Молодий ірландець, щоб досадити своєї коханої мексиканці, вступає до лав американських партизан. Але його любов взаємна, юнак стає мексиканським повстанцем, перемагає і одружується на коханій.
У Новий Орлеан прибуває ірландський дворянин Флоранс Керней. Молода людина має намір далі відправитися в Мексику, щоб вивчити цю країну, але його зупиняє незнання іспанської мови. Флоранс знайомиться з мексиканцем: він вигнаний з країни захопили владу тираном і втратив весь свій статок. Займаючись з ним іспанським, Флоранс закохується в його дочку Луїзу, яка, як здається Флоранс, не проявляє до нього інтересу.
Щоб досадити Луїзі, Флоранс вступає до лав американських партизан, які борються проти мексиканців, які вторглися в столицю Техасу. На зборах присутній Карло, його суперник за увагу Луїзи. Флоранс здивований, що Карло, мексиканець про походженням, хоча й народився в Новому Орлеані, виступає на стороні американців.
Увечері Луїза чекає запрошеного батьком на вечерю Флоранса, але несподівано для дівчини приходить Карло. Батько Луїзи за допомогою Карло сподівається повернути конфісковані землі. За це він обіцяє руку дочки.Прийшов під час розмови Флоранса Карло ображає, і ірландець викликає кривдника на дуель.
Під час дуелі з'ясовується, що Карло підло вчинив, надівши під сорочку захисний панцир. Чи не знали про це його секунданти просять прощення, а секундант Флоранса кидає зганьбленого дуелянти в рів з водою. Захоплюється на дно важким панциром, Карло насилу вилазить з води.
В одній з битв Флоранс героїчно бореться, але потрапляє в полон. Молоду людину разом з його вірним другом поміщають в тюремну камеру з двома мексиканцями: злодієм Руперто і вбивцею-отруйником, огидним карликом-горбанем. До них ставляться гірше, ніж до решти полонених. Тюремник приковує Руперто до Флоранс, а карлика до одного Флоранса, людині гігантського зростання.
Через кілька днів в їх камері з'являється Карло. Насправді він - мексиканський шпигун. Після дуелі він повернувся в Мексику, на щастя уникнувши розголосу своєї ганьби.
Завдяки Карло, в Мексику повертаються Луїза з батьком, отримавши назад свої землі. Після дуелі закривавлений Карло збрехав їм, що тяжко поранив Флоранса. Дівчина сама не своя від горя.
Тим часом Луїза чекає свого слугу, якого вона послала дізнатися, чи немає серед полонених Флоранса.
Луїзу приходить відвідати подруга, графиня Ізабелла, згорьована по своєму коханому Руперто, якому довелося виїхати з країни. Ізабелла дізналася, що Руперто повернувся і його посадили в тюрму. Розмова дівчат перериває слугу зі звісткою, що Флоранс знаходиться в тій же тюрмі, що і Руперто.
Карлос відвідує диктатора.Він розповідає, що в тюрмі перебуває небезпечний злочинець Флоранс, один із найзатятіших ворогів правителя. Так як Флоранс ірландець, і в разі його страти втрутиться англійська консул, тиран наказує не застосовувати до нього смертну кару, але віддає його в повне розпорядження Карлоса.
Диктатора відвідують Луїза і Ізабелла, які просять за своїх коханих. Старий ловелас, що втратив на війні ногу, симпатизує обом дамам і відмовляє. Він натякає Ізабеллі, що якщо вони зустрінуться наодинці, її прохання може мати успіх. Дівчина презирливо відкидає таку пропозицію.
В'язнів в'язниці посилають на найжахливішу роботу - чистити каналізацію. Флоранса бачить проїжджаюча в цей момент Луїза. Служниця Луїзи, переодягнувшись жебрачкою, підходить до Флоранс і непомітно передає йому лист, в якому викладено план втечі.
Незабаром від канави проїжджає карета з сидячими в ній двома красивими жінками. Несподівано карета з'їжджає в канаву. Люди кидаються рятувати жінок, але екіпажем заволодівають Флоранс, його друг, Руперто і карлик і ховаються.
Карета з переодягнувшись втікачами під'їжджає до військового посту. Вартові, дізнавшись екіпаж батька Луїзи, з почестями пропускають його. Чути дзвін дзвонів церков і гарматні постріли з фортів. До посту під'їжджає ескадрон гусар, що розшукує карету.
Побачивши, що за ними посланий ескадрон, втікачі розпрягає коней, залишають кучера, а самі тікають по двоє на коні. Відпустивши коней, щоб вони не видали своїм іржанням, втікачі ховаються в лісі.
Дізнавшись про втечу, диктатор приходить в лють. Він посилає в погоню Карло.
Втікачі добираються до хатини Руперто в горах. Карлика поміщають в стародавньому монастирі поруч і садять на ланцюг. Руперто і його друзі готують повстання. За те, що вони пограбували одного з їх найлютіших ворогів, Руперто звинуватили в крадіжці. Флоранс і його друг вирішують приєднатися до них.
Втікачів не можуть знайти. Диктатор, боячись готується повстання, починає забувати про них.
Карликові вдається звільнитися. У селі неподалік він бачить Луїзу і Ізабеллу. Вони переживають за своїх коханих, про яких нічого не знають. Карлик обманює їх, кажучи, що втікачам потрібна допомога.
Карлик зустрічає Карло, іноді відвідував Луїзу. Він розповідає Карло, де ховаються втікачі. Той велить двом солдатам заарештувати його. Слуга Луїзи, який почув їхню розмову, вирішує допомогти. Він приходить в монастир і попереджає знаходять там повстанців про небезпеку. Незабаром після їх відходу з'являється ескадрон на чолі з Карло.
Не знайшовши нікого в монастирі, Карло заарештовує Луїзу, її батька і Ізабеллу. Підоспілі Флоранс з Руперто відбивають їх, Флоранс вбиває Карло.
Після перемоги повсталих, диктатор змушений бігти за кордон. У соборі Мехіко закохані пари одружаться.
