: У 40-ті роки XIX століття оповідач зустрічає в Сорренто, а потім в Росії прекрасну незнайомку. Нарешті заговоривши з нею, він дізнається таємницю жінки, але ім'я її так і залишається йому невідомим.
Оповідання ведеться від першої особи.
Влітку оповідач часто їздить на полювання в село Глинне, що лежить в двадцяти верстах від його села. Недалеко від Глинного знаходиться і садиба, що складається з безлюдного панського будинку, невеликого флігеля і саду. У флігельку живе старий дід Лукьянич. Від нього оповідач дізнається, що садиба належить внучці старого пана Лукьянич, вдові. Вона разом з молодшою сестрою живе в місті за кордоном, і додому не показуються.
Одного разу пізно ввечері, повертаючись з полювання, оповідач зауважує, що вікна будинку в садибі висвітлені, і чує жіночий голос. І пісня, і голос були знайомі йому: він уже чув це виконання два роки тому в Італії, в Сорренто.
Оповідач повертався додому вздовж огорожі, над якою був надбудований невеликий павільйон. З нього доносився жіночий голос, який виконував незнайому йому пісню. «У звуках його було щось до того призивне, він до того здавався сам проникнуть жагучим і радісним очікуванням, вираженим словами пісні», що оповідач зупинився, підняв голову і побачив струнку жінку в білій сукні. Вона простягнула до нього руки і запитала по-італійськи: «Це ти?» Чоловік розгубився, але незнайомка раптом відійшла від вікна. Він відчув, що ніколи не забуде її голосу, великих темних очей, гнучкого стану і полураспущенних чорного волосся. Поки він, приголомшений, стояв біля павільйону, туди увійшов чоловік.
І зараз, в одному з найглухіших куточків Росії, оповідач, немов уві сні, чує той же самий голос. Ось пісня закончівается, вікно розчиняється, і показується жінка, яку він відразу дізнається. Це його соррентская незнайомка.
Одного разу, полюючи в околицях Глинного, оповідач бачить вершника на вороному коні. Йому здається, що це чоловік, який увійшов тоді в павільйон в Сорренто. У селі від двох мужиків оповідач дізнається, що садиба належить вдові-майорша Ганні Федорівні Шликовой. Її сестру звуть Пелагією Федорівною, обидві вони в літах і багаті. Щоб згаяти час перед відвідуванням садиби, оповідач вирішує пополювати в лісі. Раптом на дорозі, що проходить через ліс, він бачить «свою» красуню і чоловіка, які їдуть верхи. Вона дуже хороша, її супутник - красивий чоловік з неросійським обличчям.
Лукьянич повідомляє оповідачеві, що бариня і її сестра поїхали в Москву. Через місяць він і сам їде з села. Наступні чотири роки оповідачеві жодного разу не доводиться побувати в Глинному. Чоловік переїжджає в Петербург. Одного разу на маскараді в Дворянських зборах він бачить жінку в чорному доміно і впізнає в ній свою незнайомку. Він відверто розповідає їй про зустріч в Сорренто і в Росії, про свої марні спроби її відшукати. Вислухавши оповідача, незнайомка каже, що вона росіянка, хоча мало бувала в Росії. У Анни Федорівни вона жила під ім'ям її сестри, щоб бачитися зі своїм коханим таємно - він був вільний. Коли ці перешкоди зникли, коханий її покинув.
Простеживши за її пильним поглядом, оповідач бачить цього чоловіка на маскараді. Він веде під руку іншу жінку. Порівнявшись з ними, чоловік раптово піднімає голову, дізнається її очі, примружується і зухвало посміхається. Незнайомка дивиться услід йде парі і кидається до дверей. Оповідач не переслідує її і повертається додому. З тих пір він більше не зустрічав цю жінку. Знаючи ім'я її коханого, оповідач може дізнатися, хто вона така, але не бажає цього: «Ця жінка з'явилася мені як сновидіння - і як сновидіння пройшла вона повз і зникла назавжди».