Сун Цзян - ватажок опришків Ляншань-бо - повідомляє, що він дав своїм підлеглим місяць відпустки. Один з них, Янь Цін, повернувся на 10 днів пізніше. За це підлягає страти, проте інші воєначальники вимолюють йому прощення. Він відбувся лише 60 палицями, але в результаті прочуханки позбавляється зору. Пошкодувавши його, Сун Цзян дозволяє йому відправитися на пошуки лікаря.
Столичний житель Янь Хе одружився другим шлюбом на Ван Ла-мей. Молода дружина не ладнає з його молодшим братом Янь Шунем, який підозрює її в невірності чоловікові. Дійсно, вона складається в зв'язку з багатієм Яном. Молодший Янь йде з дому. Сніжним, холодним днем шинкар виганяє який заборгував йому Янь Цина. Чвалаючи по дорозі, він зустрічає багатія Яна, який б'є його. Потім він зустрічається з молодшим Янем, які опинилися хорошим лікарем. Янь Цін знову прозріває і стає побратимом свого рятівника. Молодший Янь йде в табір Ляншаньбо.
Янь Хе з дружиною в день поминок йдуть до шинку Тунлеюань. Там вони стикаються з Янь Ціном, які торгують взятої в борг рибою. Він пропонує зіграти на гроші (в надії розрахуватися з боргами). Янь Хе виграє і відбирає рибу, але в кінці кінців повертає її. Несучи рибу на коромислі, Янь Цін знову стикається з багатієм Яном. Той ламає його начиння і хоче схопити його самого.Вивільнившись, Янь Цін братається зі старшим Янем і поселяється у нього.
У свято осені Янь Цин і Янь Хе, напившись, засипають. Дружина Янь Хе - Ван Ла-мей зазиває до себе коханця. У пошуках затишного кута парочка натрапляє на що прокинувся Янь Цина. Янь Цін будить чоловіка, проте коханець встигає вискочити у вікно. Янь Цін радить обманутому чоловікові вбити зрадницю. Той вагається Тим часом багач повертається зі вартою і вистачає обох Яней.
Дізнавшись про те, що трапилося, в столицю повертається молодший Янь, який став одним з ватажків повстанців. Він хоче підкупити варту темниці. Але Яни вже бігли звідти. У лісі їх наздоганяє гонитва, однак втрьох вони відбиваються від стражників і, в свою чергу, хапають багатія Яна і невірну дружину. Всі повертаються в Ляншаньбо, де Сун Цзян вимовляє справедливий вирок.