пригоди, переконуючи слухачів, що розповіді ці - чиста правда.

Будучи взимку в Росії, барон заснув прямо у відкритому полі, прив'язавши коня до маленького стовпчика. Прокинувшись, М. побачив, що знаходиться посеред містечка, а кінь прив'язаний до хреста на дзвіниці - за ніч сніг, повністю занёсшій місто, розтанув, і маленький стовпчик виявився засніженій верхівкою дзвіниці. Простріливши вуздечку навпіл, барон спустив коня. Подорожуючи вже не верхи, а в санях, барон зустрів вовка. Від страху М. впав на дно саней і закрив очі. Вовк перестрибнув пасажира і зжер задню частину коня. Під ударами батога звір рвонувся вперед, видавив передню частину коня і впрягся в збрую. Вже через три години М. вкотив в Петербург на санях, в які був запряжений лютий вовк.

Побачивши на ставку біля будинку зграю диких качок, барон кинувся з рушницею з дому. М. вдарився головою об двері - з очей посипалися іскри. Уже прицілившись в качку, барон зрозумів, що не прихопив з собою кремінь, але це його не зупинило: він підпалив порох іскрами з власного ока, вдаривши його кулаком. Чи не розгубився М. і під час іншої полювання, коли натрапив на озеро, повне качок, коли куль у нього вже не було: барон нанизав качок на мотузку, приманити птахів шматочком слизького сала. Качині «намисто» злетіли і донесли мисливця до самого будинку; звернувши парі качок шиї, барон цілим і неушкодженим спустився в трубу власної кухні. Відсутність куль не зіпсувало і наступну полювання: М. зарядив рушницю шомполом і нанизав на нього 7 куріпок одним пострілом, причому птиці тут же засмажилися на гарячому пруті. Щоб не зіпсувати шкурку чудовою лисиці, барон вистрілив в неї довгою голкою. Прикувавши звіра до дерева, М. став шмагати її батогом так сильно, що лисиця вискочила зі своєї шубки і втекла голяка.

А вистріливши в свиню, що гуляє по лісі з сином, барон отстрелил поросячий хвостик. Сліпа свиня не могла йти далі, втративши свого поводиря (вона трималася за хвіст дитинчати, який і вів її по стежках); М. взявся за хвостик і завів свиню прямо до себе на кухню. Незабаром туди ж вирушив і кабан: погнавшись за М., кабан застряг іклами в дереві; барону залишилося тільки зв'язати його і відвести додому. Іншим разом М. зарядив рушницю вишневою кісточкою, не бажаючи упустити красеня-оленя - правда, звір все одно втік. Рік по тому наш мисливець зустрів цього ж оленя, між рогами якого красувалося чудове варення дерево. Убивши оленя, М. отримав відразу і спекотне, і компот. Коли ж на нього знову напав вовк, барон засунув кулак глибше в вовчу пащу і вивернув хижака навиворіт. Вовк впав замертво; з його хутра вийшла відмінна куртка.

Шалена собака покусала шубу барона; та теж сказилася і розірвала весь одяг в шафі. Тільки після пострілу шуба дала себе зв'язати і повісити в окремій шафі.

Ще один химерний звір попався під час полювання з собакою: М. 3 дні гнався за зайцем, перш ніж зміг пристрелити його. Виявилося, у звірка 8 ніг (4 на животі і 4 на спині). Після цієї погоні собака померла. Сумуючи, барон наказав зшити з її шкури куртку. Обновка виявилася непростою: вона чує видобуток і тягне в бік вовка або зайця, яких норовить вбити вистрілює гудзиками.

Будучи в Литві, барон приборкав скаженого скакуна. Бажаючи покрасуватися перед дамами, М. влетів на ньому в їдальню і акуратно прогарцював на столі, нічого не розбивши при цьому. За таке витонченість барон отримав скакуна в подарунок. Можливо, на цьому самому коні барон увірвався в турецьку фортецю, коли турки вже закривали ворота - і відрізали задню половину коня М. Коли кінь вирішив випити води з фонтану, рідина вилилася з нього. Слово задню половину на лузі, лікар зшив обидві частини лавровими прутиками, з яких незабаром виросла альтанка. А щоб розвідати кількість турецьких гармат, барон скочив на пущене в їх табір ядро. До своїх сміливець повернувся на зустрічному ядрі. Потрапивши разом з конем в болото, М. ризикував потонути, але схопився міцніше за косичку свого перуки і витягнув обох.

Коли барон все ж потрапив в полон до турків, його призначили пасти бджіл. Відбиваючи бджілку у 2 ведмедів, М. жбурнув в грабіжників срібний топірець - та так сильно, що закинув його на Місяць. По довгому стеблу вирощеного тут же турецького гороху, пастух виліз на Місяць і знайшов свою зброю на купі гнилої соломи. Сонце висушило горох, тому назад довелося спускатися по мотузці, сплетеною з гнилої соломи, періодично обрізаючи її і прив'язуючи до власного кінця. Але за 3-4 милі до Землі мотузка обірвалася і М. впав, пробивши велику яму, з якої вибрався сходами, викопаним нігтями. А ведмеді отримали по заслугах: барон спіймав клишоногого на змащену медом голоблю, в яку забив цвях позаду нанизати ведмедики. Султан реготав до упаду над цією задумкою.

Відправившись з полону додому, М. на вузькій доріжці не зміг розминутися із зустрічним екіпажем. Довелося брати карету на плечі, а коней - попід пахви, і в два заходи перенести свої пожитки через інший екіпаж. Ямщик барона старанно дув у ріжок, але не зміг видути жодного звуку. В готелі ріжок відтанув і з нього посипалися розморожені звуки.

Коли барон плив біля берегів Індії, ураган вирвав на острові кілька тисяч дерев і поніс їх до хмар. Коли буря закінчилася, дерева впали на свої місця і пустили коріння - все, крім одного, на якому збирали огірки (єдину їжу тубільців) двоє селян. Товсті селяни накренився дерево і воно впало на короля, роздавав його. Жителі острова страшно зраділи і запропонували корону М., але він відмовився, тому що не любив огірків. Після бурі корабель прибув на Цейлон. Під час полювання з сином губернатора, мандрівник заблукав і натрапив на величезного лева. Барон кинувся бігти, але ззаду вже підкрався крокодил. впав на землю; стрибнув на нього лев попав прямо в пащу крокодилові. Мисливець відтяв голову левові і так глибоко увігнав її в пащу крокодила, що той задихнувся. Синові губернатора залишалося тільки привітати приятеля з перемогою.

Потім М. відправився в Америку. По дорозі корабель наштовхнувся на підводну скелю. Від сильного удару один з матросів відлетів в море, але схопився за дзьоб чаплі і так протримався на воді до порятунку, а голова барона провалилася в його ж шлунок (протягом декількох місяців він діставав її звідти за чуприну). Скала виявилася китом, який прокинувся і в пориві люті цілий день тягав корабель за якір по морю. На зворотному шляху екіпаж знайшов труп гігантської риби і відрізав голову. У дірі гнилого зуба моряки знайшли свій якір разом з ланцюгом. Раптом в пробоїну ринула вода, але М. заткнув дірку власної попою і врятував усіх від загибелі.

Плаваючи в Середземному морі біля берегів Італії, барон був прочитаний рибою - вірніше, він сам зіщулився клубком і кинувся прямо в відкриту пащу, щоб не бути розтерзаних. Від його тупоту і метушні риба заволала і висунула морду з води. Моряки вбили її гарпуном і розрубали сокирою, звільнивши бранця, який привітав їх люб'язним уклоном.

Корабель же плив до Туреччини. Султан запросив М. на обід і доручив справу в Єгипті. По дорозі туди М. зустрів маленького скорохода з гирями на ногах, людини з чуйним слухом, влучного мисливця, силача і богатиря, повітрям з ніздрі Крут лопаті млини. Цих хлопців барон узяв собі в слуги. Через тиждень барон повернувся до Туреччини. Під час обіду султан спеціально для дорогого гостя дістав пляшку хорошого вина з потайної шафки, але М. заявив, що у китайського богдихана вино краще. На це султан відповів, що якщо в якості доказу барон до 4 годин дня не завдасть пляшку цього самого вина, хвалькові відрубають голову. У нагороду ж М. зажадав стільки золота, скільки за раз зможе забрати 1 людина. За допомогою нових слуг барон добув вино, а силач виніс все султанський золото. На всіх вітрилах М. поспішив вийти в море.

Весь військовий флот султана пустився навздогін. Слуга з могутніми ніздрями відправив флот назад в гавань, а свій корабель підігнав до самої Італії. зажив багатієм, але спокійне життя було не для нього. Барон помчав на війну англійців з іспанцями, і навіть пробрався в обложену англійську фортецю Гібралтар. За порадою М. англійці направили дуло своєї гармати точно в бік дула іспанської гармати, в результаті чого ядра зіткнулися і обидва полетіли до іспанців, причому іспанське ядро ​​пробило дах однієї халупи і застрягло в горлі старої. Її чоловік підніс їй цапову душу, вона чхнула і ядро ​​вилетіло. На знак подяки за слушну пораду генерал хотів надати М. в полковники, але той відмовився. Переодягнувшись іспанським священиком, барон прокрався у ворожий табір і закинув гармати даделко від берега, спалив дерев'яні засобу пересування. Іспанське військо в жаху кинулося бігти, вирішивши, що вночі у них побувало безліч натовп англійців.

Поселившись в Лондоні, М. одного разу заснув в жерлі старої гармати, де сховався від спеки. Але гармаш вистрілив в честь перемоги над іспанцями, і барон потрапив головою в стіг сіна. 3 місяці він стирчав з стоги, втративши свідомість. восени, коли робітники ворушили стіг вилами, М. прийшов до тями, впав на голову господареві і зламав йому шию, чому все тільки зраділи.

Знаменитий мандрівник Фіппс запросив барон в експедицію на Північний полюс, де М. зазнав нападу білого ведмедя. Барон вивернувся і відрізав звірові 3 пальці на лівій нозі, той випустив його і був застрелений. Кілька тисяч ведмедів обступили мандрівника, але він натягнув на себе шкуру вбитого ведмедя і вбив всіх ведмедиків ударом ножа в потилицю. З убитих звірів оббілували, а туші обробили на окосту.

В Англії М. вже було відмовився від подорожей, але його багатий родич захотів побачити велетнів. У пошуках гігантів експедиція пливла по Південному океану, але буря підняла корабель за хмари, де після довгого «плавання» судно причалило до Місяця. Мандрівників оточили величезні чудовиська на триголового орлів (редька замість зброї, щити-мухомори, а лоно як чемодан, всього 1 палець на руці, голову можуть знімати, а очі - виймати і міняти; нові жителі ростуть на деревах як горіхи, а старою, тануть в повітрі).

І це плавання було не останнім. На напіврозбиті голландському кораблі М. плив по морю, яке раптом стало білим - це було молоко. Корабель причалив до острова з чудового голландського сиру, на якому навіть виноградний сік був молоком, а річки - не тільки молочні, але і пивні. Місцеві жителі були триногу, а птахи вили величезні гнізда. За брехню мандрівників тут жорстоко карали, з чим М. не міг не погодитися, бо не виносить брехні. Коли його корабель відплив, дерева двічі вклонилися слідом. Блукаючи без компаса по морях, моряки зустрічали різних морських чудовиськ. Одна риба, тамуючи спрагу, проковтнула корабель. Її живіт був буквально набитий кораблями; коли вода спала, М. разом з капітаном вирушили на прогулянку і зустріли безліч моряків з усього світу. За пропозицією барона дві найвищі щогли поставили сторч в пащі риби, таким чином кораблі змогли виплисти назовні - і опинилися в Каспійському морі. поспішив на берег, заявивши, що з нього досить пригод.

Але як тільки М. виліз із човна, на нього накинувся ведмідь. Барон так сильно стиснув його передні лапи, що той заревів від болю. тримав клишоногого 3 дні і 3 ночі, поки той не помер від голоду, так як не міг смоктати лапу. З тих пір жоден ведмідь не наважувався напасти на винахідливого барона.