: Старий жебракуючий знайомий шантажує заможного мирового суддю. Шерлок Холмс з'ясовує, що суддя був злочинцем, засудженим і відправленим до Австралії.
Навчаючись в коледжі, Шерлок Холмс розмірковував над тим, що бачив навколо, і починав створювати свій метод. Віктор Тревор, з яким дружить Холмс, запрошує його провести канікули в маєтку батька. Старий містер Тревор, мировий суддя, - поважний заможна людина. У нього прекрасна бібліотека, стерпний кухар, і молоді люди прекрасно проводять час.
Одного разу Віктор заводить розмову про дедуктивний метод Холмса, і містер Тревор пропонує перевірити його на ньому. Подивившись на його палицю, майбутній великий сищик приходить до висновку, що містер Тревор останнім часом когось боїться. Судячи з напису, цієї палиці максимум року, а в її набалдашник залитий свинець, що перетворило її на грізну зброю. Подивившись на форму його вух і носа, Холмс заявляє, що в молодості містер Тревор був боксером, а мозолі на руках говорять про те, що йому доводилося копати землю. Містер Тревор з посмішкою слухає правильні здогади, але коли Холмс каже, що перш суддя був знайомий з людиною, ініціали якого Д.А, а потім постарався його забути, містер Тревор непритомніє.Здивований Холмс пояснює, що вище ліктя у містера Тревора татуювання Д.А, яку він намагався знищити.
З цього дня привітність господаря перетворюється в підозра, і Холмс вирішує виїхати. Напередодні від'їзду в будинку з'являється Хадсон, маленький зморщений чоловік, з вигляду колишній моряк, старий знайомий містера Тревора. Хадсон жебракує, тоді як у містера Тревора і його друга Бедоза все в порядку. Вислухавши докори Хадсона, містер Тревор наказує нагодувати його і дати йому все необхідне.
Холмс повертається в Лондон і через два місяці отримує від Віктора телеграму з проханням приїхати. Містер Тревор дуже поганий. З тих пір, як Хадсон оселився в маєтку, їх життя перетворилося на пекло. Батько зробив його дворецьким, але той вимагав більшого. Хадсон грубо ставився до прислуги, і батькові довелося підвищити слугам платню. Почувши одного разу, як Хадсон грубить батькові, Віктор вигнав його з кімнати. Батько перелякався і став просити сина вибачитися перед Хадсоном. Містер Тревор явно боявся його. Хадсон вирішив відправитися до Бедозу. Незабаром після його від'їзду містер Тревор отримав лист, через якого з ним трапився удар. У листі говорилося: «З дичиною справа, ми вважаємо, закінчено. Глава підприємства Хадсон, за відомостями, розповів про мухобійку все. Фазанових курочок стережіться ».
Холмс обмірковує те, що сталося. Ясно, що Хадсон знає якусь таємницю Тревора і Бедоза і шантажує їх. Вивчивши, на перший погляд, безглузде лист, він приходить до висновку, що це шифр. Якщо взяти кожне третє слово, то вийде наступне: «Справа закінчено. Хадсон розповів все. Бережіться ».
Суддю Холм НЕ застає - той раптово помирає. Віктор дає своєму другові передсмертну рукопис батька. Містер Тревор пише, що справжнє його ім'я Джеймс Армітедж. Щоб сплатити борг, він взяв гроші в банку, де служив, розраховуючи незабаром погасити недостачу. Але в банку відбулася ревізія, його заарештували і відправили до Австралії на маленькому судні «Глорія Скотт», не призначеному для ув'язнених. Серед заарештованих виникла змова, і Тревору з декількома ув'язненими вдалося втекти на човні, убивши майже весь екіпаж. Незабаром вони побачили Хадсона, матроса з «Глорії Скотт», який плив на дошці. Під час перестрілки в бочку з порохом потрапила куля, спалахнула пожежа, і судно затонуло. Незабаром їх підібрав корабель, що плив до Австралії, а «Глорію Скотт» визнали в Адміралтействі безвісти зниклою. Добравшись до Австралії, батько Віктора і ще один утікач змінили прізвища, повернулися в Англію і спокійно жили, поки не з'явився Хадсон.
Незабаром Віктор відправляється на чайні плантації, де процвітає, а Хадсон і Бедоз безслідно зникають.
