Цибулева троянда
Айя і Леон насолоджуються любов'ю в його квартирі на рю Обріо. Герой намагається вберегти улюблену від небезпек, а дівчина підозрює його у протиправній діяльності. Співак змушений зізнатися, що він офіцер розвідки і вистежує її англійських родичів Бонке, Фрідріха і Гюнтера, в зв'язку з контрабандою зброї. Героїня розповідає все, що знає про злочинців.
Співак вмовляє Айю напроситися в гості до дядька - йому неодмінно потрібно побачити Гюнтера, якого ізраїльська розвідка не знає в обличчя і давно вистежує. Леон сподівається дізнатися «про маленьку непримітну бухті, про приватну поважної яхті, чиєю кінцевою метою буде Бейрутський порт». Для Леона ці відомості - викуп, «обмін з конторою ... я вам ... Гюнтера, а ви мені - спокій і волю. Тобто Айю ... ». Леон робить дівчині пропозицію, в ролі заручений їм і належить їхати в Лондон.
Взявши Желтухина, вони їдуть на орендованому автомобілі через пів-Європи, насолоджуючись туристичними видами і товариством один одного; це справжнє любовне подорож. У фламандською замку знайомих Леона герої проводять приголомшливу ніч.
Після концерту в Лондоні герої відвідують Фрідріха, у якого прийом на честь дня народження. У будинку, крім дядька з дружиною, кілька гостей, охоронець Чедрик, служниця Берта і прихований від усіх в своїй кімнаті Гюнтер. Фрідріх щиро радий племінниці з нареченим. Леон зачаровує дружину господаря Олену, непомітно випитуючи у неї потрібні відомості про сімейну яхту, на якій, як підозрює він, перевозиться контрабандний плутоній на Близький Схід.
У хазяйському книжковій шафі герой зауважує стару сімейну книгу Великого Етінгер, яку колись Яків Етінгер продав старому антикварові Аділь. Книга зникла після вбивства старого-агента, в ній - знак небезпеки, залишений антикваром. У святковому салаті Леон бачить лушпиння троянду, яку колись готував «жахливий нубієць» Винай, що служив у Іммануель. Всі ці тривожні знаки вказують на якусь загрозу, що чекає героїв в будинку торговців зброєю.
Служниця Велика Берта несе показати Желтухина Гюнтеру, що ховається в будинку, і з тим трапляється алергічний напад задухи. Це реакція на канарку людини, що має справу з плутонієм. Коли Гюнтера відвозять до лікарні, Леон, нарешті, вперше бачить його - це Винай, багато років працював під носом у ізраїльської розвідки.
Love in Portofino
Леон задумує операцію по відстеженню шляхів контрабанди плутонію і знищення Гюнтера. Він вирішує все здійснити таємно, в поодинці, і після направити результат ізраїльській розвідці. Герой ховає Айю в селі і готується до небезпечної справи.
Після розмови з колишньою коханкою Ніколь і аналітичних роздумів Леон визначає місце, де батько і син Бонке перенавантажуватимуть вкрадений плутоній на яхту, щоб переправити на Близький Схід. Це італійський портове містечко Портофіно, де у Бонке і у Ніколь вілли. Чи не бажаючи розлучатися надовго з коханою, співак бере її з собою, плануючи барвистий «шпигунський спектакль». Крім них, стеження за Гюнтером таємно ведуть ізраїльські спецслужби, які дізнаються Леона в гримі старої.
У день задуманої героєм операції зі знищення Гюнтера Айю наздоганяє напад довгого сну. Залишивши дівчину в готелі і написавши два листи - для неї і розвідки, Леон пливе в затоку і, вистеживши яхту, топить ворога. При спливанні його захоплює охорона Гюнтера і відвозить на Близький Схід.
Прокинувшись і прочитавши листа коханого, героїня не слідує інструкціям, а починає самостійно шукати Леона.У кафе на узбережжі Портофіно Айю бачить Ніколь, що обговорює зі своїм родичем дивну смерть сім'ї Бонке: Олена і Фрідріх розбилися на автомобілі, коли поїхали впізнавати тіло Гюнтера, який потонув сп'яну. Такою є офіційна версія для поліції.
Повернення
Леона б'ють на яхті, з'ясовуючи, навіщо він вбив Гюнтера. За складеної ним версії, він мстить за наречену, нібито колись зґвалтовану тем. До мучителям приєднується Чедрик - охоронець вбитого Гюнтера. Він катує героя, не вірячи в вигадану ним легенду про нареченого-месника.
Натан Калдман і Шауль обговорюють визволення Леона з полону. За відомостями розвідки, його ховають в різних місцях Сирії і Лівану бандити ісламістських угруповань. З їхньої розмови з'ясовується, що Айя відправила лист Шауль, в якому була представлена вся кримінальна схема переправлення плутонію на Близький Схід і роль, яку відігравала в цьому сім'я Бонке. За словами Натана, ізраїльські спецслужби не будуть визволяти Леона з полону, оскільки він зірвав їх важливу операцію і більше не є чинним агентом. Також чоловіки згадують, що плутоній виявився в руках арабських терористів, а Айя зникла.
Натан звертається до старої розвідниці Зорі з проханням підняти свої старі зв'язки і посприяти у звільненні Леона. Та називає ім'я адвоката Набіля Азарі, що має найнеймовірніші знайомства і часто виступав посередником в обмінах полоненими. За іронією долі адвокат доводиться дядьком Леону, братом його біологічного батька.
Айя бігає по Європі в пошуках Леона, від якого чекає дитину. Ніхто не може їй допомогти. Вірячи, що Леон живий, вона зустрічається з Філіпом Гешарим, імпресаріо співака, і розповідає йому, що Леон, ймовірно, розвідник, ніж неймовірно дивує того. Вона їде в Бангкок і працює в готелі майже до пологів.
В Ізраїлі у офіцера розвідки Меира Калдмана відбувається важка розмова з дружиною Габріелем. У неї депресія з приводу полону Леона. Чоловік зауважує, що спецслужби не стануть визволяти співака, так як він зірвав найважливішу операцію. На це Габріела мстиво розповідає йому, що їх третя дитина, Рижик, - син Леона, і що його обожнювана мати, Магда, зраджувала чоловікові, поки той був у полоні. Розлючений Меїр мало не вбиває дружину, його зупиняє батько. Від цього у Натана трапляється серцевий напад, і він помирає на руках Магди, якій прощає давню зраду.
У день похорону Натана Магда є в офіс розвідки і шантажує замначальника Нахума Шифа з метою примусити того зайнятися звільненням Леона. Ізраїльські спецслужби все ж уживають заходів з пошуку і викупу Леона. У той же самий час адвокат Набіль Азарі отримує пропозиції від трьох зацікавлених сторін - ізраїльської, французької та іранської розвідок - про участь в переговорах з обміну французького співака Етінгер на іранського полоненого генерала Махдаві. Механізм переговорів запускається.
Новинні агентства повідомляють про швидке звільнення знаменитого співака. Прочитавши цю новину, Айя їде додому, в Алма-Ату, чекаючи, що там її знайде Леон.
У ніч перед обміном напився Чедрик таємно проникає в камеру Леона і засліплює того, бажаючи помститися за свого вбитого коханця Гюнтера. На Кіпрі, під егідою ООН, відбувається обмін співака на полоненого генерала. Друг Леона, Шауль проводжає героя в Ізраїль, там його зустрічає Аврам, багаторічний друг сім'ї. Співака лікують в госпіталі.
Айе сниться дивний сон, що вона народила четирёхглазого хлопчика. Прокинувшись, вона читає новина про відбувся обмін і звільнення Леона. Долаючи опір батька, вона летить до Ізраїлю. Шауль супроводжує її в лікарняну палату. При зустрічі Айя дізнається, що Леон осліп, а Леон - що стане батьком.
Епілог
В абатстві Святої Марії, поруч з ізраїльським селом Абу-Гош під Єрусалимом, відбувається щорічний музичний фестиваль. Ораторію «Блудний син» співають знаменитий контратенор Леон Етінгер разом з восьмирічним сином Гаврилом.У хлопчика альт, як у батька в дитинстві. Він трохи схожий на Леона, але без батьківської несамовитості. Швидше, він нагадує Великого Етінгер - Герцля. У залі аншлаг. Присутня тут Магда розмірковує про мінливості долі і природи, яка подарувала одному синові Леона слух і голос і обділені талантом іншого. Вона шкодує, що Меїр ніколи не дозволить познайомити дітей. Жінка захоплюється Айей, визнаючи, що співак щасливий з нею.
Айя зустрічає в аеропорту Шауль, що прилетів слухати ораторію. По дорозі в абатство героїня захоплено розповідає про свою роботу кінорежисера-документаліста. Старий холостяк Шауль милується Айей і заздрить Леону. Він порівнює героїню з біблійної Рут, символом справедливості й відданості своїй родині.
На сцені «ширяє, сплітаючись, дует двох високих голосів ... Дві фігури, Леона і хлопчика, так близько стоять один до одного, ніби зрослися, в нерозривному зв'язку двох голосів ведуть партію однієї бунтівної, але змирилася душі ...». Айе здається, що вона чує спів чоловіка і сина. Героїня згадує, що, коли Гаврик був маленьким, вони з чоловіком чули один одного, тримаючись за п'ятки малюка, і називали його «провідником щастя».