: Вигнаний узурпатор влади Чарівної країни знову намагається її завоювати. На допомогу жителям країни приходять їхні друзі з зовнішнього світу. Узурпатор знову переможений.
Гігантська птах
Вигнаний Урфін Джюс, одержимий бажанням помститися, оселився в своєму будиночку в Блакитний країні разом з жвавим їм ведмедем і дерев'яним клоуном. Через сім років, проведених в мріях повернути владу над Чарівної країною, в город Урфина залетів величезний орел Карфакс. За законами орлиного племені пара отримує право вивести пташеня тільки в тому випадку, якщо хтось з орлів гине, щоб усім вистачило їжі. Нарешті це право отримав Карфакс, але вождь племені вирішив сам вивести пташеня. Повставши проти вождя, загинула дружина Карфакса, а його самого смертельно поранили. Карфакс не може повернутися в своє плем'я, його вб'ють. Урфін виходив орла і залишив у себе жити. Він вселив простодушному орлу, що люди не розуміють його великих задумів. Він хоче стати на чолі народу, щоб творити благородні справи. Несподівано Урфін згадав про войовниче плем'я Пригунов, які жили в горах біля Рожевої країни і називали себе марранів. Урфін відправив свого клоуна на розвідку, і той повідомив, що численне плем'я Пригунов видобуває в горах коштовності і обмінює їх на продукти у сусідів, жителів Рожевої країни Болтунов. Живуть вони в куренях, так як не вміють будувати будинків. Своїми сильними м'язистими ногами Стрибуни здійснюють далекі стрибки. Поклоняються Маррани вогню. Ні готувати їжу, ні пекти хліб Маррани не вміють. Улюблене їхнє заняття - бокс.
Сховавши біля країни Марранов ведмедя і необхідні столярні інструменти, Урфін убрався в червоний одяг і з'явився перед переляканими марранів в образі Вогненного бога. Спочатку Урфін навчив Марранов будувати будинки і побудував собі палац. Від страху Маррани віддали Урфін свої коштовності, які він таємно обміняв у Болтунов на меблі і домашнє начиння. Марранів він представив це як чудо. Урфін запевнив Марранов, що якщо вони будуть його слухатися, то у них буде те ж саме. Також він навчив їх готувати різні страви і пекти хліб. Знатні Маррани на чолі з їх вождем тепер гнітили будинків, які були не раді появі Урфина, але страх перед богом був сильніше.
Знати теж стала обмінювати коштовності у Болтунов і торгівля почала процвітати. Вождь Марранов придбав таку ж меблі, як у Урфина, і почав про дещо здогадуватися. Тепер для видобутку коштовностей потрібно було рити глибші шахти. Щоб працівники не приховували коштовності, багатії приставили до них наглядачів.
Це бачив Карфакс і обурювався несправедливістю, але Урфін умовляв його, що потрібно почекати і черга дійде до простого народу. Але Карфакс все менше і менше вірив своєму рятівникові.
До влади
Тим часом Опудало вирішив перетворити Смарагдове місто в острів, щоб посилити його обороноздатність в разі навали ворогів. Біля стін міста він наказав розбити міський парк. Добра фея Стелла, повелителька Рожевої країни, подарувала йому чарівний ящик, який показує все, що відбувається в Чарівній країні. Також Стелла попередила, що потрібно наглядати за Урфін Джюс. Спочатку Опудало дійсно наглядав за вигнанцем, але побачивши, що він весь час працює в своєму городі, забув про нього.
Навчені Урфін Маррани були незадоволені нерівністю, і народне невдоволення росло. Але Урфін запевнив їх, що за горами життя краще, і направив їх на боротьбу з Жевунов і Моргун. Побачивши це, Карфакс покинув Урфина.
Урфін з військом вирушив на Фіолетову країну. Але Маррани виявилися гіршими дерев'яних солдатів: вони потребували їжі і відпочинку.Проте, вони впоралися з Моргун і захопили в полон Залізного Дроворуба, коли він був без сокири. Залізний Дроворуб встиг послати з синичкою попередження Опудала. Подивившись в свій ящик, той побачив, що його друг потрапив в біду. Ворона Каггі-Карр була послана в Фіолетову країну в якості інформатора.
Залишивши в Фіолетової країні намісника і взявши з собою пов'язаного Залізного Дроворуба, Урфін Джюс рушив на Смарагдове місто. Знаючи про це, Опудало знищив усі засоби пересування по каналу, і армія Урфина Джюса почала облогу міста. За допомогою метальних пристроїв Маррани перестрибнули через стіни і потрапили в місто. Урфін знову посадив в підвал Опудала і Залізного Дроворуба. Він розраховував на допомогу дуболомов, але під керівництвом Каггі-Карр вони відмовилися служити йому і пішли в ліс. Маррани розграбували Смарагдове місто також, як і Фіолетову країну, і оселилися в будинках городян. Сам Урфін зайняв палац. Несподівано до нього повернувся пугач Гуам. Він підказав, що недалеко від Смарагдового міста ростуть горіхи нух-нух, завдяки яким люди не сплять, і дозорні тепер перестали спати ночами.
Дивовижні мули
Поки Еллі з Фредом були в Чарівній країні, у Еллі народилася сестричка Енні. Коли Енні підросла, вона подружилася з сусідським хлопчиком Тімом. Друзі слухали розповіді Еллі про Чарівній країні і мріяли туди потрапити. Отримавши в подарунок від Еллі срібний свисток Рамон, Енні вирішила нею скористатися, і - о диво! - прибігли миші, правда вони не могли говорити. Але мати, побачивши це, злякалася і забрала свисток.
Разом з Тімом і онуком Тотошки Арто Енні відправляються в гості до Каннінгем. Діти просять Фреда, студента технологічного університету, допомогти їм потрапити в Чарівну країну. Але через печеру потрапити туди було неможливо через обвал.
Повернувшись додому, вони отримують поштою двох механічних мулів, які живляться сонячною енергією. Верхи на них діти з Арто відправляються в подорож. Мули не знають втоми і відмінно тримаються на воді.
Навчені Еллі, діти проходять пустелю, чорні камені Гінгеми і виявляються в Чарівній країні, де мули і Арто починають говорити. Але в горах мандрівники губляться і зустрічають Карфакса, який приходить їм на допомогу. Карфакс повернувся в своє плем'я, так як вождь загинув. Там він зустрів нову подругу і зажив спокійно і щасливо.
У Чарівній країні Енні рятує з капкана короля лисиць Тонконюха і отримує за це в подарунок срібний обруч, який робить невидимим кожного, хто його надягне. Також Тонконюх пригощає дітей плодами кролячого дерева, які за смаком нагадують м'ясо кролика.
В країні Жевунов дітей вже чекає Виллина. Вона хоче, щоб діти скинули Урфина Джюса. Виллина просить дітей відправитися в Смарагдове місто по дорозі, вимощеній жовтим цеглою, і з допомогою срібного обруча забрати чарівний ящик. Він і допоможе впоратися з Урфін Джюс.
Енні пригощає Жевунов плодами кролячого дерева. Дізнавшись, що Жевуни не можуть потрапити в лисяче королівство, щоб поласувати цими плодами через кровожерного тигра, який засів на дорозі, Тім робить для нього пастку.
Срібний обруч
Погулявши по Блакитний країні і познайомившись з підземними жителями, мандрівники прямують в Смарагдове місто. По дорозі вони дізнаються, що МІГУНОВ повстали проти Марранов.
Завдяки срібному обручу мандрівники непомітно проникають в Смарагдове місто. Маррани тим часом приходять в Блакитну країну. Але Хранитель часу підземної країни Ружері зустрічає їх драконами і шестиногу. Переможені Маррани повертаються до Урфін.
Щоб розгадати таємницю чарівного ящика, Урфін загрожує Опудала розправою, але ніякі погрози не лякають правителя Смарагдового міста.
Одягнувши срібний обруч, Тім в супроводі Каггі-Карр проникає на Смарагдовий острів і потрапляє в тронний зал. Побачивши там ящик і увійшов Урфина, невидимий Тім б'є ящиком Урфина по голові і ховається.
Енні викликає королеву мишей Раміну. Раміна проникає у в'язницю, де сидять Опудало з Залізним Дроворубом і дізнається від них чарівні слова, керуючі ящиком. Тепер Енні з друзями може спостерігати за всім, що відбувається в Чарівній країні. Вони дізнаються, що бранців перевели в іншу в'язницю, де знаходяться Фарамантом і Дін Гіор, і послилают туди Каггі-Карр. Тепер в'язнів охороняє варта, яка вживає горіхи нух-нух і ніколи не спить. Щоб нейтралізувати дію горіхів, потрібна снодійні вода. На механічних мулах Енні і Тім спускаються в підземну країну, добувають снодійні воду і звільняють друзів. Звільнена і Фіолетова країна. Завоювання Урфина руйнуються, армія не хоче більше його слухатися. Він виголошує промову, в якій закликає Марранов боротися, кажучи, що МІГУНОВ йдуть, щоб знищити їх житла. Маррани погоджуються залишитися, щоб зміцнити його влада. Під час походу на Фіолетову країну вони захоплюються грою в волейбол, якій Тім навчив Мигунов. Урфін знову переможений, а мули доставляють Енні і Тіма додому.
