: Домашній щеня і ведмежа виявляються одні в лісі. З настанням зими ведмежа впадає в сплячку. Щеня, залишившись один, виживає і знаходить господаря.
Маленький ведмедик Неєв народжується в кінці березня. Його мати, стара ведмедиця вчить малюка, як добути собі їжу, як уникнути небезпеки. Чи не шкодуючи себе, мати захищає свого дитинчати.
Спокійну, безтурботне життя Неєв перериває зустріч з мисливцем Челлонером, який вбиває ведмедицю заради м'яса і жиру. Ведмедик сумує за матері. Челлонеру здається, що він скоїв злочин, і мисливець забирає звірят з собою. Неєв знайомиться з нескладним, Корноухов щеням Мікі. Челлонер намагається потоваришувати з ведмежам, але Неєв бачить в ньому ворога. Охотннк збирається відвести Мікі і Неєв до своєї сестри.
Посадивши ведмедика в мішок і зв'язавши його з цуценям мотузкою, Челлонер на човнику пливе по озеру. Під час плавання Мікі, співчуваючи ведмежаті, намагається з ним подружитися, але той тужить за матері. Під час однієї з таких спроб човник пропливає по небезпечного місця, і ведмежа з цуценям падають в стромовину. Челлонер нічим не може їм допомогти і впевнений, що вони загинули. Але завдяки своїй масі і жиру, Неєв непотоплюваний. Він стає рятувальним поясом для прив'язаного до нього цуценя.Нарешті ведмежаті вдається вчепитися в корч, яка благополучно проносить їх через стромовини.
Вибравшись на берег, Неєв і Мікі виявляються в лісі, який є для ведмежати рідною домівкою. Але Мікі боїться незнайомій місцевості, тим більше, що він, як домашня собака, не може добути собі в лісі їжу, на відміну від Неєв, який харчується осами і мурашками. Для Мікі в лісі на кожному кроці таяться небезпеки. Тримаючись разом, звірята виручають один одного і набувають досвіду виживання. Нарешті, освоївшись, вони ведуть безтурботне життя.
Настають холоди, і Неєв занурюється в зимову сплячку, Мікі залишається один. Страждаючи від самотності, він полює недалеко від печери, де спить його друг. Не розуміючи, що відбувається, Мікі приносить йому їжу, намагаючись розбудити ведмедика. Під час заметілі печеру заносить, і Мікі втрачається. Він з'їдає приманку в капкани, поставлених індіанцем Жаком Лебо. Щоб зловити злодія, Лебо додає в приманку стрихнін. Дивом виживши після першого шматочка отруєного м'яса, Мікі більше не чіпає приманку в капкани, але з'їдає живих звірів, які туди потрапляють. Лебо влаштовує полювання на злодія. Втікши від Лебо, Мікі вступає в смертельну сутичку з вовками.
Тим часом Лебо купує лютого пса на ім'я Нето, що означає «вбивця». Нето повинен розірвати злодія і виграти сутичку з псом сусіда Лебо, хвальком Дюраном. Зробивши хитру пастку, Лебо ловить Мікі в капкан. Нето він наказує кинутися на Мікі, розраховуючи, що пес розправитися з ненависним злодієм.Але навчений суворою лісової життям, Мікі прокушує горло страшному псу. Поранений Нето тікає в ліс, а Лебо в люті жорстоко б'є Мікі кийком.
Пораненого Мікі Лебо призводить додому. Дружина Лебо, Нанетта, страждаючи від побоїв свого чоловіка, прив'язується до цуценяти і виходжує його. Лебо вдарив її по грудях, коли вона годувала свого первістка. Від удару пропало молоко, і дитина померла. Нанетта не може пробачити чоловіка і шукає безпечний притулок для себе і дочки. Лебо дресирує Мікі, намагаючись зробити з нього бойового пса. Потайки від чоловіка Нанетта балує Мікі.
Лебо призводить додому Дюрана, щоб показати, якого звіра він виховав. Нанетта, побачивши, що чоловік замахується на Мікі кийком, кидається на нього, намагаючись захистити свого улюбленця. Побачивши, що Лебо піднімає руку на дружину, Мікі кидається на нього. Лебо падає замертво, ударившись головою об лежить поруч колоду.
Дюран закопує мертвого суперника, а Нанетта відчуває полегшення, позбувшись від тирана. Дюран обманом забирає виривається Мікі з собою, маючи намір виставити його, як бойового пса.
На турнірі Мікі перемагає грізного противника, напівсобаки-полуволка. Його, пораненого і виріс, дізнається Челоннер. Собака і господар кидаються один до одного, і Челоннер забирає Мікі. Але Дюран не має наміру так просто віддавати бойового пса, який приніс йому хороший виграш. Він розповідає, що Мікі загриз свого колишнього господаря Лебо, і його потрібно пристрелити. Челоннер відправляється до Нанетт дізнатися правду. Дюран з господарем програв пса накидаються на Челоннера, але Мікі рятує свого господаря.
Мікі відчуває непереборну тягу до колишньої господині, перегризає ремінь і вдається до неї. Незабаром в хатині з'являється Челлонер. Між ним і Нанетт спалахує любов.
Одного разу Мікі тікає на полювання. Знову ставши домашнім собакою, він втрачає пильність лісового жителя, і з ним трапляється нещастя: на пса падає колоду, і у нього віднімаються задні лапи. Прийшовши до тями, він прибігає додому, але господарі покинули свою хатину. Мікі знову опиняється сам в лісі, але тепер його самотність стає сумніше, ніж раніше.
З настанням весни Мікі приходить до печери, де спить його друг Неєв. Він кусає ведмедя за вухо, і той прокидається. Тепер друзі знову полюють разом, допомагаючи один одному. В кінці літа лісова пожежа виганяє друзів з знайомого і обжитого лісу. На новому місці Неєв потрапляє в капкан. Господар капкана хоче подарувати ведмедика молодятам Нанетт і Челоннеру, але побачивши, що це вже дорослий ведмідь, вирішує його відпустити. Молодята відкривають капкан і бачать поруч Мікі, який прийшов виручити свого друга.
Тепер в цих краях бродить ведмідь в нашийнику, а його супроводжує пес. Взимку ведмідь спить в спеціально виритому для нього погребі, а ночами до нього приходить Мікі.
