Бувальщина ця починається з нарікань Фоми Григоровича на тих слухачок, що випитують у нього «яку-небудь страховінну Казочка», а потім всю ніч тремтять під ковдрою. Потім, однак, він приступає до історії, що трапилася з його дідом, якого вельможний гетьман послав з якоюсь грамотою до цариці. Дід, попрощавшись з дружиною і малими дітьми, вже на ранок був в Конотопі, де про ту пору сталася ярмарок. Дід з зашитою в шапку грамотою пішов підшукав собі кресала і тютюну, та познайомився з паливоду-запорожцем, і така між них «пиятика завелася», що дід незабаром забув про справу своєму. Надокучило незабаром ярмарком, вирушили вони далі разом з приставшим до них ще одним гуляк.
Запорожець, пригощаючи приятелів дивовижними історіями весь вечір, до ночі притих, злякався і нарешті відкрився, що продав душу нечистому і цією вночі термін розплати. Дід обіцяє не спати ночі, щоб підсобити запорожця. Заволокло все мороком, і мандрівники змушені були зупинитися в найближчому шинку, де все вже спало. А поснули незабаром і обидва дідових попутника, так що йому довелося нести караул поодинці. Як міг, боровся дід зі сном: і оглянув все вози, і навідався до коней, і закурив люльку - але ніщо, і навіть здалося йому під сусіднім возом роги не могли його підбадьорити. Він прокинувся пізно вранці і не знайшов вже запорожця, пропали і коні, але, що найгірше, пропала дідова шапка з грамотою і грошима, якою вчора помінявся дід з запорожцем на час. І лаяв дід риса, і просив поради у колишніх в шинку чумаків - все без толку. Спасибі жида, за п'ять злотих вказав він дідові, де знайти риса, щоб витребувати у нього назад грамоту.
Глухою вночі ступив дід в ліс і пішов по ледве помітною стежкою, зазначеної шинкарем. Як і попереджав він, все в лісі стукало, бо цигани, вийшовши з нір своїх, кували залізо. Минувши всі зазначені прикмети, дід вийшов до вогню, навколо якого сиділи страшні пики. Сів і дід. Довго мовчали, поки дід не взявся навмання розповідати свою справу. «Пики і вуха понаставляли, і лапи протягнули». Дід кинув всі свої гроші, земля затремтіла, і він опинився мало не в самому пеклі. Відьми, чудовиська, чорти - все навколо танцювали «якогось катастрофічного трепака». Раптом він опинився за столом, ломівшімся від страв, але все шматки, що він брав, потрапляли в чужі роти. Розсерджений дід, забувши страх, взявся сваритися. Всі зареготали, і одна з відьом запропонувала йому тричі зіграти в дурня: виграє - його шапка, програє - і світла Божого не побачить. Обидва рази залишився дурнем дід, хоч у другій і сам здавав карти і були вони спочатку зовсім непогані. Здогадався він втретє потихеньку під столом карти перехрестити - і виграв. Отримавши шапку, дід розхрабрився і зажадав коня свого, пригрозивши перехрестити всі бісівське збори святим хрестом. Загриміли перед ним лише кінські кістки. Заплакав було дід, та чорти дали йому іншого коня, що поніс його через провалля та болота, над проваллями і крутизною страшною. Чи не втримався і зірвався дід, а прокинувся на даху своєї ж хати, весь в крові, але цілий. У будинку кинулися до нього перелякані діти, вказуючи на матір, що спляча підстрибувала, сидячи на лавці. Дід розбудив дружину, якій снилася суща чортівня, і, вирішивши незабаром освятити хату, негайно вирушив до цариці. Там, набачився чудасій, він забув на час і про чортів. Так, видно, в помсту, що помешкал він хату освятити, довго після, «рівно через кожен рік, і саме в той самий час», дружина його проти волі пускалася в танок.
