: Місто Майстрів захоплюють чужоземні солдати. Метельщік-горбань разом з друзями звільняє місто від загарбників, позбавляється від горба і одружується на першій красуні міста.
Дія перша
У старовинному Місті Майстрів живуть люди, які вміють робити все на світі. Місто захоплюють чужоземні солдати, його правителем стає герцог де Малікорн, намісник чужоземного короля.
Герцог де Малікорн - намісник чужоземного короля, який завоював Місто Майстрів; горбатий, але приховує це від жителів міста
За неугодні мови жителів міста стратять або замикають в башті Мовчання.
Ранимий вранці на площі з'являється метельщік, прозваний в народі Каракол.
Караколь - метельщік; гарний, незважаючи на горб; улюбленець городян; справжнє ім'я - Жільберт
Незважаючи на те що юнак - горбань, він завжди веселий і привітний. Сьогодні день його народження. В цей же день народився і син бургомістра, прозваний Клік-кляк.
Клік-кляк - син бургомістра; неймовірно дурний; справжнє ім'я - Нанасс Мушерон
Стара ворожка, бабуся Тафарі, пророкує Каракол, що він одружується на першій красуні міста і позбудеться від свого горба, коли позбавить від горба місто.
Бабуся Тафарі - стара ворожка
Ти хоч і горбатий, зате душа у тебе пряма. А буває і навпаки.
Караколь дарує квіти першої красуні міста Вероніці.
Вероніка - перша красуня в місті
Це помічає Клік-кляк і загрожує відправити горбаня в вежу Мовчання. Він розповідає, що у радника герцога, Гильома Готшалька, є чарівний меч.
Гійом Готшальк - радник герцога
Народ чекає травневе свято, але герцог скасовує його: пісні і танцю заважають йому спати. Де Малікорн видає указ знімати капелюхи перед ним і його радником. Порушник цього указу відправиться у в'язницю. За пропозицією Каракол, все, крім Клік-кляк, розвішують свої капелюхи на деревах.
Караколь посміюється над які прийшли на площу Готшалька, і той наказує солдатам схопити перших-ліпших. Серед них виявляється і Караколь, але з'явився герцог всіх відпускає, звелівши їм заплатити великий штраф. Друг Каракол, зброяр Мартін, забирає горбаня жити до себе.
Майстер Мартін - старшина збройового цеху
Вероніка визнається бабусі Тафарі, що небайдужа до Каракол і не помічає, що він горбатий.
Дія друга
Герцог де Малікорн наказує раднику Готшалька дізнатися все про Каракол. Його цікавить, чому за простого метельщіка так заступаються в місті. Крім цього, герцог хоче знати, що говорять жителі про нього самого.
До герцогу приходить Клік-кляк з батьком-бургомістром. Клік-кляк висміює Каракол за його горб, але радник наказує йому замовкнути, так як Малікорн - теж горбань. Герцог наказує відправити в вежу зброяра Мартіна.
Дізнавшись від Клік-кляк про першу красуню міста, де Малікорн обіцяє допомогти синові бургомістра одружитися на ній, якщо той позбавить місто від Каракол. В іншому випадку герцог віддасть Вероніку метельщіку.
У замок прибуває Вероніка з батьком.Де Малікорн пропонує дівчині вийти заміж за клік-кляк, але та відмовляється. Тоді герцог вирішує одружитися з нею сам. Вероніка проти, але де Малікорн все одно призначає день весілля.
На затишній лісовій галявині, куди метельщік ходить за гілками, клік-кляк риє яму для Каракол. Незабаром там з'являється герцог, і обидва випадково падають в яму. Прийшовши за гілками Караколь витягує Клік-кляк. Де Малікорн, який представився охоронцем друку, просить Каракол про допомогу і в якості нагороди пропонує метельщіку друк на три дні.
Ця печатка може послати людину на плаху, але вона ж може позбавити тисячі людей від страти, від в'язниці, від вигнання. Перед нею відкриваються всі затвори і замки.
Караколь допомагає герцогу, попередньо виманивши друк. Герцог вибирається з ями і зіштовхує туди метельщіка.
Дія третя
Настає свято, але народу не до веселощів. Мартін і його друзі-зброярі заточені в вежу, Караколь пропав, Вероніку насильно видають заміж за герцога.
На площі з'являються носилки герцога під охороною солдатів, а вслід за ними - ще одні носилки. З перших виходить переодягнений Караколь, з других - герцог. Метельщік бореться з герцогом і вбиває його, після чого радник Готшальк своїм чарівним мечем вбиває метельщіка. Переодягнені в солдатів Мартін і його друзі піднімають повстання. Мартін забирає у радника меч.
Це доля будь-якого, хто захоче забрати у нас свободу і честь. Бережіть їх, друзі! Дорожче їх немає нічого на світі.
Місто вільне. Радник і Клік-кляк з батьком схоплені.Готшальк просить, щоб його стратили чарівним мечем, але народ відчуває підступ. За порадою бабусі Тафарі, меч вкладають в руку мертвого Каракол і той оживає. Він розповідає, як його витягли з ями, він побіг до башти Мовчання і звільнив Мартіна з друзями. Народ зауважує, що у Каракол більше немає горба.
Караколь пропонує Вероніці вийти за нього заміж, і дівчина з радістю погоджується. Народ святкує звільнення і весілля Вероніки і Каракол.