Ігумен Данило з Руської землі захотів побачити місто Єрусалим і всю Святу землю. Дійшов він до Єрусалиму, обійшов землю Галілейську і вирішив описати все, що бачив. Він сподівався, що багато, прочитавши про це, потягнуться «душею і думкою» до святих місць.
Прийшовши в Єрусалим, Данило шістнадцять місяців прожив в монастирі святого Сави. Всі свої гроші він віддавав переважатиме, які показували йому святі місця. На щастя, Данило зустрів в лаврі якогось старця, який погодився водити його по всій Святій землі.
Ігумен їхав до Єрусалиму через Царгород. Звідти його шлях лежав в Ефес, де знаходиться труна Іоанна Богослова, а також мощі семи отроків ефеський і багатьох інших святих. Осторонь, далеко в море - острів Патмен, де Іоанн Богослов написав Євангеліє. Дорога йшла через острів Рід, де видобувається чорне пахощі під назвою гомфіт. Побував ігумен і на великому острові Крит, де цариця Олена поставила кипарисового хрест. На цьому острові збирають ладан.
Останні версти по дорозі до Єрусалиму особливо важко подолати: тут велика небезпека нападу сарацинів. А коли нарешті відкривається вид на Єрусалим, всі християни ллють сльози радості.
У Єрусалимської церкви Воскресіння знаходиться Гроб Господній. Це маленька печерка, де лежало тіло Ісуса Христа Недалеко звідти і темниця, куди посадили Христа перед стратою, і Голгофа, де його розіп'яли. В Єрусалимі багато місць, які нагадують про Старому Завіті: жертовник Авраама, стовп, де пророк Давид написав Псалтир, будинок Урії. Є там і двір Іуди, який все стоїть порожнім, бо ніхто не наважується там оселитися. Неподалік - Овеча купіль, де Христос зцілив розслабленого.
В Єрусалимі варто і церква Святая Святих. На цьому місці Яків боровся з ангелом і бачив уві сні сходи, що ведуть на небо. І пророк Давид тут бачив ангела. Стара церква Святая Святих зруйнована, а ця побудована начальником сарацинським по імені Амор. Там же, поруч, будинок Соломона.
Село Віфанія знаходиться за дві версти від Єрусалиму. У ньому Христос воскресив Лазаря. Село Гефсиманія теж близько від Єрусалиму. У ньому знаходиться труна Богородиці. Це невелика печерка. Над нею була побудована церква, але її розорили мусульмани. Неподалік звідти - печера, де був відданий Христос, і сад, де він молився перед стратою. По дорозі звідти до Оливної гори знаходиться печера, де Христос навчив апостолів молитві «Отче наш». З Оливній гори Христос вознісся; тепер на цій горі є як би кам'яний круглий двір, посередині - «теремок» без верху, а в ньому - той самий камінь, з якого вознісся Христос.
Сам же Єрусалим - місто великий і міцний. Навколо нього - гори і ущелини. Місце це безводну, так що все люди і тварини п'ють дощову воду. Хліба хороші народяться там без дощу і багато корисних дерев росте.
Шлях від Єрусалиму до Йордану «тяжкий велми і страшний і безводний». Тут високі гори і багато розбійників. А неподалік - Содомське море.
На Йордані, на тому самому місці, де Іоанн Хреститель хрестив Христа, побудований невеликий вівтар і склепіння. Вода Йордану каламутна і смачна для пиття. Поруч - то місце, де Ілля-пророк вознісся в небо на колісниці вогненній. Збереглася печера Іоанна Хрестителя, а також печера пророка Іллі.
Ігумену Данилові вдалося тричі побувати на Йордані, в тому числі в день великого водосвяття. В цей день безліч народу приходить на Йордан. Всі співають молитви, а опівночі купаються в річці.
Звідти кілька верст до міста Єрихону і гори Ґів'онської, які пов'язані з ім'ям Ісуса Навина. У тій же горі є печера, де Христос сорок днів постив.
Від Єрусалиму до Феодосієва монастиря шість верст, а звідти шість верст до монастиря святого Сави. Лавра ця дивно влаштована. Раніше там протікав глибокий потік з високими і скелястими берегами. Потік обезводел, а на обривах ліпляться чернечі келії. У лаврі багато мощей великих святих. Поруч з лаврою - високі скелі, де водяться дикі звірі, і Содомське море, в якому немає нічого живого, бо під ним - місце мук.
Поза міської стіни - гора Сіонська, де був будинок Іоанна Богослова, в якому Христос вечеряв з учнями. На цьому місці збудовано церкву. У цій же церкви - кімната, де померла Богородиця. Неподалік будинок Каіафін, де Петро відрікся від Христа. Під горою - село Скудельнічье, яке купили на отримані за Христа тридцять срібняків.
У шести верстах від Єрусалиму - Віфлеєм. Там, в печері, Богородиця народила Христа. Над цією печерою вибудувана велика Церква. Там знаходяться ясла, в які поклали немовля Христа. Поруч - місце, де ангели благовістили пастухам про Різдво.
На південь від Віфлеєма знаходяться Хеврон і Мамврийский дуб. Місця ці небезпечні для проїжджаючих, але у ігумена Данила були хороші попутники, і все разом пройшли страшні місця благополучно.
Мамврийский дуб гарний і розлогий. Під цим дубом обідала Свята Трійця, прийшовши до патріарха Авраама. А Хеврон - це Земля обітована. Вона дуже родюча. Тут знаходиться Сугуба печера. У ній лежать тіла старозавітних праведників.
Зберігся кам'яний стовп, в який перетворилася жінка Лота. Стовп цей стоїть на узгір'ї. А до місця, де був Содом, ігумен Данило так і не дійшов. Це місце небезпечно, і звідти виходить сморід, від якого можна навіть захворіти. Разом зі своїми попутниками Данило повернувся в Єрусалим.
Поблизу Єрусалима відомо місце, де Давид убив Голіафа. А на захід від Єрусалиму знаходиться будинок Захарії, батька Іоанна Хрестителя. Півверстви звідти до тієї гори, де ховалася Єлисавета з немовлям Іоанном, рятуючись від воїнів Ірода. Ще західніше - село Ельмаус, по шляху в яке воскреслий Христос явився учням.
Побував ігумен Данило і в Капернаумі, і на горі Кармільской, де жив Ілля-пророк. Звідти він попрямував в місто Акру, звідти в Антіохію Велику. Повз багатьох міст проплив він на кораблі. Біля міста Патари на його корабель напали корсари, захопили всіх і пограбували. А подальший шлях до Царгорода пройшов без пригод.
Є дорога від Єрусалиму в Галилею, до міста Тіверіаду. Шлях цей дуже важкий і страшний, але ігумен Данило подолав його разом з військом єрусалимського князя Балдвін, короля хрестоносців, який їхав на війну. Ігумен попросив, щоб Балдвін взяв його з собою, і той охоче погодився. Колись в цих місцях був убитий Саул і брати кинули Йосипа в рів.
Воїни Балдвін, а з ними і Данило зупинилися на нічліг біля колодязя Якова. А потім пішли повз міста Васана до верхів'їв Йордану. У тих місцях водиться багато левів і часті напади сарацинів. Там є водойма, де купався Христос з учнями. Викупався там і Данило та його попутники.
Біля мосту в верхів'ях Йордану князь Балдвін з воїнами зупинився пообідати. Потім він пішов до Дамаску на війну, а Данило з іншими паломниками ходив по святих місцях, поки через десять днів Балдвін не повернувся з війни. Паломники купалися в Тивериадском море. У цьому морі водиться смачна риба, яку любив їсти ще Христос.
У місті Тіверіаду Христос зробив безліч чудес. На схилі гори відомо місце, де Христос нагодував п'ять тисяч і людей п'ятьма хлібами. Фаворська гора і Назарет знаходяться на захід від Галілейського моря.
Гора Фавор дуже красива На самому верху її - місце, де преобразився Христос. Воно обнесено кам'яною огорожею. На цій горі тепер латинський монастир. Поруч - печера, де жив святий Мелхиседек.
Погостювавши в Преображенському монастирі, Данило з іншими паломниками пішов на захід, до Назарету. Супутників було мало, і всі вони були беззбройні. Але шлях вони пройшли благополучно, хоча і було страшно.
Назарет, де було Благовіщення, де багато років прожив Ісус Христос, - маленьке містечко в горах. Там зберігся труну Йосифа, обручника Марії. Латиняни влаштували церкву над тим місцем, де відбулося Благовіщення. З Назарета ігумен Данило з супутниками пішов в Кану Галілейську, де Христос перетворив воду на вино. Там паломники зустріли великий загін і пішли разом з ним в Акру. Звідти ж пустилися в зворотний шлях до Єрусалиму. І під час усіх цих подорожей з ними не сталося нічого поганого.
Ігумену Данилові довелося побачити, як до Гробу Господнього сходить світло небесне. У Велику П'ятницю вливають чистого масла в усі лампади, які знаходяться в Гробі Господньому. Лампади залишають незажжённимі. Труну Господній закривають і гасять лампади і свічі в усіх храмах. У п'ятницю ж ігумен Данило пішов до князя Балдзіну і попросив дозволу поставити лампаду на святому Гробі від всієї російської землі. Князь дозволив. Це було для Данила великою радістю. Він поставив лампаду і вклонився святому Гробу.
У Велику Суботу перед церквою завжди збирається безліч людей. Усередині церкви знаходяться одні священики. Коли приходить князь з дружиною, відкривають церковні двері, і у великій тісноті, тисняві люди наповнюють церкву. Все не можуть увійти: багато хто залишається зовні. Всі моляться, волають: «Господи, помилуй!» І сам князь Балдвін варто «зі страхом і смиренням великим».
Коли князь з дружиною пішов до Гробу Господнього, він покликав з собою ігумена монастиря святого Сави і братію його. Разом з ними пішов і ігумен Данило. Князь повелів іти ігуменам і монахам попереду, а дружині - ззаду. Коли підійшли до церкви, дружина князя силою проклала шлях до Гробу. Православні священики стали над Гробом, латиняни - у великому вівтарі. У восьмій і ті і інші почали свою службу.
А о дев'ятій годині на небі з'явилася хмара і невеликий дощ пройшов над святим Гробом. Тоді в печері засяяло світло. Єпископ увійшов туди і запалив свічку від небесного світла і подав князю. Від цієї свічки все люди в церкві запалили свої свічки і раділи, вигукуючи «Господи, помилуй!». Крім Данила, це чудо бачили інші новгородці і кияни, які були в Єрусалимі у Великодню ніч.
З палаючими свічками все пішли додому і запалили від них лампади в своїх церквах.
На наступний день ігумен Данило з ігуменом і братією монастиря святого Сави знову пішли до Гробу Господнього. Увійшовши до печери, вони побачили палаючі лампади. Економ і ключник розповіли, що запалилися тільки ті лампади, які були поставлені православними.
Через три дні ігумен Данило пішов взяти свою лампаду від Гробу Господнього. Ключник дав йому шматочок каменя з печери.
У Храмі Гроба ігумен Данило молився перш за все про князів руських, а тільки потім про себе.